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開始使用核准

無論您是需要經理的書面確認,還是需要各利害關係人群體的正式授權,幾乎每個組織都需要為事情取得核准。

借助 Power Automate 中的核准功能,您可以為工作流程自動化簽核要求,並結合人工決策。 可以使用核准的常見情況包括:

  • 核准休假時間要求。

  • 核准需要簽核的文件。

  • 核准費用報表。

當您在流程中提交核准時,核准者會收到通知,他們能檢閱要求並根據要求採取行動。

核准動作

動作是您希望流程在觸發程序啟動流程之後執行的事件。 例如,當將新項目新增至使用 Microsoft 清單建立的清單時,請觸發核准讓某人審閱新項目。

下圖顯示您可以在流程中使用的核准動作完整清單。

動作建立核准、啟動並等待核准的螢幕擷取畫面。

如果您想快速開始核准,請使用啟動並等候核准動作。 此動作可讓您提供核准要求中應包含的資訊,以及哪位核准人將收到要求。

當您使用啟動並等候核准動作時會啟動流程,等核准者回覆後才完成執行。

您可以使用的核准類型有四種。

核准類型 行為
核准/拒絕 – 每個人都必須核准 所有核准者都有兩種選擇:核准拒絕
在流程執行完成之前,每位核准者都需要回覆。 啟動並等待核准動作之後的動作在所有核准者回覆之後執行,或在發生單一拒絕時執行。
核准/拒絕 - 第一個回覆 指派的核准者有兩個選項:核准拒絕
任何核准者的核准或拒絕都會完成要求。 啟動並等待核准動作之後的動作在任一核准者核准後執行。
自訂回覆 - 等待所有回覆 您可以定義指派核准者能選擇的選項。
所有核准者都必須做出回覆才能完成該程序。
自訂回覆 - 等待一個回覆 您可以定義指派核准者能選擇的選項。
來自任何核准者的回覆都會完成程序。
循序核准 按特定順序一次請求一個審批。 每個審批者必須在請求移動到序列中的下一個審批者之前做出回應。 啟動並等待核准動作之後的動作將在序列中的所有核准者回應後執行。

先決條件

如果您是第一次在組織中使用核准,請務必符合以下先決條件:

建立 Dataverse 資料庫的權限

當您建立核准流程時,它們會儲存在 Dataverse 中。 最初,當您在位於非預設環境的雲端流程中使用核准連接器時,系統會自動佈建資料庫。 若要取得成功,執行第一個核准流程的使用者必須具有環境中的管理員角色。

完成資料庫佈建可能需要幾分鐘的時間,您將會在第一次執行流程時注意到此延遲。 在環境中建立核准流程的其他使用者不需要任何較高的權限。

注意

如果您使用的是預設環境,就不需要佈建 Dataverse 資料庫。 如果您建立核准流程,就會在預設環境中自動建立 Dataverse 資料庫。

建立流程的授權

因為核准連接器是標準連接器,所以任何授予對 Power Automate 的存取權限和使用標準連接器的能力都足以建立核准流程。

以下是授權使用標準連接器的授權:

  • Power Automate
  • Office 365。
  • 具有內建 Power Automate 功能的 Dynamics 365 授權。

您可以在 Microsoft Power Apps 和 Power Automate 指南中找到 Office 365 和 Dynamics 365 授權的清單。

開始使用

使用以下選項之一開始建立核准流程。

  • 使用現有範本:您可以為案例搜尋核准範本清單,然後依照步驟建立符合您需求的流程。 

  • 調整現有範本:如果有相似的現有範本,但又不能完全滿足您的需求,請從該範本建立流程,然後根據自己的喜好調整流程。

    從範本建立流程之後,就可以修改或擴充該流程。 透過新增、編輯或移除觸發程序和動作來執行此作業。 

    提示

    您可以複製和貼上相同的流程或跨流程中的動作,以加速編輯程序。

  • 從頭開始建立核准流程:如果找不到合適的範本,則可以從頭開始建立流程,然後使用核准動作將其連接到所需的服務和核准。 了解如何從頭建立流程。  

  • 在社群中進行諮詢以取得靈感和幫助:Power Automate 有一個熱絡的社群,如果您陷入困境或想尋找靈感,可在此尋求幫助。 只需前往 Power Automate 論壇提出特定問題,就能獲得答案。

將核准指派給您的租用戶中的任何使用者

您可以將核准指派給目前 Dataverse 環境或 Microsoft Entra 租用戶中的使用者,包括來賓使用者和 Microsoft 365 群組。

當您將核准指派給不在您環境中的使用者時,會自動授予他們核准使用者 Dataverse 資訊安全角色。 使用者需要此角色才能處理其回覆,並將回覆保留在核准歷史記錄中。

以下租用戶設定無法使用這種方法:

  • 當 Microsoft Entra 中的 AllowAdHocSubscriptions 設定已停用時。 在這種情況下,您可以要求租用戶管理員啟用該設定。 您可以在自助註冊找到更多有關這一點的資訊。
  • 如果已使用安全性群組來控制哪些使用者有權存取 Dataverse 環境。
  • Power Automate 美國政府方案

在您將指派核准要求指派給使用者後,如果他們擁有 Power Automate 授權或 Office 365 或 Dynamics 365 授權與內建 Power Automate 功能,則他們可以直接從 Outlook 電子郵件、Microsoft Teams 調適型卡片或 Power Automate 動作中心回覆。 您可以在 Microsoft Power Apps 與 Power Automate 授權指南中找到這些 Office 365 及 Dynamics 365 授權的清單。

下一個步驟

建立核准流程