使用者旅程圖

在下面的內容中，我們將探索使用商務核准範本套件的端對端使用者旅程。

Charlotte 是企業使用者，她希望進行核准時要考慮以下幾個因素：

案例	注意事項
SAP 發票	當根據發票內的資料提交 SAP 發票時，需要手動核准。
經理核准	超出主管經理核准限制的 SAP 發票需要經理核准。
核准者可用性	根據核准者所在的位置，有不同的休假安排或工作安排。 等待核准可能會導致延遲，直至核准者返回。
處理休假	提交要求時核准者可能正在休假。 在這種情況下，處理核准要求可能會出現延遲，或對誰是備用核准者感到困惑。
Power Platform 權限	Charlotte 在測試和實際執行環境中建置和部署核准解決方案的權限有限。
COE 團隊支援	Charlotte 與 Gibson 合作，作為她的技術聯絡人和導師，幫助安裝解決方案並建立低程式碼 Power Platform 解決方案。

Charlotte 評估了這些注意事項並選擇使用商務核准套件，因為它提供了對多級核准和不同核准者情境處理的支援。 Charlotte 與卓越中心團隊的 Gibson 合作，在環境中安裝商務核准套件。 安裝套件後，Charlotte 會對核准程序進行建模。 由於 SAP Power Automate 對 Charlotte 來說是一個較新的領域，因此她與 Gibson 合作建立所需的觸發程序來獲取 SAP 資料並觸發核准工作流程。 核准是透過使用工作流程和 Power Automate 雲端流程來產生的，供核准者接受和拒絕要求。

使用者旅程角色摘要

查看此使用者旅程範例，可以看到核准者的三個主要角色：核准管理員和 Power Platform 管理員，作為使用核准套件的使用者旅程圖的一部分。

角色	角色	使用者類型	描述
Power Platform系統管理員	IT 經理	專業開發人員	建立/指派環境並將核准套件解決方案匯入為系統管理員或系統自訂者。
核准管理員	銷售總監	Power 使用者	設定套件以滿足業務需求。 分析核准程序以尋找改善機會。
核准者	銷售經理	企業用戶	獲得接受或拒絕的核准。

範例

使用者旅程圖範例可以用以下一系列步驟的總結圖來說明

角色	動作​​
專業開發人員/管理員	Gibson 建立或指定一個環境來安裝商務核准套件。 需要系統自訂者角色才能安裝核准套件
核准管理員	Charlotte 設定該套件以滿足銷售部門的業務需求。
製作者	Gibson 或其他 Power Platform 製作者建立了一個流程來觸發與 SAP 和內部系統整合的核准。
核准者	Rebecca 無需額外培訓即可使用 Microsoft Teams 核准要求。
核准管理員	Charlotte 分析審批流程以尋找改善機會。

體驗

安裝

Gibson 查看設定指南以確保符合先決條件。 使用系統管理員或系統自訂者權限，核准套件可以安裝到環境中，並為核准管理員提供存取應用程式的權限。

設定商務核准程序

Charlotte 使用程序設計工具建立新的商務核准工作流程，並定義每個階段中符合銷售部門業務需求的核准階段、條件和核准步驟。

其他資訊：設定預設核准

核准觸發程序

Gibson、另一位製作者或組織內的專業開發人員可以輕鬆整合他們現有的解決方案和 IT 系統。 觸發程序可以包括 SQL Server、Azure Functions 等連線。 這些人可以透過新增新的雲端流程或修改現有的雲端流程動作來啟動核准程序。

其餘核准程序在核准套件中自動處理和管理。

更多資訊：觸發核准

與商務應用程式整合

常見的核准情境需要與 SAP 和 Dynamics 365 等商務應用程式整合。原生連接器可用於與這些服務整合。

與 RPA 整合

使用桌面流程簡化舊系統的核准程序，以現代方式自動化您的核准體驗。

程序核准要求

Rebecca 和其他已設定的核准者在 Microsoft Outlook 和 Microsoft Teams 中接收作為調適型卡片的訊息。 這些核准包括商務核准設計師 Charlotte 提供的詳細資訊，以確定是否應核准或拒絕要求。

詳細資訊：處理核准要求、設定不在辦公室和委派。