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Sales Copilot 到 Microsoft 365 銷售用 Copilot 有何變化

  • 發行項

2024 年 2 月 1 日 Sales Copilot 進行了更新，將 Microsoft 365 Copilot 的強大功能與角色特定的見解和行動結合在一起，推出名為 Microsoft 365 銷售用 Copilot 的新產品。 作為努力的一部分，我們很高興帶來以下更新：

  • 新的使用者體驗：亮點和 CRM 索引標籤合併為一個統一檢視。
  • 授權變更：引入了新的 Microsoft 365 銷售用 Copilot 授權，其中包括 Microsoft 365 Copilot 訂閱。
  • 增強的 Teams 應用程式：現有的 Sales Copilot Teams 應用程式和 Outlook 增益集已升級為單一增強的 Teams 應用程式。
  • 更好的協同體驗：銷售用 Copilot 將 CRM 應用程式的功能與 Microsoft 365 Copilot 結合。 它提供了 AI 最佳化的開箱即用體驗，並透過針對特定角色的見解和建議豐富了內容。

新的使用者體驗

新的使用者體驗將亮點和 CRM 標籤整合到一個統一的檢視中，並將資料組合起來形成一個豐富的結果。 新的檢視表旨在將最具相關性的資訊放在檢視表最上方，以提供更精簡的體驗。 有關新使用者體驗的資訊，請存取銷售用 Copilot 授權。

授權變更

客戶必須購買銷售用 Copilot 授權，該 Sales Copilot 已不再提供。 有關銷售用 Copilot 定價和許可指南的資訊，請查看授權和定價頁面。

現有 Sales Copilot 授權

擁有 Sales Copilot 授權的現有客戶將繼續看到部分功能，直到移轉到銷售用 Copilot 。 有關有限功能的資訊，請參閱適用於 Dynamics 365 Sales 使用者的銷售用 Copilot 功能。

Copilot for Sales 授權

銷售用 Copilot 授權包含 Microsoft 365 Copilot 訂閱。 在此授權中，您可以期待看到將 Microsoft 365 Copilot 的價值和基於角色的 Sales Insights 與開箱即用的 CRM 整合相結合的整合體驗，作為核心包的一部分。 電子郵件摘要和產生回應已整合到 Outlook 中，作為 Microsoft 365 Copilot 體驗的一部分。 如果您使用的是 Outlook 網頁版或新版 Outlook for Windows，則可以在 Outlook 的 Microsoft 365 Copilot 側邊窗格中存取銷售用 Copilot 。 了解有關統一側窗格的更多資訊。

注意

如果您是 Dynamics 365 Sales Premium 客戶，授權中包含啟動銷售用 Copilot 的功能。 要激活，請確保使用者擁有與其在 Microsoft 365 系統管理中心的使用者設定檔關聯的 Microsoft 365 Copilot 授權和 Dynamics 365 Sales Premium 授權。 這將自動啟用銷售用 Copilot。

顯示銷售用 Copilot 授權使用者介面的螢幕擷取畫面。

圖例：

  1. 電子郵件摘要和產生回應已整合到 Outlook 中，作為 Microsoft 365 Copilot 體驗的一部分。
  2. 關鍵銷售資訊卡片提供有關客戶、連絡人和商機的概觀。
  3. 相關 CRM 記錄放置在關鍵銷售資訊卡之後。

在 Outlook 行事曆檢視中，您可以在合作夥伴應用程式中查看商機摘要和見解 (如果已啟用)。

在 Microsoft Teams 中，您可以使用 Microsoft Teams 中 Copilot 的聊天功能，其中增加了賣家功能 (例如，使用 CRM 資料產生商機摘要，以及在會議期間取得品牌/競爭者資訊)。

螢幕擷取畫面顯示 Teams 聊天使用者介面中的 Copilot。

繼 Teams 會議之後，會議摘要已使用動作項目、參與者統計資料以及從 Teams 內部在 CRM 中建立工作等功能進行擴充。

顯示會議摘要的螢幕擷取畫面，其中包含 Teams 回顧中的銷售資料。

Outlook 網頁版和 Outlook for Windows 中的整合側窗格

對於使用 Outlook 網頁版或新的 Outlook for Windows 的使用者，Outlook 中的 Microsoft 365 銷售用 Copilot 側邊窗格現已與 Copilot 側邊窗格統一。 這允許使用者在 Outlook 中體驗單一統一的 Copilot，其中可以直接從 Microsoft 365 Copilot 側窗格存取所有銷售用 Copilot 功能。

選擇 Copilot 側邊窗格中的漢堡功能表 ()，然後選擇銷售以存取 Microsoft 365 銷售用 Copilot。

Copilot for Sales 整合側窗格的螢幕擷取畫面

注意

整合 Copilot 體驗目前只能在 Outlook 網頁版 (Outlook Online) 和新的 Outlook for Windows 中使用。 對於所有其他 Outlook 介面，使用者會在 Outlook 的專用 Copilot for Sales 側窗格中體驗 Copilot for Sales 功能。

增強型 Teams 應用程式支援

現有的 Sales Copilot Teams 應用程式和 Outlook 增益集已升級為單一增強型 Teams 應用程式。 增強的 Teams 應用程式允許在 Outlook 等 Microsoft 365 應用程式中使用包含首頁和設定標籤的 Teams 個人應用程式。 此外，Teams 訊息擴充功能現在允許搜尋 CRM 記錄，並將其當做豐富調適型卡片直接內嵌至電子郵件 - 類似於在 Teams 聊天中使用的方式。 增強的應用程式還允許打包 Microsoft 365 Copilot 功能，從而能夠直接在 Microsoft 365 聊天中提出「總結帳戶 Fabrikam」等問題。

新部署

儘管新的 Copilot for Sales 增強的 Teams 應用程式已封裝為單一應用程式，但仍需要在 Microsoft 365 系統管理中心進行 Outlook 和 Microsoft 365 應用程式的部署，以及在 Teams 系統管理中心進行 Teams 部署。 如需詳細資訊，請參閱部署指南：Dynamics 365 客戶和 Salesforce CRM 客戶。

更新現有的 Sales Copilot 部署

在 Teams 中升級應用程式

由於是從舊版 Sales Copilot Teams 應用程式升級至增強型 Teams 應用程式，每個 Teams 使用者都會在 Teams 中看到 [更新] 按鈕。 這種情況下，就不需要在 Teams 系統管理中心進行管理。 了解有關 Microsoft Teams 更新應用程式的更多資訊。

升級 Outlook 應用程式

為了在 Outlook 中獲得新的增強型 Teams 應用程式的優勢，需要將新應用程式部署到與 Microsoft 365 系統管理中心內的現有 Outlook 增益集相同的使用者群組。 了解有關安裝銷售用 Copilot for Outlook 的更多資訊

如果銷售用 Copilot 之前是從 Microsoft 365 系統管理中心部署的，則在管理應用程式時會顯示合併兩個版本按鈕。 您必須選擇合併兩個版本才能將應用程式升級到最新版本。