使用 Dynamics 365 中的 Microsoft Teams 聊天
您可以從 Customer Engagement 應用程式 (例如銷售中心、客戶服務中心和自訂應用程式) 中設定讓賣家和專員能夠在 Microsoft Teams 中聊天。 這有助於對銷售記錄進行有效的共同作業，而無需離開應用程式。
在 Dynamics 365 中啟用 Teams 聊天時，您也可以啟用 Teams 聊天同步，以在 Dynamics 365 中為在 Teams 中建立的每個聊天建立記錄。
在 Dynamics 365 中啟用或停用 Microsoft Teams 聊天
您可以從 Customer Engagement 應用程式 (例如銷售中心、客戶服務中心和自訂應用程式) 中設定讓賣家和專員能夠在 Microsoft Teams 中聊天。 這有助於對銷售記錄進行有效的共同作業，而無需離開應用程式。
如果功能是在處理 Dynamics 365 記錄時啟用，則賣家或專員可以開始新的聊天，或是將現有的聊天連接至記錄，這樣就能在不需切換內容或離開應用程式的情況下，進行有效率的共同作業。 將所有相關聯的聊天連接至記錄，有助於集中在一處維護所有與該記錄相關的聊天。 您也可以設定選擇性介紹訊息，以便在 Teams 中共同作業時用來提供進一步的內容。
如需有關此功能的應用程式特定資訊，請在下方選取適當的連結：
- Dynamics 365 Sales：在銷售中心啟用或停用 Microsoft Teams 聊天
- Dynamics 365 Customer Service：在 Customer Service 中設定 Microsoft Teams 聊天
- Dynamics 365 Marketing：使用內建 Microsoft Teams 聊天進行共同作業
- Dynamics 365 Field Service：透過 Microsoft Teams 進行工單共同作業
預覽：設定 Microsoft Teams 聊天同步
重要
本主題是發行前版本文件，並可能在未來變更。
重要
預覽版的功能並不完整，但可在正式發行前使用，以便您能評估預覽版，並向 Microsoft 提供意見反應。 預覽版的功能可能會受到限制，且採用的隱私權、安全性或合規性承諾可能比商業版少或內容不同。 因此，預覽版不適用於生產用途，這代表它們不適用於「即時」客戶資料、個人資料或其他遵守更高合規性要求的資料。 使用此類資料的風險需由您自行承擔，並自行負責通知使用者在使用預覽版時，請勿包含個人或敏感資訊 (視情況而定)。 我們不提供預覽版支援，Microsoft Dynamics 365 技術支援無法幫助您解決問題或疑問。 此預覽版和 Microsoft 可能選擇提供的任何一次性支援均依「現狀」提供、「不保證沒有瑕疵」且依「現有」狀況提供，並不附任何保證。
您可以啟用 Teams 聊天同步以增強 Dynamics 365 中的 Teams 聊天整合功能。 Teams 聊天同步可讓賣方和專員輕鬆找到與 Dynamics 365 記錄相關的 Teams 聊天。 當您啟用 Teams 聊天同步時，可以在時間表與活動方格中找到相關的 Teams 聊天 (類似電子郵件、會議和通話等其他活動)。
啟用 Teams 聊天同步時：
- 新連線的 Teams 聊天會建立為 Dynamics 365 中的 Teams 聊天活動記錄。
- Teams 聊天活動記錄會顯示在 timeline 控制項中。
- 對 Teams 中聊天所做的變更會同步到 Dynamics 365 中相應的 Teams 聊天活動記錄。 如需有關哪些資料會同步的詳細資訊，請前往將聊天資料從 Teams 同步至 Dynamics 365。
- 當您將 Teams 聊天連線到 Dynamics 365 記錄時，名為「Dataverse Chat Sync」的 Teams 應用程式會安裝在聊天中。 此應用程式可讓 Microsoft Dataverse 在聊天更新時收到通知。
注意
- 只有在啟用 Dynamics 365 中的 Teams 聊天時，您才能啟用 Teams 聊天同步。
- 活動實體 (包括 Teams 聊天活動) 目前不支援與另一個活動實體關聯。 例如，Teams 聊天活動列無法關聯 (相關) 至另一個活動列 (例如工作或會議活動)。 您仍然可以建立與活動實體 (例如電子郵件、會議或工作) 相關聯的連結聊天，但是連結的聊天不會建立為顯示在時間表中的活動記錄。
啟用 Teams 聊天同步
您必須是全域系統管理員 (租用戶系統管理員)，才能啟用 Teams 聊天同步。
- 在 Power Platform 系統管理中心中，選取環境。
- 請在命令列上，選取設定>整合>Teams 整合設定。
- 在 Microsoft Teams 共同作業和聊天頁面上，打開將 Teams 聊天資料與 Dynamics 365 記錄同步。
- 儲存變更。
現在所有的 Customer Engagement 應用程式都已啟用此功能。
將聊天資料從 Teams 同步到 Dynamics 365
下表列出了從 Teams 聊天同步到 Dynamics 365 中相應 Teams 聊天活動列 (記錄) 的資料：
| Teams 聊天 | Dynamics 365 中的 Teams 聊天活動 |
|---|---|
| 聊天的主題 (主旨) | Teams 聊天活動列中的 subject 屬性。 |
| 上次在 Teams 中更新聊天的人員 | Teams 聊天活動列中的 modifiedinteamsby 屬性。 |
| Teams 中使用者上次更新聊天的日期和時間 | Teams 聊天活動列中的 modifiedinteamson 屬性。 |
| 聊天成員 | 聊天中的每位使用者在 ActivityParty 資料表中都有一個參考，其當事人類型值為 12 (聊天參與者)。 |
| Teams 中聊天的唯一識別碼 (ID) | Teams 聊天活動列中的 teamschatid 屬性。 |
聊天訊息文字和共用檔案等其他資料不會從 Teams 同步至 Dynamics 365。
何時變更無法同步
如果下列任一條件成立，則連接的 Teams 聊天不會同步變更：
- 在啟用聊天同步之前，Teams 聊天已連線至 Dynamics 365 記錄。 只有新連接的聊天才會同步變更。
- Teams 聊天活動記錄不再處於使用中狀態。 與其他活動記錄一樣，Teams 聊天活動可以標示為已完成，這意味著這些活動不再處於使用中狀態。 只有處於使用中狀態的聊天活動才會同步變更。
- Teams 聊天已七天未更新。 如果聊天七天內沒有更新，則聊天更新時，Microsoft Dataverse 將不再接收通知。 此限制將來可能會改變。