使用 Dynamics 365 中的 Microsoft Teams 聊天

發行項
02/26/2025

您可以從 Customer Engagement 應用程式 (例如銷售中心、客戶服務中心和自訂應用程式) 中設定讓賣家和專員能夠在 Microsoft Teams 中聊天。這有助於對銷售記錄進行有效的共同作業，而無需離開應用程式。

在 Dynamics 365 中啟用 Teams 聊天時，您也可以啟用 Teams 聊天同步，以在 Dynamics 365 中為在 Teams 中建立的每個聊天建立記錄。

在 Dynamics 365 中啟用或停用 Microsoft Teams 聊天

如果功能是在處理 Dynamics 365 記錄時啟用，則賣家或專員可以開始新的聊天，或是將現有的聊天連接至記錄，這樣就能在不需切換內容或離開應用程式的情況下，進行有效率的共同作業。將所有相關聯的聊天連接至記錄，有助於集中在一處維護所有與該記錄相關的聊天。您也可以設定選擇性介紹訊息，以便在 Teams 中共同作業時用來提供進一步的內容。

如需有關此功能的應用程式特定資訊，請在下方選取適當的連結：

Dynamics 365 Sales：在銷售中心啟用或停用 Microsoft Teams 聊天
Dynamics 365 Customer Service：在 Customer Service 中設定 Microsoft Teams 聊天
Dynamics 365 Marketing：使用內建 Microsoft Teams 聊天進行共同作業
Dynamics 365 Field Service：透過 Microsoft Teams 進行工單共同作業

預覽：設定 Microsoft Teams 聊天同步

重要

本主題是發行前版本文件，並可能在未來變更。

重要

預覽版的功能並不完整，但可在正式發行前使用，以便您能評估預覽版，並向 Microsoft 提供意見反應。預覽版的功能可能會受到限制，且採用的隱私權、安全性或合規性承諾可能比商業版少或內容不同。因此，預覽版不適用於生產用途，這代表它們不適用於「即時」客戶資料、個人資料或其他遵守更高合規性要求的資料。使用此類資料的風險需由您自行承擔，並自行負責通知使用者在使用預覽版時，請勿包含個人或敏感資訊 (視情況而定)。我們不提供預覽版支援，Microsoft Dynamics 365 技術支援無法幫助您解決問題或疑問。此預覽版和 Microsoft 可能選擇提供的任何一次性支援均依「現狀」提供、「不保證沒有瑕疵」且依「現有」狀況提供，並不附任何保證。

Teams 聊天同步處理增強了 Dynamics 365 中的 Teams 聊天整合功能。啟用此功能後，銷售人員和專員可以輕鬆地尋找與 Dynamics 365 記錄有關的 Teams 聊天。相關 Teams 聊天會顯示在時間表控制項和活動格線中，就像其他活動 (如電子郵件、會議和通話) 一樣。

啟用 Teams 聊天同步時：

新連線的 Teams 聊天會建立為 Dynamics 365 中的 Teams 聊天活動記錄。
Teams 聊天活動記錄會顯示在時間表中。
對 Teams 中聊天的變更將同步到 Dynamics 365 中相應的 Teams 聊天活動記錄。有關同步處理之資料的詳細資訊，請移至將聊天資料從 Teams 同步到 Dynamics 365。
當您將 Teams 聊天連線到 Dynamics 365 記錄時，名為「Dataverse Chat Sync」的 Teams 應用程式會安裝在聊天中。此應用程式可讓 Dataverse 在聊天更新時收到通知。

注意

僅在啟用 Dynamics 365 中的 Teams 聊天時，才能啟用 Teams 聊天同步處理。
活動實體 (包括 Teams 聊天活動) 目前無法與其他活動實體建立關聯。例如，Teams 聊天活動列無法與 (關於) 另一個活動列，例如工作或會議活動建立關聯。您仍然可以建立與活動實體 (如電子郵件、會議或工作) 有關的連結聊天。但是，這些連結聊天將不會建立為顯示在時間表中的活動記錄。

啟用 Teams 聊天同步

您必須是全域系統管理員 (租用戶系統管理員)，才能啟用 Teams 聊天同步。

在 Power Platform 系統管理中心中，選取環境。
請在命令列上，選取設定>整合>Teams 整合設定。
在 Microsoft Teams 共同作業和聊天頁面上，打開將 Teams 聊天資料與 Dynamics 365 記錄同步。

將聊天資料從 Teams 同步到 Dynamics 365

以下表格列出從 Teams 聊天同步到 Dynamics 365 中相應 Teams 聊天活動列 (記錄) 的資料。

Teams 聊天	Dynamics 365 中的 Teams 聊天活動
聊天的主題 (主旨)	Teams 聊天活動列中的 `subject` 屬性
上次在 Teams 中更新聊天的人員	Teams 聊天活動列中的 `modifiedinteamsby` 屬性
Teams 中使用者上次更新聊天的日期與時間	Teams 聊天活動列中的 `modifiedinteamson` 屬性
聊天成員	在 ActivityParty 表格中，聊天中的每個使用者都有一個群類型值為 12 (聊天參與者) 的參考。
Teams 中聊天的唯一識別碼 (ID)	Teams 聊天活動列中的 `teamschatid` 屬性

其他資料，例如聊天訊息文字和共用檔案，不會從 Teams 同步到 Dynamics 365。

當變更未同步時

如果下列任一條件成立，則連接的 Teams 聊天不會同步變更：

在啟用 Teams 聊天同步處理之前，Teams 聊天已連接到 Dynamics 365 記錄。只有新連接的聊天才會同步變更。
Teams 聊天活動記錄不再處於使用中狀態。與其他活動記錄一樣，Teams 聊天活動可以標記為已完成，表示它們已不再處於使用中狀態。只有處於使用中狀態的聊天活動才會同步變更。
Teams 聊天已七天未更新。如果聊天七天未更新，當聊天更新時，Dataverse 將不再收到通知。此限制將來可能會變更。

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