在 Dynamics 365 Sales 中設定 Microsoft Teams 聊天
啟用 Teams 聊天以協助使用者有效地對其銷售記錄進行共同作業，無需離開應用程式。
概觀
身為系統管理員，您可以設定可讓賣家從銷售中心應用程式和自訂應用程式中使用 Microsoft Teams 進行聊天的功能。 這有助於對銷售記錄進行有效的共同作業，而無需離開應用程式。
注意
Teams 設定會套用至所有 Customer Engagement 應用程式。 因此，無論您是在銷售中心還是在自訂應用程式中啟用功能，所有支援的 Customer Engagement 應用程式都會啟用此功能。
如果功能是在處理銷售記錄時啟用，則賣家可以開始新的聊天，或是將現有的聊天連接至某個記錄，這樣就能在不需切換內容或離開應用程式的情況下，進行有效率的共同作業。 將所有相關聯的聊天連接至記錄，可協助賣家集中於一處維護所有與該記錄相關的聊天。 您也可以設定選擇性介紹訊息，讓賣家用來在 Teams 中進行共同作業時提供進一步的內容。
啟用或停用 Customer Service 聊天
在銷售中心應用程式中，選取左下角的變更區域
，然後選取應用程式設定。在一般設定底下，選取聊天與共同作業。
開啟在 Dynamics 365 中開啟 Microsoft Teams 聊天的切換。
選取下列其中一項：
- 為所有 Dynamics 365 應用程式開啟 – 為組織中所有支援的 Dynamics 365 應用程式 (包括您日後新增的任何應用程式) 啟用 Teams 聊天。
- 為選取的 Dynamics 365 應用程式開啟 – 為您選擇的應用程式啟用 Teams 聊天。 如果您的組織已經使用 Teams，則先前所做的選擇仍會保留。
儲存變更。
您所選應用程式的所有 Dynamics 365 應用程式現在都已啟用 Teams 聊天。 您可以開啟記錄，並確認您是否可以檢視與該記錄相關的聊天及管道。 其他資訊：開啟與記錄相關的 Teams 聊天及管道
注意
Customer Service workspace 和客戶服務中心應用程式預設會啟用 Teams 聊天。
將 Teams 設定頁面新增至自訂應用程式的網站地圖
登入 Power Apps。
選取環境，然後選取應用程式。
選取您的自訂應用程式，然後選取編輯。
在應用程式設計師中，編輯網站地圖。
若要新增 Teams 聊天與共同作業設定頁面，請新增子區域元件，然後從類型清單選取 URL。
複製下列值，並在 URL 欄位中將其貼上：
/main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.TeamsCollaborationAdmin.TeamsCollaborationAdmin儲存並發佈變更。
從 Power Platform 系統管理中心啟用 Teams 聊天
移至環境索引標籤，選取您要在其中啟用 Teams 聊天的環境。
在環境頁面上，選取設定。
在設定頁面上，展開整合，然後選取 Teams 整合設定。
在 Microsoft Teams 共同作業及聊天頁面上，開啟在 Dynamics 365 中開啟 Microsoft Teams 聊天切換。
儲存變更。
設定可將聊天連接至 Dynamics 365 記錄的功能
啟用 Teams 聊天之後，您可以將聊天連接至不同的記錄類型。 標準記錄類型 (包括案例、客戶、連絡人、知識文章和電子郵件) 是現成可用的類型，不然您也可以新增自己想要的記錄類型。
在銷售中心應用程式中，選取左下角的變更區域
，然後選取應用程式設定。在一般設定底下，選取聊天與共同作業。
在將聊天連接至 Dynamics 365 記錄底下，選取您要設定的記錄類型。
如果您想要新增記錄類型，請參閱新增記錄類型選取儲存。
新增記錄類型
若要新增用於連接聊天至 Dynamics 365 記錄的記錄類型：
在銷售中心應用程式中，選取左下角的變更區域
，然後選取應用程式設定。在一般設定底下，選取聊天與共同作業。
在將聊天連接至 Dynamics 365 記錄底下，選取新增記錄類型。
在允許將聊天連接至此記錄類型窗格的選擇記錄類型中，輸入您要使用的記錄類型名稱。
根據您的需求 (例如加入聊天和自動命名聊天) 開啟設定的切換。
選取儲存。
設定已連接聊天的預設名稱
身為系統管理員，您可以將聊天標題設定為預設要當做記錄標題使用。 使用者稍後可以根據需求變更標題。
在銷售中心應用程式中，選取左下角的變更區域
，然後選取應用程式設定。在一般設定底下，選取聊天與共同作業。
在將聊天連接至 Dynamics 365 記錄底下，選取記錄類型 (例如，潛在客戶)。
在設定面板中，開啟自動命名聊天切換。
![用於開啟或關閉 [自動命名聊天] 功能的 [設定] 頁面。](media/lead-configure-auto-name.png)
資料安全性及隱私權
下列資料安全性和隱私權考量事項適用於 Dynamics 365 中的 Teams 聊天功能：
除了記錄識別碼與已連接聊天識別碼之間的對應以外，Dynamics 365 不會儲存任何 Teams 資料。 除非使用者手動將 Teams 的資料新增至記錄附註或工作，否則其中任何資料都不會在 Dynamics 365 中重複。
應用程式間的通訊透過 TLS 受到保護。
整合會遵循同時套用至 Teams 和 Dynamics 365 的原則。 例如，只有經允許的使用者才能存取已連接的聊天中分享的機密檔案。 同樣的，只有在使用者擁有檢視記錄的權限時，才能透過 Dynamics 365 存取 Teams 聊天中分享的記錄。