預測、工單和專案

發行項
01/03/2024

在資產管理中，與專案管理和會計模組的整合有助於最佳化成本控制，以便使用者可以追蹤維護工作類型預測和工單作業的成本。

維護作業類型追蹤預測需要兩項設定：

在資產管理>設定>資產管理參數中選擇一個專案，然後在資產索引標籤>專案 FastTab 上的維護預測專案欄位中選擇一個專案。
建立維護作業類型預設明細時，系統會自動在維護作業類型預設值頁面 (資產管理>設定>作業>維護作業類型預設值) 上為該明細建立活動編號。

維護作業類型預測有兩個目的：

您可以在專案管理和會計模組中追蹤維護作業類型預測的成本。
當您在工單作業上選擇維護作業類型時，預測會自動傳輸到工單作業專案。

如要追蹤工單作業的成本，您必須先設定工單專案。如需詳細資訊，請參閱工單專案設定。

工單作業專案

在工單上建立工單作業時，工單專案會由工單專案設定頁面 (資產管理>設定>工單>專案設定) 上的工單父系專案設定決定。

工單作業專案是使用以下工單資訊的組合建立的：

在工單上選擇的工單類型
與工單作業上的資產相關的功能位置
與工單作業上的資產相關的資產類型
在工單上設定的預期開始和結束時間

有些資訊可能無法在工單上找到。因此，透過可用的資料組合並選擇與工單資料對應的專案 ID 來完成對工單父系專案的搜尋。

例如在下圖中，由於卡車引擎資產類型已設定，故使用卡車引擎資產類型建立的每個工單作業都會是專案 ID 000186 的子專案。

圖 1。

工單作業的專案 ID 和相關活動編號的目的，是在專案管理和會計模組中，追蹤與工單作業相關的成本以及在其上選擇的資產。 (要查看專案識別碼和活動編號，請選擇 資產管理>工作訂單>所有工作訂單，然後選擇在行詳細資訊 快速索引標籤上，項專案識別碼欄位顯示專案識別碼，活動編號欄位顯示活動編號。) 有關資產管理中成本控制的詳細資訊，請參閱成本和日期控制。

下圖顯示了工單專案和相關專案活動的圖表摘要。

圖 2。

在工單上建立新的工單作業時，系統會自動為該作業建立一個工單專案。與工單作業相關的資產財務維度會自動傳輸到工單專案。

為工單作業建立的專案活動附有相關資訊。此資訊與維護作業類型、維護作業類型變體和行業有關。例如，如果您從工單建立訂購單 (請參閱採購)，或者如果您使用專案管理和會計模組進行時間登記，這會非常實用。

如果資產是安裝在功能位置上，但後來要安裝在不同的功能位置，則與新功能位置相關的財務維度會在資產上進行自動更新。然後，在您為資產建立工單作業時，該工單作業的工單專案會自動取得現在與資產相關的財務維度。因此，在使用功能位置時，您始終可以在任何給定時間在安裝資產的功能位置上追蹤成本。財務維度的自動更新有助於確保專案控制和報告成本的完全可追溯性。

工單專案、工單生命週期狀態、專案階段和專案類型

為幫助確保正確使用工單上的工單生命週期狀態和相關專案階段，請考慮與專案管理和會計模組相關的相依性：

在專案管理和會計模組中，專案階段會在專案管理和會計參數頁面的專案類型上進行設定。
在專案管理和會計參數頁面，使用核取方塊為您將使用的所有專案類型選擇相關的專案階段。在下圖中，我們已為時間和材料以及內部專案類型選擇了五個階段 (已建立、預估、已排程、處理中和已完成)。這五個階段與內部維護作業和服務維護作業都相關。
在資產管理模組中，專案類型是由您在工單專案設定頁面>專案群組索引標籤 (資產管理>設定>工單>專案設定) 上設定的專案群組所定義。
當您建立工單時，在工單專案設定頁面上進行設定所使用的專案群組。在建立工單時，系統會自動為該工單建立一個工單專案。
每個工單生命週期狀態都必須有一個相關的專案階段。
與工單生命週期狀態相關的專案階段，必須定義為工單專案中定義的專案群組的使用中階段。工單專案是自動在工單上建立的。
建立新工單時，工單專案的自動分配是以工單專案設定頁面的資訊為依據。