工單專案設定
在資產管理模組中，每項工單工作都需要一個專案關係。 透過與工單工作相關聯的專案，您可以追蹤與資產管理相關的各種專案成本，例如內部維護專案、服務管理專案和投資專案。
工單工作的專案設定
當您在工單上建立工單工作時，專案管理和會計模組中的專案設定與資產管理模組中的工單專案設定會決定確定如何使用專案對在該工單工作中選擇的資產進行成本控制。 本章節會介紹下列用於工單的專案設定部分：上層專案 (專案識別碼)、專案類型、專案活動和財務維度：
當您在工單上建立工單工作時，會自動為其建立唯一的專案識別碼和相關的專案活動。 但是，如果工單上的多個工單工作包含相同的資產，則會使用相同的專案識別碼。 換句話說，工單上的每個資產會建立一個專案識別碼。
- 工單工作的上層專案 (專案識別碼) 可在上層專案設定中找到。 (關於上層專案設定的更多資訊，請參考下一段。)例如，如果您將客戶或功能位置與特定上層專案相關聯，則每次為該客戶建立工單或建立工單時，都會使用上層專案或該功能位置。 如果您不將特定專案識別碼與功能位置等關聯，則會使用工單專案設定中的下一個相關上層專案。
- 專案類型需要每一個專案識別碼。 專案類型可在專案群組設定的設定中找到。 (關於專案群組設定的更多資訊，請參考下一節。)如果在專案群組設定中找不到匹配專案，則使用上層專案上的專案群組設定。
- 要求預測和日記帳上的專案活動設定從上層專案複製到工單專案。 如果對於作為上層專案的專案，小時、費用和物品選項設定為 Yes，專案活動在預測和日記帳上是強制性的。 (若要存取這些選項，請選取專案管理與會計 > 專案 > 所有專案，然後選取用作上層專案的專案。這些選項位於設定 FastTab 上的需要日記帳的活動區塊。)
財務維度會從資產中複製，並與上層專案合併。
下一節會說明如何設定上層專案和專案群組。 上層專案和上層群組可用於控制工單。 它們也可用於報告工單。
設定工單專案
在開始建立工單前，你必須設定工單專案。 工單專案設定頁面 (資產管理 > 設定 > 工單 > 專案設定) 包含兩個索引標籤：上層專案和專案群組。
在上層專案索引標籤，你可以設定專案關係，如果沒有在工單作業中選擇的資產上設定專案，則可以使用該專案關係。 如果您的公司使用資產專案，則不需要上層專案設定。 僅當您想使用工單專案，而非資產專案時才相關。 在這種情況下，您必須至少設定一個上層專案。
在專案群組索引標籤，您可以設定與工單類型、資產類型和資產相關聯的專案群組。
專案群組可用於建立用於成本控制的特定類別 (群組)。 例如，透過為特定資產類型或工單類型建立專案群組，您可以依照類型詳細追蹤維護成本。
專案群組非強制性。 如果不設定專案群組，則使用上層專案來確定專案群組，並從上層專案的專案群組中建立一個下層專案。
該設定允許與專案管理和會計模組完全整合。 因此，您可以追蹤與相關專案中工單相關的成本。 以下過程描述了工單專案的設定。
選取資產管理 > 設定 > 工單 > 專案設定。
在上層專案索引標籤上，選取新增。
在工單類型、功能定位、資產類型和資產欄位中，根據需要選擇數值。 對於添加的每一行，您可以只設定一個欄位或多個欄位。 您設定的欄位數量，決定了在資產管理中選擇專案識別碼時使用的組合。
如果您選擇功能位置，則會自動包含相關的下層位置。 如果您選擇資產，您可以為同一資產建立更多工單專案設定行，但您可以為該資產選擇不同的專案。
在專案識別碼欄位中，選擇應該與您在步驟 3 中建立的設定相關的專案。
如果專案設定應僅在有限期間內有效，請在結束日期欄位中選擇。 否則，請選擇沒有。
預設情況下，開始日期是您將工單專案加入頁面的日期。 由有效開始日期欄位控制，預設為隱藏。 為了顯示有效開始日期欄位，請選取檢視 > 全部。 然後，您可以使用有效開始日期欄位與結束日期欄位，為工單專案設定有限的有效期。
在專案群組索引標籤上選取新增。
在工單類型欄位中，選取工單類型。
如果您希望專案群組關聯更具體，請在資產類型欄位或資產欄位中選擇資產類型。
在專案群組欄位中，選擇應該與工單類型相關的專案群組。 例如，名為預防性的維護的工單類型可能與名為上次維護或內部維護的工單相關聯。 或者，用於與投資和固定資產相關的工單投資工單類型，可能與名為投資或投資的專案群組相關聯。
請選取儲存。
附註
每次建立工單行時，資產管理都會搜尋應該與工單工作專案相關的專案群組。 搜尋本文中描述的設定。 每個專案群組都有一個相關的專案類型。 具有時間和素材或固定價格專案類型的專案群組，僅對與客戶帳戶相關的資產有效。
對於上層專案和專案群組，當系統選擇可用的工單專案或專案群組時，請根據您使用上述過程建立的記錄選擇。 資產管理會透過與工單專案相關的記錄，來檢查可能的匹配專案。 一律先檢查最具體的組合。 換句話說，對於工單上層專案，資產管理會先檢查資產欄位可能的配對專案。 如果沒有找到符合專案，它會檢查資產類型欄位的符合專案。 如果沒有找到符合專案，它會檢查功能位置欄位的符合專案，依此類推。 正如您在工單專案設定頁面的配置中所見，此行為意味著為了找到最具體的組合，資產管理會從右到左檢查每條記錄以找出符合專案。 如果未找到匹配專案，則使用僅選擇專案識別碼的預設記錄。 尋找相關專案群組的過程類似。 資產管理會先檢查可能的匹配專案資產欄位、資產類型欄位，然後是工單類型欄位。 如果未找到匹配專案，則使用僅選擇專案群組的預設記錄。