工單生命週期狀態
工單生命週期狀態定義了工單經歷的狀態。 例如已建立、已排程、進行中和已結束。 可以手動更新工單上的工單生命週期狀態，也可以自動更新 (例如，在工單排程期間)。
必需在專案管理和核算參數頁面 (專案管理和核算 > 專案管理和核算參數)，將工單所需的工單生命週期狀態必須附加到相符的專案階段。 先在專案管理和核算中設定專案階段。 然後，在資產管理中設定工單生命週期狀態和工單生命週期模型。
下表說明工單生命週期狀態頁面 (資產管理 > 設定 > 工單 > 生命週期狀態) 的一般 FastTab 上，工單和排程區段中的選項。
| 選項名稱 | 描述 |
|---|---|
| 使用中 | 如果工單在此生命週期狀態下應該處於使用中狀態，將此選項設定為是。 |
| 新增行 | 如果可以將工單作業新增到處於此生命週期狀態的工單，將此選項設定為是。 |
| 刪除 | 如果工單在此生命週期狀態下可以刪除，將此選項設定為是。 |
| 刪除行 | 如果可以從處於此生命週期狀態的工單刪除工單作業，將此選項設定為是。 |
| 允許排程 | 如果工單在此生命週期狀態下可以排程，將此選項設定為是。 |
| 設定實際開始日期 | 如果工單更新到此生命週期狀態時，應提示使用者選擇實際開始日期和時間，將此選項設定為是。 |
| 設定實際結束日期 | 如果工單更新到此生命週期狀態時，應提示使用者選擇實際結束日期和時間，將此選項設定為是。 |
| 過帳日記帳 | 如果在工單更新為此生命週期狀態時，應該自動過帳工單日記帳，將此選項設置為是。 如果在日記帳過帳過程中發生錯誤，則會顯示一則訊息，並取消工單生命週期狀態的更新。 要查看工單的日記帳明細，請選取資產管理 > 工單 > 所有工單、有效工單或我的有效工單，在清單中選取工單，然後選取日記帳。 這種在特定生命週期狀態下自動工單日記帳過帳的設定與您在工單日記帳頁面選擇過帳日記帳時相同。 請注意：如果您將此選項設定為是，且未設定核准工作流程，則會自動過帳日記帳。 如果公司使用在日記帳核准頁面 (專案管理與核算 > 設定 > 日記帳 > 日記帳核准) 中設定的日記帳核准設定，經理或員工必須驗證並過帳消耗登記。 |
| 處理維護檢查清單 | 如果當工單更新到此生命週期狀態時，應處理所有附加的維護檢查清單，將此選項設定為是。 在此項處理期間，將過帳在維護檢查清單中建立的任所有數器登記都，並評估整個維護檢查清單的結果。 將評估結果為通過和失敗的維護檢查清單行，並且如果至少一個行失敗，將在資產管理中把整個維護檢查清單標記為失敗。 |
| 就緒 | 如果在將工單更新為此生命週期狀態時，應該將對該工單建立的所有工單作業的工單作業排程狀態自動更新為就緒，將此選項設定為是。 |
| 開始 | 如果在將工單更新為此生命週期狀態時，應該將對該工單建立的所有工單作業的工單作業排程狀態自動更新為已開始，將此選項設定為是。 |
| 結束 | 如果在將工單更新為此生命週期狀態時，應該將對該工單建立的所有工單作業的工單作業排程狀態自動更新為已結束，將此選項設定為是。 |
| 刪除排程行 | 如果在將工單更新為此生命週期狀態時，應該刪除對在已排程的工單建立的所有工單作業進行的排程，將此選項設定為是。 換言之，將刪除資產、關聯維護工作人員和關聯工具的產能預留。 例如，對名稱為估計的工單生命週期狀態，將此選項設定為是。 然後，如果在因為需要重新排程時將工單復原到此生命週期狀態，則可刪除對該工單的安排。 |
設定專案階段和工單生命週期狀態
選取專案管理和核算 > 設定 > 專案管理和核算參數。
在專案階段索引標籤上，對於要使用的每個階段，選取工單所需的每個專案類型的核取方塊。 專案類型定義有關允許財務工作的規則。 財務工作的範例包括建立預測、建立估算和建立期初餘額。
重要注意事項
如果未為專案類型選擇專案階段，但將專案階段用於工單生命週期狀態，則不會以適當的方式更新工單專案。
關閉專案管理與核算參數頁面。
選取資產管理 > 設定 > 工單 > 生命週期狀態。
選取新增建立工單生命週期狀態。
在生命週期狀態欄位中，輸入生命週期狀態識別碼。
在名稱欄位中，輸入名稱。
在詳細資料快速索引標籤上，生命週期模型欄位會顯示使用此生命週期狀態的工單生命週期模型數目。
在一般快速索引標籤的工單區段，將相關選項設定為是，選擇應該可用於此生命週期狀態的功能。 有關這些選項的說明，請參閱本文前段的表格。
在專案區段的階段欄位，選擇應該與此生命週期狀態相關的專案階段。
如果工單處於此生命週期狀態時，應自動關閉與每個工單作業相關的專案活動，請將專案區段中的關閉活動選項設定為是。
附註
要尋找與工單作業相關的專案活動編號，請選取資產管理 > 工單 > 所有工單、有效工單或我的有效工單。 打開工單，然後選擇工單作業。 在行詳細資料快速索引標籤的一般索引標籤上專案區段中的活動編號欄位中顯示活動編號。
如果當工單處於此生命週期狀態時，應將工單專案預測自動複製到工單日記帳，將預測區段中的複製工時預測、複製品項預測和/或複製費用預測選項設定為是。
如果當工單處於此生命週期狀態時，應更新工單作業的排程狀態，在排程區段中的一個選項設定為是。 有關就緒、開始、結束和刪除排成行選項的說明，請參閱本文前段的表格。
附註
若要查看與工單作業相關的排程行，請選取資產管理 > 工單 > 所有工單、有效工單或我的有效工單。 在工單作業快速索引標籤上選擇工單作業，然後在行詳細資料快速索引標籤上查看相關資訊。 排成索引標籤上的狀態欄位顯示工單作業的狀態。 狀態欄位可以設定為以下值：已排程、就緒、已開始、已停止和已結束。
在維護要求區段的生命週期狀態欄位，選擇相關維護要求應更新到的維護要求生命週期狀態。 將自動進行此更新。 只有在用於維護要求的維護要求生命週期模型中選擇了維護要求生命週期狀態時，才能執行此操作。
如果在工單更新為此生命週期狀態時，應該在資產 BOM 頁中自動更新工單中使用的所有品項，請將資產區段中的更新資產 BOM 選項設為是。 如果在工單生命週期狀態將工單定義為已完成或已結束之類情況下，此設定可能有關。
如果應該從工單集區自動刪除此生命週期狀態的工單，請將工單集區區段中的刪除集區參考選項設為是。
在驗證快速索引標籤上，將相關選項設為是，選擇此生命週期狀態下應該啟動的驗證類型。 然後在應該選擇的每個驗證類型的類型欄位中，選擇如果尚未驗證與驗證類型關聯的必填欄位時應顯示的訊息的類型。 如果選擇錯誤，則取消工單生命週期狀態的更新，直到工單上的相關必填欄位更新完畢。
- 將把維修停機時間、維修檢查清單、故障異常特徵、故障原因和故障補救選項與工單類型 (資產管理 > 設定 > 工單 > 工單類型) 頁面的強制區段中的選項相關。 若要啟用這些驗證，還必須將用於工單的工單類型的相關選項設定為是。
- 如果工單更新到的生命週期狀態的維護檢查清單選項設定為是，將執行驗證以驗證標記為強制的維護檢查清單行是否登記為已檢查或不適用。 如果這些登記均未在必填行上進行，則在工單更新到此生命週期狀態時會顯示資訊、錯誤或警告訊息。
- 如果工單更新到的生命週期狀態的承諾成本選項設定為是，將計算每個工單作業的承諾成本總額 (即法人承諾支付的費用總額)。 如果承諾的成本金額大於 0 (零) ，則會顯示一則訊息。 在專案管理和核算參數頁面 (專案管理和核算 > 設定 > 專案管理和核算參數) 的成本控制索引標籤的成本承諾 FastTab 中選取要包含的成本承諾類型。
- 如果工單更新到的生命週期狀態的維護停機時間選項設定為是，將驗證與工單相關的資產維護停機時間。 如果已建立維護停機登記，但沒有已結束的登記，則當工單更新到此生命週期狀態時會顯示一則訊息。
- 如果標準專案設定不包括資產管理設定所需的所有階段，您可以在專案管理和核算參數頁面的專案階段索引標籤上設定使用者定義的專案階段。 下圖顯示專案管理和核算參數頁面的專案階段索引標籤。
附註
如果將工單更新到的生命週期狀態處於非使用中狀態，則與該工單相關但尚未過帳的日記帳將自動刪除。 此行為有助於確保自動清理未使用的資料。 (如果在工單生命週期狀態頁面一般快速索引標籤上將某個生命週期狀態的使用中選項設為否，則該生命週期狀態為非使用中。)
但是，如果手動將工單設為非使用中，將不會自動刪除與該工單關聯，但尚未過帳的日記帳。 (若要手動停用工單，請選取資產管理 > 工單 > 所有工單 或有效工單。開啟工單，然後切換到標題檢視。在一般 FastTab 上，選取編輯，然後將活動選項設定為否。)
工單生命週期模型、工單類型和工單生命週期狀態之間的關聯
生命週期模型參考工作流程，並按順序在生命週期模型中選擇生命週期狀態。 將為工單類型設定生命週期模型。 工單類型決定了工作流程和工作流程的大小或範圍。 例如，可以將維護 (這是標準工單類型) 與具有大量生命週期狀態的工單生命週期模型關聯。 相比之下，您可能有一個糾正工單類型用於尚未排程的工單，或用於因為情況緊急而在建立工單之前即已完成了作業的工單。 可將此工單類型與只有少量生命週期狀態的工單生命週期模型關聯。
使用類型的原因是，為工單或資產定義類型時，會自動定義關聯的工作流程 (即生命週期狀態)。 如需設定工單類型方式的詳細資訊，請參閱工單類型。
附註
除工單外，生命週期狀態、生命週期模型和類型還適用於功能位置、資產和維護要求。
下圖顯示工單類型、生命週期模型和生命週期狀態之間的關聯。
工單生命週期模型
建立工單所需的工單生命週期狀態後，可將其劃分為工單生命週期模型。 至少應建立一個標準生命週期模型。
選取資產管理 > 設定 > 工單 > 生命週期模型。
選取新增建立工單生命週期模型。
在生命週期模型欄位中，輸入生命週期模型識別碼。
在名稱欄位中，輸入名稱。
在詳細資料快速索引標籤上，生命週期狀態欄位會顯示在生命週期模型中所選的生命週期狀態數目。 工單類型欄位會顯示使用生命週期模型的工單類型類型數目。
在生命週期狀態快速索引標籤上，選取應在生命週期模型中包含的生命週期狀態：
- 若要在生命週期模型中包含生命週期狀態，請在剩餘的生命週期狀態區段中選取該狀態，然後選取向右箭頭按鈕
，將其移至已選取生命週期狀態區段。 - 若要將所有可用的生命週期狀態包含在生命週期模型中，請選取選取所有可用狀態按鈕
。 所有生命週期狀態都移到已選取生命週期狀態區段。 - 若要從生命週期模型中移除生命週期狀態，請在已選取生命週期狀態區段中選取該狀態，然後選取向左箭頭按鈕
，將其移至剩餘的生命週期狀態區段。
- 若要在生命週期模型中包含生命週期狀態，請在剩餘的生命週期狀態區段中選取該狀態，然後選取向右箭頭按鈕
選取生命週期狀態更新以定義會遵循所選生命週期狀態的生命週期狀態。
無論工單的上一個生命週期狀態是什麼，均在更新快速索引標籤上的已排程狀態欄位中選擇始終應該為已經為其完成了工單安排的工單選擇的生命週期狀態。
在未排程的生命週期狀態欄位，選擇在刪除工單排程時應一律為工單選擇的生命週期狀態。
儲存工單生命週期模型。
