在 Teams 交談中使用 Dynamics 365 記錄 (生產環境立即可用預覽版)
重要
- 本主題是發行前版本文件，可能會在未來變更。
- 指定為產生立即可用的預覽功能會使用通常存在於正式運作功能中的隱私權和安全性措施，如我們預覽版條款中所述。
授權和角色需求
| 需求類型 | 您必須有 |
|---|---|
| 授權 |
其他資訊： |
| 資訊安全角色 | 系統管理員 其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色 |
概觀
適用於 Microsoft Teams 的 Dynamics 365 應用程式可讓賣家在 Teams 交談中，以互動卡的形式分享和更新 Dynamics 365 記錄。
雖然商務使用者可以藉由新增、登入和設定適用於 Teams 的 Dynamics 365 應用程式自行存取此功能，但是您還可以透過以下方式來推動更快、更順暢的採用：
- 熟悉功能。
- 了解資訊在互動卡中的顯示方式。
- 為可從功能中獲益的商務使用者預先安裝並釘選應用程式。
- 鼓勵商務使用者登入並設定應用程式。
適用於 Teams 的 Dynamics 365 應用程式自動安裝
為了增強 Dynamics 365 使用者的 Teams 體驗，適用於 Teams 的 Dynamics 365 應用程式會自動安裝到所有使用中 Dynamics 365 使用者。
注意
使用者成功登入其中一個 Dynamics 365 應用程式或模型導向 Power Apps 應用程式後，即可將其視為「使用中」。
使用者可以透過適用於 Teams 的 Dynamics 365 應用程式，在 Teams 中增強下列工作的共同作業：
- Dynamics 365 連結自動開啟，並顯示有用的記錄詳細資料。
- 使用者可以在 Teams 中檢視 Dynamics 365 資料，同時繼續聊天。
- 使用者可以直接在 Teams 中搜尋、連接和更新 Dynamics 365 記錄。
適用於 Teams 的 Dynamics 365 應用程式會自動安裝在所有尚未停用 Dynamics 365 應用程式安裝的環境中。 如需有關停用自動安裝適用於 Teams 的 Dynamics 365 應用程式的詳細資訊，請參閱停用適用於 Teams 的 Dynamics 365 應用程式自動安裝。
熟悉功能
請務必熟悉此功能以了解其運作方式的細微差別，並找出預先安裝和固定應用程式將為其帶來額外價值的商務使用者。
若要熟悉功能：
資訊如何顯示在互動卡中？
互動卡中的資訊會使用資料表的快速尋找檢視表類型的檢視來顯示。 您必須驗證並編輯快速尋找檢視表檢視中的資料行，以確保互動卡顯示正確的資訊。 若要變更卡片顯示的資訊，系統管理員可以根據需求在資料表的快速尋找檢視表檢視中編輯資料行。
在 Microsoft Teams 中預先安裝並釘選 Dynamics 365 應用程式
在 Teams 中預先安裝並釘選 Dynamics 365 應用程式，可增加商務使用者尋找應用程式的便利性，並促使他們以安全的方式分享記錄。 這需要建立自訂 Teams 應用程式原則，並將此原則指派給使用者。
注意
- 可藉由管理應用程式原則為使用者預先安裝並釘選應用程式的能力是做為 Microsoft Teams 的一部分來使用，並不是 Microsoft Dynamics 365 的功能。 本文件詳細說明如何使用 Microsoft Teams 功能來預先安裝適用於 Teams 的 Dynamics 365 應用程式。
- 您必須是 Teams 系統管理員，才能為商務使用者預先安裝並釘選適用於 Teams 的 Dynamics 365 應用程式。 如需 Teams 系統管理員角色的詳細資訊，請參閱使用 Microsoft Teams 系統管理員角色來管理 Teams。
建立自訂 Teams 應用程式設定原則
在左窗格中，移至 Teams 應用程式>設定原則。
在管理原則索引標籤底下，選取新增。
輸入原則的名稱和描述。
開啟使用者釘選。
在已安裝的應用程式底下，選取新增應用程式。
在新增已安裝的應用程式面板中，搜尋 Dynamics 365 應用程式，然後選擇選取。 您也可以依據應用程式權限原則來篩選應用程式。
選取新增。
在已釘選應用程式底下，選取新增應用程式。
在新增已釘選的應用程式面板中，搜尋 Dynamics 365 應用程式，然後選擇選取。 您也可以依據應用程式權限原則來篩選應用程式。
選取新增。
在應用程式列或傳訊擴充功能底下，依照您希望應用程式在 Teams 中出現的順序排列這些應用程式。
選取儲存。
將自訂 Teams 應用程式設定原則指派給使用者群組
對群組的原則指派可讓您將原則指派給使用者群組，例如安全性群組、組織單位或通訊群組清單。
在左窗格中，移至 Teams 應用程式>設定原則。
在群組原則指派索引標籤底下，選取新增。
在將原則指派給群組面板中，執行下列動作：
搜尋並新增您要將原則指派給的群組。 這最好是賣家、服務專員和其他 Dynamics 365 使用者所屬的群組。 如果您的 Dynamics 365 使用者分佈於多個群組，則必須建立多個群組原則指派。
設定群組指派的順位。
選取先前建立的原則，用於預先安裝並釘選適用於 Teams 的 Dynamics 365 應用程式。
選取套用。
注意
- 若要進一步了解 Teams 的指派原則，請移至將原則指派給使用者和群組。
- 您也可以將原則指派給個別使用者。
鼓勵商務使用者登入並設定應用程式
建立自訂原則並將其指派給使用者之後，您必須鼓勵使用者登入適用於 Teams 的 Dynamics 365 應用程式，以便在 Microsoft Teams 聊天及管道中檢視、分享和更新 Dynamics 365 記錄。 只需登入一次即可。 而且登入會讓他們獲得順暢的使用者體驗。 如果使用者已安裝應用程式但尚未登入，他們會在存取 Teams 中的 Dynamics 365 記錄時，看到此訊息顯示在互動卡中：
停用適用於 Teams 的 Dynamics 365 應用程式自動安裝
您可以從 Power Platform 系統管理中心或 Microsoft Teams 系統管理中心停用 Dynamics 365 應用程式的安裝。
Power Platform 系統管理中心
Power Platform 系統管理中心允許您在 Teams 中停用 Dynamics 365 應用程式的自動安裝。 這可防止為組織中的所有使用者安裝應用程式。 不過，使用者還是可以從 Teams 應用程式市集安裝應用程式。
移至環境>設定>產品>共同作業。
在 Teams 整合底下，關閉為組織中的使用者安裝適用於 Teams 的 Dynamics 365 應用程式。允許組織中的人員在 Teams 中工作時查看業務資料切換。
選取儲存。
Microsoft Teams 系統管理中心
Microsoft Teams 系統管理中心允許您在 Teams 中停用 Dynamics 365 應用程式的自動安裝，並防止使用者從 Teams 應用程式商店手動安裝它。
在左側導覽窗格中，移至 Teams 應用程式>管理應用程式。
搜尋 Dynamics 365 應用程式，然後選取它。
關閉狀態切換。
