共用方式為


透過傳訊擴充功能存取 Dynamics 365 應用程式 (生產環境立即可用預覽版)

重要

本主題是發行前版本文件,並可能在未來變更。

如果您已經將 Dynamics 365 應用程式新增至 Microsoft Teams,請繼續閱讀存取 Dynamics 365 應用程式一節。 如果尚未將該應用程式新增至 Microsoft Teams,請繼續閱讀新增 Dynamics 365 應用程式一節。

授權和角色需求

需求類型 您必須有
授權
  • Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise、Dynamics 365 Sales Professional、Dynamics 365 團隊成員或任何 Dynamics 365 Customer Engagement 應用程式授權
  • Microsoft Teams 授權

其他資訊:
資訊安全角色
  • 任何主要銷售角色,例如銷售人員或銷售經理
  • 任何有權存取 Dynamics 365 記錄的角色

其他資訊:主要銷售角色

新增 Dynamics 365 應用程式

  1. 在 Teams 中打開一個頻道並開始新對話。

    或者,開啟任何與人員或群組的聊天交談。

  2. 在命令欄上選擇 Actions and apps+),搜索 Dynamics 365,然後選擇它。

    搜索 Dynamics 365 應用的屏幕截圖。

  3. 選取 Dynamics 365 視窗中的新增

    在 Teams 中添加 Dynamics 365 應用的螢幕截圖。

    應用程式已在 Teams 中新增至管道或聊天交談。

Note

為一個管道或聊天安裝應用程式後,就可以在所有其他管道和聊天中使用此應用程式。

存取 Dynamics 365 應用程式

將 Dynamics 365 應用添加到管道後,可通過 Teams 中的 Actions 和 apps () 使用+

在 Teams 中,打開您向其添加了 Dynamics 365 應用的管道,然後開始新對話。

或者,開啟您將 Dynamics 365 應用程式新增到的與人員或群組的聊天交談。

設定應用程式之後,您可以稍後視需要變更設定。 其他資訊:編輯 Dynamics 365 應用程式的設定

在 Microsoft Teams 交談中分享和更新 Dynamics 365 記錄
編輯 Dynamics 365 應用程式的設定
分享意見反應
在 Microsoft Teams 會議中分享 Dynamics 365 記錄
檢視和更新記錄詳細資料
將聊天訊息新增至 Dynamics 365 做為附註或工作