檢視和更新記錄詳細資料 (生產環境立即可用預覽版)

重要

本主題是發行前版本文件，並可能在未來變更。

在 Teams 聊天中收到卡片之後，您可以視需要檢視其詳細資料並加以更新。

授權和角色需求

需求類型	您必須有
授權	Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise、Dynamics 365 Sales Professional、Dynamics 365 團隊成員或任何 Dynamics 365 Customer Engagement 應用程式授權 Microsoft Teams 授權 其他資訊： Dynamics 365 Sales 價格 Microsoft Teams 價格 Dynamics 365 Team Members Dynamics 365 授權指南
資訊安全角色	任何主要銷售角色，例如銷售人員或銷售經理 任何有權存取 Dynamics 365 記錄的角色 其他資訊：主要銷售角色

了解如何檢視和更新記錄詳細資料

1. 在您要更新詳細資料的記錄卡中，選取下列其中一項：

   

   • 打開：記錄將在 Teams 中的新視窗中打開。

     

   • 在 Dynamics 365 中開啟：記錄會在 Customer Engagement 應用程式中開啟。

     Note

     如果收件者在 Dynamics 365 中擁有必要的權限，則可以檢視和更新該記錄。 否則會看到權限錯誤。

2. 視需要更新詳細資料，並儲存變更。

3. 若要查看卡中已更新的變更，請將游標暫留在卡片上，選取其他選項 (...)，然後選取重新整理。

   

相關資訊

在 Microsoft Teams 交談中分享和更新 Dynamics 365 記錄
透過傳訊擴充功能存取 Dynamics 365 應用程式
編輯 Dynamics 365 應用程式的設定
分享意見反應
在 Microsoft Teams 交談中分享 Dynamics 365 記錄
將聊天訊息新增至 Dynamics 365 做為附註或工作