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編輯 Dynamics 365 應用程式的設定 (生產環境立即可用預覽版)

重要

本主題是發行前版本文件,並可能在未來變更。

本文提供有關如何編輯 Dynamics 365 應用程式設定的資訊。

授權和角色需求

需求類型 您必須有
授權
  • Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise、Dynamics 365 Sales Professional、Dynamics 365 團隊成員或任何 Dynamics 365 Customer Engagement 應用程式授權
  • Microsoft Teams 授權

其他資訊:
資訊安全角色
  • 任何主要銷售角色,例如銷售人員或銷售經理
  • 任何有權存取 Dynamics 365 記錄的角色

其他資訊:主要銷售角色

編輯設定

  1. 存取 Dynamics 365 應用程式

  2. 選取右上角的動作命令 (...),然後選取設定

    存取應用程式設定的螢幕截圖。

  3. 設定視窗中,選取下列資訊:

    • 環境 (組織):您要連接至的環境。

    • Dynamics 365 應用程式:您要從中分享記錄的應用程式。

    編輯應用程式設置的屏幕截圖。

  4. 選取儲存

在 Microsoft Teams 交談中分享和更新 Dynamics 365 記錄
透過傳訊擴充功能存取 Dynamics 365 應用程式
分享意見反應
在 Microsoft Teams 會議中分享 Dynamics 365 記錄
檢視和更新記錄詳細資料
將聊天訊息新增至 Dynamics 365 做為附註或工作