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設定關係分析和健全狀況

  • 發行項

設定關係分析，以指定是否要使用 Exchange 資料來增強深入解析。 您也可以設定用來判斷客戶關係健全狀態的參數。 只有 Sales 進階客戶才支援這些設定。

  • 基本關係分析可在所有區域供 Sales Enterprise 使用者立即使用，不需要任何設定。
  • 增強型關係分析可供 Sales Premium 使用者使用，並且僅在特定區域提供。
  • 就 Office 365 資料而言，您組織的資料位置必須位於下列其中一個地點，而不是位於地區特定資料中心位置：
    • 全球地理位置 1 – EMEA (奧地利、芬蘭、法國、英國、愛爾蘭、荷蘭)
    • 全球地理位置 2 – 亞太地區 (香港特別行政區、日本、馬來西亞、新加坡、韓國)。
    • 全球地理位置 3 – 美洲 (巴西、智利、美國)。
      若要進一步了解資料中心位置，請參閱資料中心位置。

先決條件

設定關係分析

  1. 在銷售中心應用程式中，移至頁面左下角的變更區域圖示，然後選取 Sales Insights 設定。

  2. 在關係探索底下，選取分析和健全狀況。
    關係分析和健全狀況性設定頁面的螢幕擷取畫面。 當您啟用關係分析功能時，系統也會自動啟用 Exchange 整合。 不過，在 Microsoft 365 的系統管理員同意讓 Dynamics 365 收集資料之前，不會進行整合。

  3. 如果您不想納入 Exchange Online KPI 計算和分析中的電子郵件和會議，請關閉 Exchange Online。 在這種情況下，將會從儲存在 Dynamics 365 中的電子郵件和資料產生關係分析。

注意

如果您選擇加入 2025 年 4 月搶先體驗，則只能使用伺服器端同步處理連接至 Exchange。 因此，Exchange Online 切換不會出現在搶先體驗環境中。 在設定伺服器端同步處理之前，關係分析只能使用來自 Dynamics 365 的電子郵件。

  1. 若要在商機、檢視圖及圖表中顯示關係健全狀況分數，請開啟關係健全狀況。

    Note

    如果您不希望顯示分數，則可以關閉此選項。 不過，仍會收集相關的健全狀況資料。

    關係分析和健全狀況設定頁面中關係健全狀況選項的螢幕截圖。

  2. 活動影響底下，根據計算關係健全狀況分數時的一般活動相對重要性來調整滑桿。

    關係分析和健全狀況設定頁面的螢幕擷取畫面，顯示活動影響設定。

  3. 在溝通頻率中，選取您組織預期銷售團隊與客戶進行溝通的頻率。

    您選取的值會影響健全狀況分數中較近期頻繁溝通的預期。 較低的溝通頻率會降低預期。 較頻繁的溝通則增加預期。

  4. 在健全狀況評分等級底下，設定健全狀況分數的範圍以評定商機等級。 若要變更預設值，請指向該範圍中的最小值，並選取向上或向下箭頭，或輸入新的值。

    計算出健全狀況分數時，您組織準銷售案源中的商機會根據您定義的範圍評定 [良好]、[一般] 或 [不良] 等級。 評定等級最多可能需要 24 小時。

    如果您變更等級的最小值，則相鄰等級的最大值會自動隨之變更。 例如，如果將 [良好] 的最小值變更為 50，則 [一般] 的最大值會變更為 的49。

  5. 選取儲存。 關係分析已啟用，並已為您的組織完成設定。

如需如何查看分析的詳細資訊，請參閱使用關係分析收集 KPI。

找不到應用程式中的功能嗎？

有幾種可能性：

  • 您沒有使用此功能的必要授權。 查看比較表和 授權指南以了解根據您的授權可使用哪些功能。
  • 您沒有使用此功能的必要安全性角色。
  • 您的系統管理員並未開啟該功能。
  • 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。

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