藉由和 Exchange 整合設定電子郵件

若要將電子郵件及其他訊息記錄儲存在 Dynamics 365 Sales，您必須將其與電子郵件系統同步處理。 設定 Exchange 並核准使用者的信箱之後，他們就可以從 Dynamics 365 記錄傳送電子郵件給連絡人。 例如，賣家可以從商機記錄傳送電子郵件給連絡人，並在商機時間表中追蹤交談。 這項整合有助於讓交談保持在有脈絡可循的情節中。

授權和角色需求

需求類型	您必須有
授權	Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色	銷售經理、銷售專業經理或銷售副總 其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色

什麼是伺服器端同步處理？

Dynamics 365 Sales 使用伺服器端同步處理您的電子郵件系統與 Dynamics 365 Sales。

使用伺服器端同步處理可將訊息資料提供給執行 Dynamics 365 Sales 的網頁瀏覽器、平板電腦或智慧型手機。

伺服器端同步處理提供直接的 Dynamics 365 Sales 對電子郵件伺服器同步處理。 使用 Microsoft Exchange 時，您可以同步處理電子郵件、連絡人、工作和約會。

伺服器端同步處理提供的一些功能包括：

• 電子郵件資料夾追蹤。 您只需將電子郵件拖曳至資料夾，即可追蹤它。 資料夾追蹤在任何支援 Exchange 的行動裝置上都能運作，這表示您幾乎可以從任何裝置追蹤電子郵件。

• 支援 Dynamics 365 App for Outlook。 您可以使用新的 Dynamics 365 App for Outlook 追蹤接收電子郵件。 Dynamics 365 App for Outlook 可在網路上搭配 Outlook 使用。 因此，只需要瀏覽器，即可追蹤接收電子郵件。

設定整合

根據您擁有的授權，選取下列其中一個索引標籤以取得更多資訊：

Sales Premium 和 Sales Enterprise

1. 在 Power Platform 系統管理中心中，選取環境。

2. 依照設定電子郵件、約會、連絡人及工作的伺服器端同步處理中的指示來設定整合。

Sales Professional

Exchange 整合先決條件

若要設定 Exchange，您必須具有：

• Microsoft 365 訂閱

• Exchange Online 訂閱

Note

需要在 Dynamics 365 中存取信箱的使用者，必須具備銷售專業人員或銷售專業經理的資訊安全角色。 如需有關指派資訊安全角色給使用者的詳細資訊，請前往管理使用者。

如需有關管理訂閱的詳細資訊，請前往管理 Microsoft Dynamics 365 (online) 執行個體。

在 Sales Professional 中設定整合

1. 在網站地圖中，選取銷售設定，然後在標準設定下選取設定電子郵件。

2. 如果您的組織有 Exchange 訂閱，請跳至步驟 5。

3. 如果您沒有訂閱 Microsoft 365，系統會提示您購買訂閱。 選取連結以購買 Microsoft 365 訂閱。

   

4. 購買訂閱後，請移至設定電子郵件。 這一次，系統自動偵測到 Exchange 並在背景中對其進行設定。

   下列設定會在背景中進行：

   • 電子郵件伺服器設定檔已設定為 Exchange Online (自動在佈建新的 Dynamics 365 執行個體時建立)。 電子郵件伺服器設定檔會儲存伺服器端同步處理用來連線至電子郵件伺服器和處理相關聯信箱之電子郵件的設定。

   • 接收電子郵件、寄出電子郵件、約會、連絡人和工作全部都已設定為使用伺服器端同步處理。

   • 具備有效 Exchange 授權的現有使用者信箱會自動獲得核准。 信箱必須有信箱的核准，才能處理電子郵件。 系統會測試所選信箱的接收和寄出電子郵件設定，並啟用信箱以進行電子郵件處理。

     重要

     只有在下列情況中，才會自動核准和啟用使用者信箱：

     • 使用者的主要電子郵件與使用者的使用者主體名稱 (UPN) 屬性相同。
     • 使用者已建立與銷售專業人員或銷售專業經理資訊安全角色的關聯。

   • 對於新加入的使用者，您必須手動測試並啟用信箱。

   • 所有的使用者都會自動啟用 Dynamics 365 App for Outlook。

5. 如果已在組織中建立使用者，則具備銷售專業人員或銷售專業經理資訊安全角色之使用者的信箱會出現在信箱清單中。

6. 信箱一開始會處於未執行狀態。 選取核准並測試信箱以測試並核准信箱。

   

   注意

   如果信箱中發生錯誤，則會向信箱使用者傳送警示。 您也可以在開啟信箱記錄時看到警示。 測試執行狀態欄會針對信箱設定為失敗。 選取核准並測試信箱以測試和核准信箱。

找不到應用程式中的選項嗎？

有三種可能性：

• 您沒有必要的許可證或角色。 請查看本頁頂部的「許可證和角色要求」部分。
• 您的系統管理員並未開啟該功能。
• 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。