使用關係分析改善客戶關係
關係分析使用銷售人員與聯繫人或帳戶的活動歷史記錄，並 根據他們的互動計算關鍵績效指標 （KPI）。 KPI 可用於聯繫人、客戶、商機和潛在顧客。 每個 KPI 都以圖表形式顯示，以説明您快速確定需要培養 關聯 以及需要改進的 KPI。
根據您的 Dynamics 365 Sales 許可證和配置，您將看到 基本見解 或 增強見解。 基本深入解析可供搶先體驗。
授權和角色需求
| 需求類型 | 您必須有 |
|---|---|
| 授權 | Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Premium 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價 |
| 資訊安全角色 | 任何主要銷售角色，例如銷售人員或銷售經理 其他資訊：主要銷售角色 |
查看單個潛在顧客、客戶、聯繫人或商機的分析和 KPI
提示
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以下步驟介紹如何查看潛在顧客的分析。 查看客戶、聯繫人和商機記錄的關係分析的步驟類似。
在 銷售中心 應用中，選擇“潛在顧客 ”，然後打開潛在顧客。
選擇“Sales Insights ” 窗體。
選取關係分析索引標籤。
使用關係分析檢視表一窺全貌
“關係分析”視圖列出了您的未結商機、潛在顧客、客戶或聯繫人的以下 KPI 和運行狀況指標：
- 連絡人、商機、潛在顧客和客戶記錄的活動歷史記錄和 KPI
- 聯繫人、商機和潛在顧客記錄的 健康分數 和運行狀況趨勢
- 聯繫人、商機、潛在顧客和客戶記錄的上一個和下一個活動
以下步驟介紹如何查看潛在顧客的關係分析。 查看客戶、聯繫人和商機記錄的關係分析的步驟類似。
在銷售中心應用程式中，選取潛在客戶。
在檢視清單中，選擇 My Open Leads by Relationship。
透過關係準銷售案源檢視表識別重要商機
關係管道檢視提供了一個氣泡圖，通過氣泡圖，您可以快速瞭解即將到來的商機的運行狀況、結束日期和估計收入。
移至銷售>商機。
在清單中，選擇 My Open Opportunity by Relationship。
在命令欄中，選擇“ 顯示圖表”。
在圖表清單中，選擇“ 關係管道”。
每個即將到來的商機都在圖表上繪製為氣泡。 每個泡泡的大小表示商機的估計營收。 運行狀況繪製在y軸上。 氣泡在圖表上出現得越高，其健康情況越好。 預計收盤日期繪製在 x 軸上。 圖表左側的機會可能很快就會過期。 因此，最關鍵的機會是那些氣泡最大的機會位於左下角附近，而最有希望的機會則位於圖表頂部附近。
將游標指到泡泡上，可查看商機的名稱及其他詳細資料。 選取泡泡可開啟其商機記錄。 每個泡泡的色彩表示各自的關係健全狀況：
- 綠色表示良好
- 琥珀色表示一般
- 紅色表示不佳
- 藍色表示等待計算
- 灰色表示未計算（尚未計算結果或沒有足夠的資料）
關係管道圖表依賴於每個商機記錄可用的多個值。 在某些情況下，對於某些或所有商機，這些值可能會丟失。 這可能是由於疏忽造成的，也可能是因為您在組織中未使用這些欄位。 圖表依下列方式表示遺漏值：
- 沒有 關係健康 值的商機為灰色，值為零。 它們繪製在圖表的底部。
- 不會顯示過去估計結束日期的商機。
- 沒有預計結束日期的商機不會顯示。
- 沒有估計營收的商機顯示為零值。 它們被繪製為小氣泡。
將商機的 KPI 與類似的商機進行比較
作為銷售人員，重要的是要了解什麼對交易更有效，並從過去贏得的類似交易中瞭解最佳參與實踐。 增強的關係分析顯示當前商機的 KPI、活動歷史記錄和 關係健康 與類似贏得交易的比較，並在底部列出類似的贏得交易。 通過打開交易，您可以瞭解哪些有效，哪些無效，並將您學到的知識應用到您試圖完成的交易中。 您的 系統管理員 必須 設置增強的關係分析。
在 銷售中心 應用中，選擇“商機 ”，然後打開一個商機。
在清單中，選擇“Sales Insights ” 表單。
選取關係分析索引標籤。
如果關係分析無法檢測到與當前商機相似的商機，則會顯示贏得的前100個商機的 KPI。 詳細瞭解增強的關係洞察。
以下螢幕截圖顯示了商機的增強關係分析：
有關螢幕截圖中的圖例的詳細資訊，請參閱 增強的關係見解。