系統設定對話方塊 - 同步處理索引標籤
使用此頁面上的設定決定 Dynamics 365 for Customer Engagement 和 Microsoft Dynamics 365 for Outlook 之間資料同步處理的方式。 例如，您可以控制欄位配對之間的同步處理，或是啟用或停用其他郵件地址、指派的工作或約會附件的同步處理。
重要
同步處理索引標籤已在 Microsoft Dynamics CRM Online 2015 Update 和 Microsoft Dynamics 365 (on-premises) 中引進。
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選擇系統設定>同步處理索引標籤。
| 設定 | 描述 |
|---|---|
| 與 Outlook 或 Exchange 同步處理 Dynamics 365 for Customer Engagement 項目 | |
| 管理整個組織的系統篩選條件，以決定要同步處理到 Outlook 或 Exchange 資料夾的 Customer Engagement 記錄。 | 此設定提供 Outlook 或 Exchange 中的同步處理設定對話方塊中使用者篩選索引標籤的存取。 您可能想要檢視此索引標籤，查看組織中使用者的預設線上同步處理篩選設定。 其他資訊：選擇要在 Dynamics 365 應用程式與 Outlook 或 Exchange 之間同步處理的記錄 |
| 管理 Outlook 或 Exchange 項目的同步處理欄位，包括整個組織的約會、連絡人和工作。 | 此設定提供 Outlook 或 Exchange 中的同步處理設定對話方塊中同步處理欄位索引標籤的存取。 使用此索引標籤檢視 Customer Engagement 與 Outlook 之間的約定行程、連絡人與工作欄位如何對應，以及變更同步處理方向或限制連絡人和工作欄位的同步處理。 例如，如果您希望連絡人 [附註] 欄位的內容為專用，可以選擇不同步處理該欄位。 其他資訊：控制欄位與 Outlook 之間的同步處理 |
| 在 Dynamics 365 for Outlook 中管理您的離線篩選，並離線使用您的資訊 | |
| 管理整個組織的系統離線篩選條件以決定使用者可在 Dynamics 365 for Outlook 中離線使用哪些 Customer Engagement 資料。 | 此設定提供離線設定對話方塊中使用者篩選索引標籤的存取。 您可能想要檢視此索引標籤，查看組織中使用者的預設離線同步處理篩選設定。 其他資訊：在 Dynamics 365 for Outlook 中選擇要離線處理的記錄 |
| 設定您整個組織的約會、連絡人和工作一般同步處理規則 | |
| 約會 | |
| 將約會附件與 Outlook 或 Exchange 同步處理 | 附件會佔用資料庫空間，因此根據預設，約會附件的同步處理為關閉狀態。 選擇此核取方塊可開啟附件的同步處理。
重要：不支援週期性約會或服務活動的約會附件同步處理。 其他資訊：在 Dynamics 365 for Outlook 中追蹤 Outlook 約會 |
| 連絡人 | |
| 僅同步處理 Outlook 連絡人中的郵寄地址 同步處理 Outlook 連絡人中的全部 3 個地址 (商務、住家、其他) |
根據預設，Customer Engagement 與 Outlook 之間只會同步處理一個 Outlook 郵寄地址欄位。 這對大部分組織是充分的。 如果您要同步處理全部三個 Outlook 郵寄地址欄位 ([商務]、[住家] 和 [其他] 欄位)，請選擇 同步處理 Outlook 連絡人中的全部 3 個地址 選項。 警告：啟用此選項時務必謹慎，因為在某些情況下它可能會造成資料遺失 (如果有現有資料)。 這是因為重新對應現有已追蹤連絡人的屬性。 最佳做法是執行內部測試，以了解重新對應對環境和資料的影響。 在大多數情況下，您應該會有一端的完整資料 (通常在 Customer Engagement 中)，並同步處理到另一端 (通常是 Outlook 或 Exchange)。 |
| 工作 | |
| 同步處理 Outlook 中指派的工作 | Outlook 工作預設會同步處理，但指派的工作預設不會同步處理。 大部分公司不需要此功能，因為工作通常會藉由變更 Dynamics 365 應用程式中的擁有權直接在 Dynamics 365 應用程式中指派。 如果您公司的商務程序涉及在 Outlook (而非 Customer Engagement) 中建立和傳送工作，那麼您可能會想要啟用此功能。 其他資訊：在 Dynamics 365 for Outlook 中追蹤 Outlook 工作 |
另請參閱
在 Dynamics 365 for Outlook 中選擇要離線處理的記錄
在 Dynamics 365 for Outlook 中追蹤 Outlook 工作
在 Dynamics 365 for Outlook 中追蹤 Outlook 約會
控制欄位與 Outlook 之間的同步處理哪些欄位可以在 Dynamics 365 應用程式與 Outlook 之間進行同步處理？