Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 9.x 版的新功能
本節列出 Microsoft Dynamics 365 9.1 Service Pack 1 版本 9.1 更新中提供的功能，以及 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 的新功能。 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 9.1 版更新引進許多功能增強，讓您的行銷、銷售和服務團隊如虎添翼。
Enterprise Sales 可用性增強功能
為了在 Customer Engagament (on-premises) 中提供更好的銷售功能，我們在應用程式中不斷引進可用性增強功能，減少衝突並讓功能更便於使用。
銷售：專員熟悉的現代化電子郵件體驗
專員會花費大量的時間，使用電子郵件與客戶進行溝通。 簡單且直覺的電子郵件體驗有助於改善專員生產力和客戶服務品質。 電子郵件也是賣家與客戶和潛在客戶互動時經常使用的其中一個核心通訊管道。 賣家使用時間表提供的增強型電子郵件 (快顯) 體驗後，將會獲得簡化的體驗和更大的彈性，讓他們可以在看清脈絡而不迷失的情況下回覆和檢視電子郵件通信。 此外，賣家還可以使用改善的檔案附件體驗提高生產力，讓他們可以輕鬆地在電子郵件中新增和移除檔案。
功能詳細資料
專員會花費大量的時間，使用電子郵件與客戶進行溝通。 簡單且直覺的電子郵件體驗有助於改善專員生產力和客戶服務品質。 在此版本中，我們將下列新式電子郵件功能引入專員體驗中：
使用新式工具列，並且可以從 Office 文件 (例如 Word 和 Excel) 中剪下並貼上格式化內容，同時還能保留格式設定。
將電子郵件範本套用至電子郵件之前，先預覽這些範本。
使用在目前記錄內容下撰寫電子郵件、在記錄之間瀏覽，以及同時開啟多個使用中草稿電子郵件的功能，在快顯、無封鎖的視窗中撰寫電子郵件。
內嵌檔附件體驗，提供管理多個檔案的功能。
檔案快速預覽。
可以選取和管理多個附加檔案。
其他資訊：使用電子郵件
銷售：專員和系統管理員熟悉的新式電子郵件範本
專員會花費大量的時間，使用電子郵件與客戶進行溝通。 他們通常需要在支援生命週期的不同階段向所有客戶傳達相同的資訊，例如歡迎電子郵件、退款指示或個人化簽章。 電子郵件範本提供建立一次即可任意多次使用的功能，讓這些程序在各支援小組中變得有效率且標準化。
功能詳細資料
電子郵件範本使支援中心專員與客戶之間的電子郵件通訊可調整、有效率並達成一致。 在此版本中，我們將下列範本製作功能引進至專員與系統管理員體驗：
使用直覺式易懂的體驗來建立範本。
使用新式工具列，並且可以從 Office 文件 (例如 Word 和 Excel) 中剪下並貼上格式化內容，同時還能保留格式設定。
使用動態客戶或實體資料來個人化訊息。
其他資訊：建立電子郵件範本
銷售：使用增強型 PDF 功能簡化文件工作流程
組織傾偏好以不可編輯 PDF 檔案的形式建立和共用方案或銷售合約，以簡化和標準化銷售處理，使其不易出錯。 為了便於對這些產生的 PDF 檔案進行共同作業，Dynamics 365 銷售中心進一步最佳化 PDF 生成體驗，並擴充自訂實體的功能。
功能詳細資料
可讓賣家根據標準化 Word 範本，儲存並共用自訂實體的標準化 PDF 檔案。
增強型 PDF 生成體驗提供簡化導覽、簡易文件範本選取、PDF 預覽，以及直覺式 PDF 匯出和電子郵件選項，讓賣家以最少的點按次數完成工作。
使用 API 以程式設計方式產生標準化 PDF 檔案，將工作流程自動化。
便於在啟用/停用 PDF 文件產生方面管理實體。
其他資訊：從銷售記錄建立 PDF 檔案
銷售：利用簡化的重複資料偵測和合併功能，使資料管理體驗獲得改善
由於精力耗費在搜尋和協調資料，因此資料品質不僅影響業務績效，還會直接影響使用者的體驗和生產力。 重複資料偵測和合併功能在保持資料純淨上發揮重要作用。 為了讓組織維護資料檢疫，我們正在最佳化重複資料偵測和合併使用者體驗，這將可協助使用者做出明智的決策，避免輸入重複的資料。
功能詳細資料
讓使用者可以檢視更多與內容相關的資訊，協助其判斷他們新增或更新記錄時，系統將記錄標記為重複資料的原因。
讓使用者可以使用增強型合併對話方塊，在不瀏覽離開的情況下，從重複資料警告提示中合併新增或更新的記錄 (客戶、連絡人或潛在客戶)。 增強型體驗將舊版網頁用戶端混合式對話方塊取代為完整啟用的整合介面體驗。
讓賣家可以使用改進的跨實體重複資料偵測對話方塊，在授與潛在客戶資格時，輕鬆地檢視並找出相符的客戶、連絡人及記錄。
使用可設定的管理旗標來啟用改進的重複資料偵測和合併體驗。
其他資訊：偵測重複記錄和合併
時間表可用性增強功能
時間表控制項提供可在各案例、客戶或連絡人中檢視客戶歷程記錄的輕鬆沈浸式體驗。 這項體驗讓專員更清楚了解客戶的歷程記錄，協助他們以有效率且具效益的方式提供更個人化的服務。
功能詳細資料
時間表控制項的增強功能包括下列功能：
在不捲動的情況下，檢視更多有關活動的詳細資料。
依活動類型篩選、同時設定多個篩選，以及目視判斷清單是否已篩選。
使用搜尋篩選尋找並反白顯示相符的文字。
使用貼文者篩選，只顯示使用者或系統記錄。
以視覺方式找出已關閉或已完成的活動。
展開或摺疊所有記錄。
提供對電子郵件記錄的電子郵件特定動作。
其他資訊：設定時間表控制項
知識能力的專員生產力增強功能
可快速尋找和共用知識文章的功能，是專員可用來協助客戶解決疑問和問題的重要資產。 專員可向客戶推薦解決常見問題的知識文章，以改善其效率，並專注於解決更複雜或獨特的問題。
功能詳細資料
使用改善的知識搜尋結果配置，以簡化掃描、讀取及動作。
在不同的完整畫面中檢視知識文章。
在客戶案例的內容範圍外搜尋知識庫；知識搜尋目前在客戶服務中心應用程式導覽中隨時可供存取。
使用新式工具列，此工具列提供更多字型選擇，以及可從 Office 文件 (例如 Word 和 Excel) 中剪下並貼上格式化內容，還能保留格式設定的功能。 同時，使用增強型內嵌表格功能，允許快速建立表格以及新增或刪除列和欄。
可設定的結案頁面
案例結案時，企業通常需要再多擷取可協助描述案例及所採取解決辦法特性的其他詳細資料，而這又催生了趨勢報表和服務分析。 Dynamics 365 Customer Service 支援自訂結案對話方塊，協助經理找出重複發生的問題以及證實有效的解決模式，以告知其他事件應對措施。
功能詳細資料
系統管理員可以在結案對話方塊中執行下列自訂：
在用於結案的表單或對話方塊中新增欄位，例如 [結案類型]。
引進新的用戶端商務驗證，或移除現有的用戶端商務驗證。
自訂結案實體。
其他資訊：修改結案對話方塊
佇列頁面的增強功能
專員必須不斷在佇列網格與記錄表單之間瀏覽，這會產生太多點選動作和內容切換。 對佇列頁面進行增強後，專員現在因點選動作次數變少而能節省時間，比以往更快解決客戶問題。
功能詳細資料
在此版本中，已增強使用者體驗，讓專員可以管理他們的佇列。 專員現在可以選取佇列中的項目，並在同一個頁面上檢視其詳細資料，而不需切換內容。 他們也可以瀏覽佇列的項目清單，而不需離開此頁面。
其他資訊：使用佇列
服務排程中新的工作時數行事曆
快速且準確安排資源排程是最佳化業務服務的重要環節。 這項增強型使用者體驗讓排程變得更輕鬆，並在自訂業務營運方式的體驗方面帶來彈性以提升排程效率。
功能詳細資料
管理員目前可瀏覽數個畫面來存取資源的行事曆，並更新工作時數和休假。 在此版本中，我們使用整合介面中的可存取 Power Control Framework (PCF) 行事曆控制項來提供新體驗。 組織會將可以靈活地設計新體驗 (例如，使用畫布應用程式)，從外部實體表單和檢視表修改資源的工作時數。
其他資料：建立客戶服務排程和定義工作時數
整合介面中的地點實體支援
當企業移轉至新的整合介面時，他們需要持續存取管理組態和設定。
功能詳細資料
為了在轉換至整合介面期間提供業務連續性，此版本透過用於定義客戶服務位置的地點實體，提供對系統管理員設定及互動的支援。
其他資訊：使用地點來管理服務位置
案例路由規則的整合介面啟用
將案例盡快路由傳遞至適當的佇列、使用者或團隊，可確保客戶快速獲得服務，而不需要在專員之間轉移。
功能詳細資料
案例路由規則可協助觸發自動或手動將案例路由傳遞至正確的支援資源。 此版本提供建置整合介面基礎上的新體驗，可讓您輕鬆設定路由規則，並促使與網頁用戶端達成功能同位。
其他資訊：在客戶服務中心建立路由規則集
啟用從舊版到整合介面服務排程體驗的無訊息完美移轉
此功能自動將其他使用舊版排程體驗的剩餘客戶移轉至新的符合整合介面標準的服務排程體驗。 自動移轉以無訊息方式進行，不影響客戶的默驗。 借助最新體驗的優勢，可確保客戶獲得 Dynamics 365 應用程式效能最出色的最佳版本。
功能詳細資料
下列實體會自動從舊版移轉至最新的整合介面服務排程體驗：
- 網站
- 設施/設備
- 資源群組
- Service
- 服務活動
- 服務行事曆
- 搜尋可用性
其他資訊：整合介面中的服務排程概觀
將知識文章插入電子郵件中
電子郵件不僅是重要的通訊管道，也是分享支援專員用來與客戶溝通之知識文章的工具。 此功能提供在整合介面上為專員提供可在處理電子郵件時插入一篇或多篇知識文章的簡易方法。
功能詳細資料
舊版網頁用戶端可讓處理電子郵件的專員搜尋知識文章，並將其插入至電子郵件中，而不遺失內容。 此功能讓整合介面用戶端具有這項能力。 專員可以在處理電子郵件的同時，搜尋並選取要包含在電子郵件中的知識文章。
其他資訊：將知識文章插入電子郵件中
主要表單對話方塊的佇列項目編輯體驗
當專員檢視佇列項目詳細資料並更新「使用者」資訊時，增強型佇列項目體驗會向他們提供沈浸式資訊。
功能詳細資料
佇列項目已進行可用性增強。 專員可以在沈浸式體驗中執行下列動作：
- 檢視上層記錄內容中提供的下列詳細資料：
- 項目所屬的佇列。
- 目前的受託人。
- 進入佇列的時間。
- 上次修改時間。
- 修改處理佇列的人員。
其他資訊：使用佇列
行動電話用與平板電腦用 Dynamics 365 的應用程式內導覽增強功能
當您在網頁瀏覽器中，或在適用於 iOS 和 Android 的行動電話用與平板電腦用 Dynamics 365 應用程式中執行應用程式時，整合介面會提供一組通用功能。 增強型網站地圖和應用程式導覽讓您以更加直覺的方式，在行動裝置上尋找適當的實體或頁面。
功能詳細資料
增強功能包括：
網站地圖的配置已最佳化，可從水平捲軸和浮動切換離開到區域切換器的垂直選擇清單。
最近存取和釘選的記錄更容易找到 – 因此使用者在行進中也能提高生產力。
常用命令已從底端列移至畫面頂部，可輕鬆存取。 較不常用的功能 (例如設定和設定檔資訊) 已隱藏起來，使用者可以在需要時存取這些功能。
其他資訊：模型導向應用程式中的基本導覽
混合式對話方塊體驗
部分尚未在整合介面上出現的功能，目前可以使用混合式體驗來存取。
功能詳細資料
下列功能尚未出現在整合介面，但可透過混合式體驗啟用以顯示為整合介面的舊版對話方塊。
自訂説明窗格和引導式任務
使用自訂說明窗格和引導式任務，為您的整合介面應用程式提供針對您的組織量身訂做的自訂產品內建説明體驗。
功能詳細資料
使用自訂說明窗格提供資料表、表單及語言特定協助和指導，其中包含 RTF、內容連結、影像及影片連結。
其他資訊：為您的整合介面應用程式建立引導式說明
PowerShell 的 Power Apps 檢查器模組
此模組可供解決方案開發人員用來根據一組最佳做法規則，對您的解決方案執行各式各樣靜態分析檢查，以快速找出有問題的模式。 其他資訊：開始使用 PowerApps 檢查器模組
建立、更新和刪除虛擬實體的交易支援
使用隨附的 OData v4 提供者，在自訂商務應用程式中讀取、建立、更新和刪除外部資料來源的資料。 其他資訊：使用 OData v4 資料提供者的虛擬實體逐步解說
本節列出 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 版本 9 提供的新功能。
注意
Customer Engagement 應用程式 (Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Service、Dynamics 365 Marketing、Dynamics 365 Field Service 和 Dynamics 365 Project Service Automation) 已經有這些功能。 其他資訊：Dynamics 365 文件。
注意
Dynamics 365 for Outlook 9.0 版的離線功能在 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 9.0 版中沒有提供。 不過，Dataverse 仍將繼續支援 Dynamics 365 for Outlook 9.0 版中的離線功能。