匯入客戶、潛在客戶或其他資料

本文適用於使用舊版網頁用戶端的 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 9.1 版。 如果使用的是整合介面，則您的應用程式與模型導向 Power Apps 整合介面的運作方式相同。 有關本文的 Power Apps 版本，請參閱： 匯入資料

無論您的資料是儲存在試算表、資料庫還是其他系統中，您都可能想要將資料匯入至 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)，以便在同一個地方記錄所有的客戶資訊。

您可以匯入任何類型的資訊，例如客戶、潛在客戶或商機，甚至活動或案例 (不同的資訊類型即稱為「記錄類型」)。連絡人通常來自電子郵件程式或試算表。 您可以在這裡閱讀相關內容：其他資訊：匯入連絡人

步驟 1：準備好您的匯入檔案

首先，您需要將資料放入檔案中。

當您建立匯入檔案時，盡可能確保資料完整且準確。 填入所有遺失資訊，並確認名稱及其他資訊的拼字正確。

下列為支援的檔案格式：

• 逗號分隔值 (.csv)

• 文字 (.txt)

• 壓縮 (.zip)

• Excel 試算表 2003 (.xml)

• Excel 活頁簿 (.xlsx)

  .zip 檔允許的檔案大小上限為 32 MB。 其他檔案格式允許的檔案大小上限為 8 MB。

  小費

  如果您需要匯入大量資料，請查看開發人員文件匯入資料以取得其他詳細資料。

  您可以將多個匯入檔案新增至單一 .zip 檔中，然後匯入 .zip 檔，同時加入所有的檔案。 例如，如果數個銷售人員將商展中發掘的潛在客戶輸入至不同試算表中，您就可以將這些試算表收集成一個 .zip 檔案來進行匯入。

  如果您使用從 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 匯出的範本、新增其中一欄，並立即將資料匯入回 Customer Engagement (on-premises) 時，您的匯入將會失敗。

步驟 2：執行匯入資料精靈

您將會使用匯入資料精靈來匯入檔案。

1. 移至設定>資料管理>匯入。

2. 選取命令列上的匯入資料>匯入資料。

3. 瀏覽至儲存包含匯入檔案之檔案的資料夾。 選取檔案，然後選擇開啟。 然後選取下一步。

   小費

   您一次只能匯入一個檔案。 若要加入更多檔案，請稍後再次執行精靈，或者將所有的匯入檔案新增至單一 .zip 檔案。

4. 檢閱檔案名稱，如果檔案的格式為 .xlsx、.xml、.csv、.txt 或 .zip 格式，請確認欄位和資料分隔符號是否正確。 在大多數情況下，可以接受預設分隔符號，如果您想要查看這些分隔符號，請執行此步驟：

   1. 按一下分隔符號設定，然後選取用來分隔資料欄位與各部分的字元。 (這些字元即稱為「分隔符號」)。

      欄位的預設分隔符號為逗號 (,)。支援的其他欄位分隔符號是冒號 (:)、分號 (;) 和定位字元 (/t)。

      欄位分隔符號的範例：

      公司名稱、地址、市/鎮、縣/市

      資料的預設分隔符號為雙引號 (")。支援的其他資料分隔符號是單引號 (') 和 無。

      資料分隔符號的範例：

      公司名稱、地址

      「Fabrikam, Inc.」、「150 A Street」

      Note

      因為 XML 檔案不使用分隔符號，如果您上傳 XML 試算表 2003 格式的檔案或包含 XML 試算表 2003 檔案的 .zip 檔，將無法使用分隔符號資訊。

5. 選取下一步。

6. 選取精靈決定資料要使用哪些欄位的方式。 其他資訊：選取資料對應。

   • 如果您要精靈自動判斷 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 中的對應欄位，請選取預設 (自動對應)。 如果精靈找不到欄位，您就可能要自行「對應」該欄位。
     -- 或 --

   • 如果匯入檔案包含連絡人與客戶 (而且連絡人為主要資料類型)，請選取若為一般連絡人和客戶資料。
     -- 或 --

   • 如果適用於您的組織，請選取自訂資料對應 (如果您可使用這些對應，就會在清單上看到它們)。

7. 選取下一步。

8. 出現提示時，請在 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 記錄類型下拉式清單中，選取您要匯入之記錄的類型，例如客戶或潛在客戶。 然後選取下一步。

9. 確認匯入資料精靈已將匯入檔案中的所有資訊片段 (稱為「欄位」) 對應至 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 中的正確欄位。 您可能需要向下捲動才能查看匯入檔案中的所有欄位。 對於任何具有警示圖示的記錄類型，請將匯入檔案中的欄位對應至 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 中的對應欄位。

   例如，包含連絡人的匯入檔案可能會有名字、姓氏和職稱的欄位。 請確定這些欄位已正確對應至 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 中的對應欄位。

   如果匯入檔案中有任何標示為未對應的欄位，請移至 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 欄位類型下拉式清單，並選取要在 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 中使用的欄位名稱。 您可能需要向下捲動才能查看所有可用的欄位。

10. 檢閱欄位對應之後，請選擇下一步。

11. 檢閱摘要，然後選擇下一步。

12. 選取其他匯入設定。 其他資訊：檢閱設定及匯入資料。

    • 如果匯入資料精靈可以匯入重複記錄，請選取允許重複資料區段中的 是。

      注意

      在大多數情況下，為避免匯入重複資訊，您應該讓這個選項永遠設定為 否。

    • 若要設定誰擁有匯入的記錄，請在選取匯入記錄的負責人區段中選取查詢按鈕 。 選取查詢更多記錄，輸入人員的名稱，然後選擇新增。

      Note

      如何判斷何人應該「負責處理」匯入的資料？ 負責人通常是負責對資料執行動作的人員。 這裡有一個範例：如果匯入檔案包含您在商展上收集到的連絡人，而您想要指派使用者來跟進這些連絡人時，請選擇該人員做為負責人。 若要指派您自己以外的使用者做為匯入記錄的負責人，您的資訊安全角色就必須包含可為該使用者建立記錄的權限。 如果您沒有足夠的權限，精靈預設會指定您做為匯入記錄的負責人。

    • 若要儲存這些匯入設定以便您再次使用，請輸入設定的名稱 (稱為「資料對應」)。

      下次執行匯入資料精靈時，您將會看見自訂對應底下列出的新資料對應。

13. 選取送出。

14. 若要確認精靈是否成功，請選擇匯入，然後檢閱報表。 否則選取完成。

15. 如有需要深入了解移除重複的項目：合併客戶、連絡人或潛在客戶的重複資料記錄