匯入連絡人
本文適用於使用舊版網頁用戶端的 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 9.1 版。 如果使用的是整合介面，則您的應用程式與模型導向 Power Apps 整合介面的運作方式相同。 有關本文的 Power Apps 版本，請參閱： 匯入資料
不論您的連絡人是儲存在電子郵件程式、試算表還是您的電話上，以下說明如何將這些連絡人匯入至 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)，讓您在 Customer Engagement (on-premises) 中會有所有業務連絡資訊。
步驟 1：準備好您的匯入檔案
首先，將連絡人匯出至檔案中。 下列為支援的檔案格式：
逗號分隔值 (.csv)
文字 (.txt)
壓縮 (.zip)
Excel 試算表 2003 (.xml)
.zip 檔允許的檔案大小上限為 32 MB。 其他檔案格式允許的檔案大小上限為 8 MB。
小費
如果連絡人儲存在一個以上的程式中，請將匯入檔案新增至單一 .zip 檔案。 然後匯入 .zip 檔，一次加入所有的檔案。
接下來，遵循儲存連絡人之程式或位置的程序進行。
匯出電子郵件程式中的連絡人
將連絡人匯出成逗點分隔值檔案 (.csv)。
若要尋找從電子郵件程式匯出連絡人的特定步驟，請開啟程式的 [說明]，並搜尋「匯出」。尋找標題中包含「匯出連絡人」、「匯出通訊錄」或「匯出精靈」的主題。
將檔案儲存在稍後可以輕易找到的位置。
匯出試算表中的連絡人
開啟試算表。
必要時，編輯試算表中所有的欄名稱，以便完全符合此處顯示的對應名稱。
警告
如果試算表沒有包含列出的所有欄名稱，並無大礙。 不過，如果某個欄名稱確實存在，就必須與清單中對應的名稱完全相符，否則無法進行匯入。 必須有空格。 請注意，"Email" 一詞沒有包含連字號。
試算表中的欄名稱 (拼字必須完全相符) 名字 中間名 姓氏 商務電話 行動電話 職稱 商務 - 路/街 商務 - 市/鎮 商務 - 縣/市 公司郵遞區號 商務國家/地區 電子郵件地址 儲存檔案。
匯出手機中的連絡人
使用個 USB 纜線或應用程式將手機中的連絡人匯出至電腦。
若要尋找手機品牌特定的匯出連絡人步驟，請在您最愛的搜尋引擎 (例如 Bing) 中搜尋「從我的手機匯出連絡人」。
若要尋找應用程式，請搜尋您手機的線上商店。
步驟 2：匯入檔案
您將會使用匯入資料精靈來匯入連絡人。
移至設定>資料管理>匯入。
選取命令列上的匯入資料>匯入資料。
. 瀏覽至儲存包含連絡人匯出資料之檔案的資料夾。 選取檔案，然後選擇開啟。 選取下一步。
小費
您一次只能匯入一個檔案。 若要加入更多檔案，請稍後再次執行精靈，或者將所有的連絡人檔案新增至單一 .zip 檔案。
檢閱檔案名稱，如果檔案的格式為 .csv 或 .txt，請確認欄位和資料分隔符號是否正確。 選取下一步。
Note
在大多數情況下，您可以接受預設分隔符號。
為系統資料對應選取預設 (自動對應)。 選取下一步。
在 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 的記錄類型下拉式清單中，選取連絡人。 選取下一步。
對於任何具有警示圖示的記錄類型，將連絡人檔案中的欄對應至 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 中的對應欄位。 選取確定，然後選取下一步。
檢閱摘要，然後選擇下一步。
選取送出。
若要確認精靈是否成功，請選擇匯入，然後檢閱報表。 否則選取完成。
步驟 3：檢查是否成功匯入連絡人
精靈結束後，請檢查連絡人清單以確定正確匯入這些連絡人。
選取您的角色 ([銷售]、[服務] 或 [行銷])。 移至連絡人。
捲動瀏覽連絡人清單。 檢查是否列出每個人員，並確認欄位內容是否準確。
如有需要深入了解移除重複的項目：合併客戶、連絡人或潛在客戶的重複資料記錄。
另請參閱
本主題適用於 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)。 有關本主題的 Power Apps 版本，請參閱： 匯入資料
不論您的連絡人是儲存在電子郵件程式、試算表還是您的電話上，以下說明如何將這些連絡人匯入至 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)，讓您在 Customer Engagement (on-premises) 中會有所有業務連絡資訊。
步驟 1：準備好您的匯入檔案
首先，將連絡人匯出至檔案中。 下列為支援的檔案格式：
逗號分隔值 (.csv)
文字 (.txt)
壓縮 (.zip)
Excel 試算表 2003 (.xml)
.zip 檔允許的檔案大小上限為 32 MB。 其他檔案格式允許的檔案大小上限為 8 MB。
小費
如果連絡人儲存在一個以上的程式中，請將匯入檔案新增至單一 .zip 檔案。 然後匯入 .zip 檔，一次加入所有的檔案。
接下來，遵循儲存連絡人之程式或位置的程序進行。
匯出電子郵件程式中的連絡人
將連絡人匯出成逗點分隔值檔案 (.csv)。
若要尋找從電子郵件程式匯出連絡人的特定步驟，請開啟程式的 [說明]，並搜尋「匯出」。尋找標題中包含「匯出連絡人」、「匯出通訊錄」或「匯出精靈」的主題。
將檔案儲存在稍後可以輕易找到的位置。
匯出試算表中的連絡人
開啟試算表。
必要時，編輯試算表中所有的欄名稱，以便完全符合此處顯示的對應名稱。
警告
如果試算表沒有包含列出的所有欄名稱，並無大礙。 不過，如果某個欄名稱確實存在，就必須與清單中對應的名稱完全相符，否則無法進行匯入。 必須有空格。 請注意，"Email" 一詞沒有包含連字號。
試算表中的欄名稱 (拼字必須完全相符) 名字 中間名 姓氏 商務電話 行動電話 職稱 商務 - 路/街 商務 - 市/鎮 商務 - 縣/市 公司郵遞區號 商務國家/地區 電子郵件地址 儲存檔案。
匯出手機中的連絡人
使用個 USB 纜線或應用程式將手機中的連絡人匯出至電腦。
若要尋找手機品牌特定的匯出連絡人步驟，請在您最愛的搜尋引擎 (例如 Bing) 中搜尋「從我的手機匯出連絡人」。
若要尋找應用程式，請搜尋您手機的線上商店。
步驟 2：匯入檔案
您將會使用匯入資料精靈來匯入連絡人。
移至設定>資料管理>匯入。
選取命令列上的匯入資料>匯入資料。
. 瀏覽至儲存包含連絡人匯出資料之檔案的資料夾。 選取檔案，然後選擇開啟。 選取下一步。
小費
您一次只能匯入一個檔案。 若要加入更多檔案，請稍後再次執行精靈，或者將所有的連絡人檔案新增至單一 .zip 檔案。
檢閱檔案名稱，如果檔案的格式為 .csv 或 .txt，請確認欄位和資料分隔符號是否正確。 選取下一步。
Note
在大多數情況下，您可以接受預設分隔符號。
為系統資料對應選取預設 (自動對應)。 選取下一步。
在 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 的記錄類型下拉式清單中，選取連絡人。 選取下一步。
對於任何具有警示圖示的記錄類型，將連絡人檔案中的欄對應至 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 中的對應欄位。 選取確定，然後選取下一步。
檢閱摘要，然後選擇下一步。
選取送出。
若要確認精靈是否成功，請選擇匯入，然後檢閱報表。 否則選取完成。
步驟 3：檢查是否成功匯入連絡人
精靈結束後，請檢查連絡人清單以確定正確匯入這些連絡人。
選取您的角色 ([銷售]、[服務] 或 [行銷])。 移至連絡人。
捲動瀏覽連絡人清單。 檢查是否列出每個人員，並確認欄位內容是否準確。
如有需要深入了解移除重複的項目：合併客戶、連絡人或潛在客戶的重複資料記錄。