合併客戶、連絡人或潛在客戶的重複記錄

本文適用於使用舊版網頁用戶端的 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 9.1 版。 如果使用的是整合介面，則您的應用程式與模型導向 Power Apps 整合介面的運作方式相同。 有關本文的 Power Apps 版本，請參閱： 合併重複資料記錄

當您或其他人手動輸入資料或大量匯入資料時，重複的記錄可能會在您的資料中出現。 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 協助您藉由對有效記錄例如帳戶、連絡人和潛在客戶提供重複資料偵測，解決可能的重複資料。 當您合併記錄時，任何相關或子系記錄也會跟著合併。 您的管理員也可以設定其他情況下的重複資料偵測規則。

例如，假設您輸入連絡人記錄 Jim Glynn 以及行動電話號碼。 重複資料偵測規則會發現您已有類似的記錄，並顯示此對話方塊。

您不確定這是新記錄 (可能剛好與現有連絡人同名) 或是重複資料，因此您按一下儲存。

接著前往我的現行連絡人清單，並且會看見您有兩筆童名的記錄。 檢閱記錄之後，您判斷這些記錄是需要合併的重複記錄。

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 包含客戶、連絡人和潛在客戶的預設重複資料偵測規則。 這些規則會自動開啟，因此您不需要執行任何動作來設定這些記錄類型的重複資料偵測。

Note

除了連絡人、客戶與潛在客戶之外，如果在系統上可用，您也可以檢查其他重複資料。 請與您的系統管理員確認。 尋找您的 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 系統管理員或支援人員

合併重複記錄

1. 選取重複的資料記錄，然後按一下合併。

   

2. 在合併記錄對話方塊中，選取主要記錄 (您要保留的記錄)，然後選取新記錄中任何要合併到主要記錄中的欄位。 這些欄位中的資料會覆寫主要記錄中的現有資料。 按一下 確定。

   

注意

有三種情況可能會找到重複的資料：

• 建立或更新記錄時。

  • 當您使用 Dynamics 365 for Outlook 並從離線進入連線時。
  • 當您使用匯入資料精靈匯入資料時。

  當您合併記錄、轉換潛在客戶、將活動儲存為已完成，或變更記錄的狀態 (如啟動中或正在重新啟動記錄) 時，不會偵測重複記錄。

另請參閱

匯入客戶、潛在客戶或其他資料