即時旅程圖轉換常見問題集
哪些變化– Dynamics 365 Customer Insights Microsoft 最近宣佈了 Journeys？
Customer Insights–旅程包括兩個模組：推播式行銷旅程和即時旅程。 Real-time Journeys 於 2021 年 8 月發布，提供高級企業功能。 自 2023 年 8 月以來，實時歷程一直是新客戶的預設產品。
在 2023 年 8 月宣布我們將只投資於即時旅程之後，我們現在正式宣布，我們將自 2025 年 6 月 30 日起取消推播式行銷。 為避免任何業務連續性問題，所有仍在使用推播式行銷的客戶都必須在此日期之前過渡到實時歷程。 我們還將於 2024 年 12 月 2 日刪除社交發佈和 LinkedIn 潛在客戶生成功能。 我們不打算在即時歷程中支援社交發佈，因為它的需求和使用率較低。 但是，我們正在考慮在未來版本中將 LinkedIn 潛在客戶生成添加到即時旅程中。
使用即時歷程不需要新的許可或預置;您的每個現有環境都已經擁有它。 事實上，更新后的許可證消除了對環境數量的限制 (請參閱 宣佈無限應用程式安裝)， Dynamics 365 Customer Insights因此您可以根據需要在單獨的環境輕鬆嘗試實時歷程。
我們的文件中有一個專門的過渡指南部分： 過渡概述。 您應該將此部分添加為書籤，因為我們會根據產品更新、問題和反饋定期更新它。
我是使用推播式行銷的現有 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 客戶。 這些變更對我有何影響？
作為現有的推播式行銷客戶，您必須記下移除日期，並在此之前過渡到實時歷程，以避免中斷。 如果您使用的是社交帖子或 LinkedIn 潛在客戶生成功能，請注意，它們將很快被刪除，並且您創建新的社交帖子或 LinkedIn 潛在客戶的能力將在刪除日期之前受到限制。 您的數據仍可用於報告。
與當前情況一樣，新創建、複製、遷移或還原的環境將僅包含實時歷程。 您可以使用 Settings Version 頁面上的 Enable 連結 添加出站。 > 僅當存在另一個具有推播式行銷的現有環境時，此連結才可用。 如果您沒有看到啟用連結，跟隨請求添加推播式行銷的指南
我是新 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 客戶。 這些變更對我有何影響？
作為新客戶，當您準備金 Customer Insights–旅程時，您只會看到即時旅程。 我們不再向新客戶提供推播式行銷，因此您的計劃應該是實施並上線實時歷程。 我們對此無法提供任何例外，因此您不應提出任何添加推播式行銷的支援請求。
我無法在推播式行銷移除日期之前轉換。 我可以請求例外嗎？
很遺憾，沒有。 2023 年 8 月，我們傳達了推播式行銷將不再獲得投資，遷移到 Real-time Journeys 是重要的下一步。 我們現在提前近一年通知客戶刪除日期，以便客戶有足夠的時間來計劃和完成向即時旅程的過渡。 您應在推播式行銷刪除日期之前確定優先順序並完成過渡到實時歷程。 我們無法提供任何例外情況，因為在此日期之後推播式行銷將不受支援。
為什麼不支持即時旅程中的社交發佈？ 您有關於使用什麼的建議嗎？
我們決定不支持即時旅程中的社交發佈功能，因為它的需求和使用率較低。 它也不是我們實時編排策略的核心。 雖然社交發佈有許多指向解決方案，但我們無法提供任何單一的建議。 也就是說，我們將繼續收集買家反饋並評估市場需求，以根據需要更新我們的計劃。
我應該如何規劃過渡？
我們準備了大量資源 (指南、工具和論壇) 來説明您完成過渡。 請參閱 過渡概述
為什麼要轉換至即時旅程？
Real-time journeys 通過集成最新的生成式 AI 功能，同時覆蓋和增強傳統的外呼場景，引入了新的行銷方式。 此方式有很多優點，可以提供引人入勝的 B2C 和 B2B 體驗。
通過現在過渡到實時歷程，您可以享受以下好處：
利用生成式 AI 事半功倍
Real-time journeys 已經通過多個內置的 Copilot 功能説明營銷人員：
- 僅使用日常話語描述客戶細分，即可選擇適當的目標對象。
- 只需寫出重點或選取主題以及符合訊息的語氣，就能在幾秒鐘內建立有吸引力的電子郵件內容。
- 從庫中接收圖像推薦，以補充您的電子郵件。
- 輕鬆重寫現有的內容，讓您的訊息更有說服力。
- 只是以簡單的言語描述，即可建立新的旅程。
- 僅使用日常話語描述客戶細分，即可選擇適當的目標對象。
- 防止訊息在計劃外的時間發送。
- 根據網站設計輕鬆設定電子郵件與表單的樣式。
- 獲取驗證域的分步指南。
優化每一次交互
- 體驗與 Dynamics 365 Customer Insights – 資料的無縫整合，以充分利用對客戶的了解和見解，增強每一次互動。
- 為 Dataverse 中的連絡人和潛在客戶實體或 Customer Insights 的設定檔精心打造旅程。
- 使用現成可用觸發程序、自訂觸發程序或以 Dataverse 中任何資料變更為依據的觸發程序，即時回應客戶的動作，完全不用撰寫任何程式碼。
- 利用進階客戶細分功能和不限數量的客戶細分，使目標對象的選擇更精確。
- 通過開箱即用的文本消息、推送通知和自定義渠道發送消息，並從 AI 驅動的渠道優化中受益，從而在最有效的管道上觸達客戶。
- 採用動態文字和無程式碼條件式內容等超個人化功能，支援依個人喜好調整的 1:1 目標鎖定回應式行銷活動。
統一銷售和行銷
- 輕鬆建立功能強大的註冊表單、找出潛在客戶、組織事件，或建立培養旅程。
- 定義細微性資格授與準則，使用即將推出的增強型潛在客戶評分建立器更妥善地識別潛在客戶並排定其優先順序。
- 共用統一的客戶活動時間表，確保您的投入與賣家協調一致。
- 通過分配銷售電話或觸發銷售序列，將合格的潛在客戶無縫轉移給銷售團隊，或在正確的時間與客戶旅程內的銷售代表互動，以進一步提高達成交易的可能性。
擴展您的業務
- 利用營業單位、品牌資料和新的同意中心來定製即時旅程，以滿足您業務的獨特要求。
- 依每月 3 億次的互動調整業務，並觸達數量多達 1 億的行銷連絡人。
總體而言，過渡到即時旅程是您的企業改進行銷策略、增強客戶參與度和推動增長的有效方式。
當前在 Real-time Journeys 中不可用的推播式行銷功能呢？
自 2023 年 8 月宣佈過渡到即時歷程以來，我們進行了多項功能改進，以彌補大多數主要差距。 例如，已發佈雙重選擇加入和對分段、表單、歷程等的多項改進。 在接下來的幾個月里，我們將繼續盡可能地進行改進，為您帶來無縫體驗。 但是，我們的路線圖可能無法與推播式行銷中提供的內容完全對等。 有關更多資訊，請查看過渡指南部分中每個功能區域的各個頁面： 功能區域概述
刪除出站表和數據后推播式行銷會發生什麼情況？
刪除推播式行銷後，將刪除網站地圖條目和推播式行銷服務。 我們不會刪除任何公開記錄的推播式行銷表或這些表中的數據，但有一些例外情況 (見下文)。 雖然這些表格和數據保留在系統中，但它們不會 被更新或刷新，並且在刪除推播式行銷網站地圖條目后，它們可能無法從使用者介面使用或訪問。 請參閱下面的其他詳細資訊 (此資訊可能會發生變化，並將隨著推播式行銷移除日期的臨近而更新)：
- 資產 庫 對於推播式行銷歷程和實時歷程都是通用的。 因此，該庫及其中的專案將繼續可用。
- 推播式行銷 Analytics 數據將與 Real-time Journeys 數據合併。
- 推播式行銷的現有 Power BI 自定義報表將不適用於合併的數據，因為即時歷程中的數據格式、位置和訪問方法不同。
- 作為推播式行銷用戶介面一部分的見解報表將不再可用。
- 事件 是即時歷程和推播式行銷之間的共用功能，並且使用相同的表。 這些表和數據不會被刪除。
- 但是，推播式行銷歷程和即時歷程之間的事件表單和頁面存在一些關鍵差異。 因此，從推播式行銷創建的事件將在刪除推播式行銷后停止工作。 推播式行銷超過推播式行銷刪除日期的事件必須在 Real-time 歷程中重新創建。
- 推播式行銷段 不會被刪除，但將不可用。
- 區段表本身不包含實際的成員清單;此資訊存儲在將被刪除的內部表中。 如果要保留客戶細分成員數據，則必須在刪除推播式行銷服務之前匯出區段數據。
- 推播式行銷區段當前可用於實時歷程。 刪除推播式行銷後，此功能將不受支援。 任何使用推播式行銷段的歷程都將停止工作。
- 雖然推播式行銷使用者介面在網站地圖中不可用，但仍然可以使用高級搜索 (或在某些情況下使用標準使用者介面，例如聯繫人時間線，其中包含指向推播式行銷消息的連結) 訪問推播式行銷表格。 這些表單雖然可用，但可能無法正常工作，因此不受支援。
- 刪除 real-time journeys 中的導入電子郵件工具 後，推播式行銷將再保留幾個月。
- 推播式行銷電子郵件、內容塊、表單、細分、市場行銷頁面、同意數據、歷程、範本、潛在客戶評分模型、社交帖子、訂閱清單等都不會被刪除。
- 由於這些資產無法在即時歷程中使用，因此需要遷移或重新創建它們 (有關更多資訊，請查看過渡指南部分中每個功能區域的各個頁面： 功能區域概述)。
- 雖然這些表將保留，但任何更新記錄或向其添加記錄並依賴於推播式行銷服務的自定義使用者介面都可能失敗 (例如，任何具有外掛程式對檢索/檢索多條消息做出反應的自定義使用者介面)。
如何開始使用即時歷程？
新客戶直接開始即時旅程。 作為新客戶，您可以先從探索主要功能、建立旅程或傳送快速電子郵件開始。
如果您是使用出站的當前客戶，則您處於「混合模式」，其中出站和即時旅程功能都可用，並且可以同時使用。 我們推薦的方法是逐步從即時歷程開始，然後在您獲得信心后逐漸增加。 您可以開始使用即時歷程來運行新歷程。 如此一來，您就會有時間訓練和疑難排解任何可能引發的相依性或問題。 建立並成功執行一些即時旅程後，繼續進展推播式旅程。 這會是重新審視和重新設計這些旅程的好時機。 例如，您的許多出站歷程可以更自然地流動，並通過在即時歷程中使用觸發器來重複使用。
為了確保您成功過渡到即時歷程，我們設計了一個使用者友好的介面，不需要大量的重新培訓 - 您將體驗到介面增強功能，從而顯著提高可用性和效率。
為了使用即時旅程輕鬆啟動交付體驗，我們設計了一個電子郵件過渡工具，直接在即時旅程中提供出站細分，並使您能夠生成更具吸引力的內容，並在幾分鐘內重新訪問或創建新旅程，這要歸功於我們新的 AI 驅動的 Copilot 功能。
我在哪裡可以獲得設置即時歷程的説明？
實時歷程已推出。 若要開始使用，您可以參考我們的學習中心：Customer Insights - Journeys 概觀
如果您要從推播式行銷過渡，請查看我們的資源頁面 (即時歷程過渡資源) 以獲得指導並準備過渡到實時歷程。
如有其他問題或需要協助，請聯繫您的客戶經理。
由於新的使用者介面，過渡到實時歷程是否需要對用戶進行大量重新培訓？
過渡到實時歷程不需要對用戶進行大量的重新培訓，尤其是對於下面列出的最常見營銷活動。 在這些區域中，您要麼在出站歷程和即時歷程之間的用戶介面 (UI) 中沒有差異，要麼您將體驗到顯著提高可用性和效率的 UI 增強功能。
電子郵件創建
- 熟悉出站電子郵件設計器的使用者將在 Real-time 歷程中找到相同的介面，以實現基本設計和編輯功能。 此介面提供更簡便、更有效率的個人化，不需要任何編碼/指令碼。
活動策劃
- 活動規劃和表單的用戶體驗在出站和即時旅程中保持不變，無需額外的培訓。
形式
- 表單得益於在電子郵件規劃工具的基礎上改進的使用者體驗。
細分構建
- 實時歷程中的區段生成器具有使用者友好且直觀的 UI。 現在支援自然語言指示，簡化了客戶細分的建立作業。 使用者可以使用日常用語提供指示，而不使用複雜的查詢。
旅程
- 歷程 UI 在 Real-time 歷程中進行了重新設計。 客戶意見反應顯示新 UI 使用起來更方便、更有效率且更自然。 重新設計的旅程 UI 所需的任何重新訓練因其改善可用性和有效性，都可視為值得做的投資。
實時歷程的新規模是什麼，與之前的級別相比如何？
營銷人員現在可以在即時旅程中每月最多聯繫 100,000,000 個聯繫人或潛在客戶，併發送最多 300,000,000 條消息。 這超過先前在推播式行銷中限制 30,000,000 個連絡人和每月 100,000,000 次互動的 3 倍。
這項新增的容量可讓行銷人員大規模提供個入化體驗，並以全新方式取悅客戶。 無論是在新市場增加客戶群、拓展更多地區、推廣新產品，還是擴大潛在客戶準銷售案源以達成更高的銷售目標，額外的互動都將有助於行銷人員的業務成長。
增加的規模何時可用，是否僅適用於實時歷程？
100,000,000 個聯繫人和 300,000,000 個每月互動的新規模只能通過即時旅程解鎖。 需要在新級別下營運的客戶，可以立即使用此功能。 若要深入了解，請與 Microsoft 代表聯繫。
提高可擴縮性等級是否會產生額外的相關費用？ 實作程序是什麼？
購買達 10,000,000 個連絡人的閾值，即可解除鎖定新的級別。 需要升級的現有客戶或新客戶必須達到連絡人閾值，才能解除鎖定新的級別並獲得增加的輸送量。
若要解除鎖定新的級別，請聯繫 Microsoft 銷售代表，並提出您的需求。 升級至新級別的端對端程序會在兩週內完成。
提示
如果您有任何問題或意見，請訪問 Customer Insights - Journeys 社區論壇