即時旅程圖轉換常見問題集
Microsoft 最近宣佈了 Dynamics 365 Customer Insights – Journeys 的哪些變更？
Customer Insights – Journeys 包含兩個模組：推播式行銷和即時旅程。 即時旅程於 2021 年 8 月發行，提供進階企業功能。 自 2023 年 8 月以來，即時旅程一直是提供給新客戶的預設供應項目。
繼 2023 年 8 月宣佈僅對即時旅程進行投資之後，現在正式宣佈自 2025 年 6 月 30 日起移除推播式行銷。 為了避免任何業務連續性問題，所有仍在使用推播式行銷的客戶必須在此日期之前轉換為即時旅程。 我們也將在 2024 年 12 月 2 日刪除社群貼文和 LinkedIn 潛在客戶開發功能。 我們不打算支援即時旅程中的社交發布，因為它的需求和使用率較低。 不過，我們正在考慮在未來版本中將 LinkedIn Lead Gen Integration 新增至即時旅程。
使用即時旅程不需要任何新的授權或佈建；您現有的每個環境都已經有此旅程。 事實上，更新後的授權移除了對環境數量的限制 (請參閱宣佈 Dynamics 365 Customer Insights 中的應用程序安裝不受限制)，因此您可以視需要輕鬆地在另一個環境中嘗試即時旅程。
我們文件中特闢專章提供轉換指引：轉換概觀。 我們會根據產品更新、問題和意見反應定期更新此章節，因此您最好將其加入書籤。
我是使用推播式行銷的現有 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 客戶。 這些變更對我有何影響？
身為現有的推播式行銷客戶，您必須記下移除日期，並在此之前轉換至即時旅程，以避免發生中斷。 如果您使用的是社交張貼或 LinkedIn Lead Gen Integration 功能，請注意，這些功能很快就會移除，而且您建立新社交貼文或 LinkedIn 潛在客戶的能力會在移除日期之前受到限制。 您的資料仍可用於報告。
正如目前的情况，新近建立、複製、移轉或還原的環境只會包含即時旅程。 您或許可以使用設定>版本頁面上的啟用連結來新增推播式行銷。 只有在還有另一個使用推播式行銷的現有環境存在時，才能使用此連結。 如果看不到「啟用」連結，請依照要求新增推播式行銷的指引來操作
我是新的 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 客戶。 這些變更對我有何影響？
身為新客戶，當您佈建 Customer Insights – Journeys 時，只能看到即時旅程。 我們不再向新客戶提供推播式行銷，因此您的方案應使用即時旅程進行實作和上線。 我們無法對此做任何例外處理，因此您不應提出任何新增推播式行銷的支援要求。
我無法在推播式行銷移除日期之前進行轉換。 可以要求例外處理嗎？
很遺憾，不行。 我們已於 2023 年 8 月表示，推播式行銷不再獲得投資，而且移轉至即時旅程的作業是重要的下一步。 我們現在提前近一年通知客戶移除日期，讓客戶有充裕的時間規劃並完成轉換至即時旅程的作業。 您應該優先考慮轉換至即時旅程的作業，並在推播式行銷移除日期之前完成作業。 我們無法提供任何例外處理，因為超過此日期後，就不再支援推播式行銷。
為什麼不在即時旅程中支援社交張貼？ 您是否有對改用其他功能的建議？
由於社交張貼功能的需求和使用率不高，因此決定不在即時旅程中支援這些功能。 此外，這也不是我們即時協調流程策略的核心。 雖然社交張貼有許多單點解決方案，但我們無法提供任何單一的建議。 儘管如此，我們仍將繼續收集客戶意見反應並評估市場需求，以便在需要時更新我們的計劃。
我該如何規劃轉換？
我們已準備大量資源 (指引、工具和論壇) 來協助完成轉換。 請參閱轉換概觀
為什麼要轉換至即時旅程？
即時旅程整合最新的生成式 AI 功能，同時涵蓋並增強傳統的推播式案例，引進了新的行銷方式。 此方式有很多優點，可以提供引人入勝的 B2C 和 B2B 體驗。
現在就轉換至即時旅程，即可享受以下好處：
利用生成式 AI 達到事半功倍的效果
即時旅程已經透過數個內建 Copilot 功能為行銷人員提供協助：
- 僅使用日常話語描述客戶細分，即可選擇適當的目標對象。
- 只需寫出重點或選取主題以及符合訊息的語氣，就能在幾秒鐘內建立有吸引力的電子郵件內容。
- 從資源庫接收與您電子郵件相輔相成的影像建議。
- 輕鬆重寫現有的內容，讓您的訊息更有說服力。
- 只是以簡單的言語描述，即可建立新的旅程。
- 僅使用日常話語描述客戶細分，即可選擇適當的目標對象。
- 防止訊息在計劃外的時間發送。
- 根據網站設計輕鬆設定電子郵件與表單的樣式。
- 取得逐步指引以驗證您的網域。
最佳化每次互動
- 體驗與 Dynamics 365 Customer Insights – 資料的無縫整合，以充分利用對客戶的了解和見解，增強每一次互動。
- 為 Dataverse 中的連絡人和潛在客戶實體或 Customer Insights 的設定檔精心打造旅程。
- 使用現成可用觸發程序、自訂觸發程序或以 Dataverse 中任何資料變更為依據的觸發程序，即時回應客戶的動作，完全不用撰寫任何程式碼。
- 利用進階客戶細分功能和不限數量的客戶細分，使目標對象的選擇更精確。
- 透過現成可用的簡訊、推播通知和自訂管道傳遞訊息，並得益於 AI 支援的管道最佳化，可在最有效的管道上觸達客戶。
- 採用動態文字和無程式碼條件式內容等超個人化功能，支援依個人喜好調整的 1:1 目標鎖定回應式行銷活動。
統整銷售和行銷
- 輕鬆建立功能強大的註冊表單、找出潛在客戶、組織事件，或建立培養旅程。
- 定義細微性資格授與準則，使用即將推出的增強型潛在客戶評分建立器更妥善地識別潛在客戶並排定其優先順序。
- 共用統一的客戶活動時間表，確保您的投入與賣家協調一致。
- 指派銷售通話或觸發銷售序列，將合格潛在客戶順利轉移至銷售團隊，或是讓銷售代表正合時宜地參與客戶旅程，以進一步提高完成交易的可能性。
相應調整業務
- 利用業務單位、品牌設定檔以及新的同意中心，調整即時旅程，以滿足您企業的獨特需求。
- 依每月 3 億次的互動調整業務，並觸達數量多達 1 億的行銷連絡人。
整體而言，轉換至即時旅程是企業改善行銷策略、提升客戶參與度以及推動增長的強有力方式。
我的推播式行銷功能目前在即時旅程中無法使用，該怎麼辦？
自 2023 年 8 月宣佈轉換至即時旅程以來，我們已進行幾項功能改進來彌補大多數主要差距。 例如，已經發行雙向確認加入以及多項對客戶細分區隔、表單、旅程等的改進。 接下來的幾個月中，我們將繼續在可能的情況下進行改進，為您提供順暢無礙的體驗。 我們的藍圖可能無法達到與推播式行銷所提供內容完全同位的地步。 如需詳細資訊，請檢閱轉換指引章節中每個功能區域的個別頁面：功能區域概觀
移除推播式行銷後，推播式資料表及資料會發生什麼情況？
移除推播式行銷後，將會移除網站地圖項目和推播式行銷服務。 我們不會從這些資料表中刪除任何公開登載的推播式行銷資料表或資料，但有一些例外情況 (請參閱下文)。 雖然系統中保留了這些資料表和資料，但不會加以更新或重新整理，而且移除推播式行銷網站地圖項目後，可能就無法從使用者介面中使用或存取。 請參閱以下的其他詳細資訊 (此資訊可能會有所變更，並且會在接近推播式行銷移除日期時更新)：
- 資產庫在推播式行銷和即時旅程中都通用。 因此，資產庫及其中的項目仍可繼續提供和使用。
- 推播式行銷分析資料將與即時旅程資料合併。
- 推播式行銷的現有 Power BI 自訂報表無法使用合併資料，因為即時旅程中的資料格式、資料位置和存取方法有所不同。
- 屬於推播式行銷使用者介面一部分的見解報表不再適用。
- 事件是即時旅程與推播行銷之間的共用功能，使用相同的資料表。 不會移除這些資料表和資料。
- 不過，推播式行銷與即時旅程之間的事件表單和頁面有一些重大差異。 因此，移除推播式行銷後，從推播式行銷建立的事件就會停止運作。 超過推播式行銷移除日期的推播式行銷事件必須在即時旅程中重新建立。
- 推播式行銷客戶細分不會移除，但無法使用。
- 客戶細分資料表本身不包含實際的成員清單；此資訊是儲存在將會移除的內部資料表中。 如果要保留客戶細分成員資料，則必須在移除推播式行銷服務之前匯出客戶細分資料。
- 推播式行銷客戶細分目前可供在即時旅程中使用。 移除推播式行銷後，就不會支援此功能。 任何使用推播式行銷客戶細分的旅程都會停止運作。
- 雖然網站地圖中沒有提供推播式行銷使用者介面，但仍然可以使用進階搜尋 (或在某些情況下使用標準使用者介面，例如在包含推播式行銷訊息連結的連絡人時間表中) 來存取推播式行銷資料表。 這些表單雖然可用，但可能無法正常運作，因此不受支援。
- 移除推播式行銷後，即時旅程中的匯入電子郵件工具會再多保留幾個月。
- 不會刪除推播式行銷電子郵件、內容區塊、表單、客戶細分、行銷頁面、同意資料、旅程、範本、潛在客戶評分模型、社交貼文、訂閱清單等。
- 由於這些資產無法在即時旅程中使用，因此需要進行移轉或重新建立 (如需詳細資訊，請檢閱轉換指引章節中每個功能區域的個別頁面：功能區域概觀)。
- 雖然這些資料表仍將保留，但任何更新或新增記錄的自訂使用者介面，以及依賴推播式行銷服務的自訂使用者介面，都可能會失敗 (例如，任何具有對擷取/擷取多則訊息做出回應之外掛程式的自訂使用者介面)。
如何開始即時旅程？
新客戶會直接開始即時旅程。 作為新客戶，您可以先從探索主要功能、建立旅程或傳送快速電子郵件開始。
如果您是使用推播式旅程的現有客戶，即處於「混合模式」，在此模式下推播式和即時旅程功能都可使用，並且可同時使用。 我們建議的方法是從即時旅程逐步開始，獲得信心之後，再逐步完成。 您可以開始使用即時旅程來執行新旅程。 如此一來，您就會有時間訓練和疑難排解任何可能引發的相依性或問題。 建立並成功執行一些即時旅程後，繼續進展推播式旅程。 這會是重新審視和重新設計這些旅程的好時機。 例如，在即時旅程中使用觸發程序，您的許多推播式旅程都可以更自然地流動並重複使用。
為了確保成功轉換至即時旅程，我們已設計方便使用且不需要大量重新訓練的介面，您將會體驗到可用性和效率大幅提升的介面增強功能。
為了讓您輕鬆開始使用即時旅程提供體驗，我們已設計電子郵件轉換工具，直接在即時旅程中提供輸出客戶細分，並借助全新 AI 支援的 Copilot 功能，讓您在幾分鐘內就能產生更多引人入勝的內容，並重新檢視或建立新的旅程。
哪裡可以取得有關設定即時旅程的協助？
即時旅程已經可供使用。 若要開始使用，您可以參考我們的學習中心：Customer Insights - Journeys 概觀
如果您正在從推播式行銷轉換，請檢閱我們的資源頁面 (即時旅程轉換資源) 以獲取指引並做好轉換至即時旅程的準備。
如有其他問題或需要協助，請聯繫您的客戶經理。
由於新的使用者介面，轉換至即時旅程是否需要大量的使用者重新訓練？
轉換至即時旅程不需要大量的使用者重新訓練，尤其是下列最常見的行銷活動。 在這些領域中，您可能不會在推播式與即時旅程之間看到使用者介面 (UI) 的差異，或者您會體驗到大幅改善可用性與效率的 UI 增強。
電子郵件建立作業
- 熟悉外寄電子郵件設計工具的使用者會在即時旅程中找到相同的基本設計與編輯功能介面。 此介面提供更簡便、更有效率的個人化，不需要任何編碼/指令碼。
事件規劃
- 事件規劃和表單的使用者體驗在推送式和即時旅程中都保持不變，無需額外訓練。
表單
- 表單得益於在電子郵件規劃工具的基礎上改進的使用者體驗。
客戶細分建置
- 即時旅程中的客戶細分建置工具有方便使用且直覺式的 UI。 現在支援自然語言指示，簡化了客戶細分的建立作業。 使用者可以使用日常用語提供指示，而不使用複雜的查詢。
旅程
- 旅程 UI 已在即時旅程中重新設計。 客戶意見反應顯示新 UI 使用起來更方便、更有效率且更自然。 重新設計的旅程 UI 所需的任何重新訓練因其改善可用性和有效性，都可視為值得做的投資。
即時旅程的新規模是什麼，與先前的等級相比如何？
行銷人員現在可以在即時旅程中每月聯繫多達 100,000,000 個連絡人或潛在客戶，並傳送最多 300,000,000 則訊息。 這超過先前在推播式行銷中限制 30,000,000 個連絡人和每月 100,000,000 次互動的 3 倍。
這項新增的容量可讓行銷人員大規模提供個入化體驗，並以全新方式取悅客戶。 無論是在新市場增加客戶群、拓展更多地區、推廣新產品，還是擴大潛在客戶準銷售案源以達成更高的銷售目標，額外的互動都將有助於行銷人員的業務成長。
何時可以使用增加的規模，是否僅適用於即時旅程？
100,000,000 個連絡人和 300,000,000 次每月互動的新規模只能透過即時旅程解除鎖定。 需要在新級別下營運的客戶，可以立即使用此功能。 若要深入了解，請與 Microsoft 代表聯繫。
提高可擴縮性等級是否會產生額外的相關費用？ 實作程序是什麼？
購買達 10,000,000 個連絡人的閾值，即可解除鎖定新的級別。 需要升級的現有客戶或新客戶必須達到連絡人閾值，才能解除鎖定新的級別並獲得增加的輸送量。
若要解除鎖定新的級別，請聯繫 Microsoft 銷售代表，並提出您的需求。 升級至新級別的端對端程序會在兩週內完成。
提示
如果有任何問題或意見，請造訪 Customer Insights - Journeys 社群論壇