管理電子郵件、SMS (文字) 和自訂管道的同意
注意
Customer Insights - Journeys 同意根據接觸點而定的同意，適用於傳送給連絡人、潛在客戶和 Customer Insights - Data 設定檔的訊息。 客戶同意儲存於每個電子郵件地址或電話號碼中，而不是儲存在每個連絡人記錄。 您已經定義的推播式行銷同意流程不受 Customer Insights - Journeys 設定的影響。
重要
從 2022 年 12 月開始，連絡人即時旅程的同意強制已變更為必須有使用限制性同意強制模型傳送的電子郵件加入宣告。 如果您想要還原到先前的行為，則可以將同意強制模型變更為非限制性。 或者，如果您有先前已在推播式行銷的連絡人記錄中擷取到的同意，也可以載入同意以填入 Customer Insights - Journeys 中用於強制同意的接觸點同意記錄。 深入了解：將同意記錄移轉至 Customer Insights - Journeys
重要
對於已安裝即時旅程和推播式行銷的環境，此應用程式可能會檢查連絡人的 DoNotEmail、DoNotBulkEmail 和 DoNotTrack 欄位，以符合推播式行銷的同意強制行為，並協助從推播式行銷轉換至即時旅程。 深入了解：在 Customer Insights - Journeys 中管理使用者合規設定。
您可以將環境設定為忽略連絡人欄位檢查。 深入了解：停用連絡人等級同意檢查。
注意
Customer Insights - Journeys 已於 2023 年 7 月推出新的 Dataverse 資料表來支援業務單位和多品牌同意合規性設定檔。 所有 Customer Insights - Journeys 客戶都已移轉至新的資料表。 擁有讀取或寫入 msdynmkt_contactpointconsent2 或 msdynmkt_contactpointconsent3 同意資料表之自訂工作流程 (例如 Power Automate 流程) 的客戶必須採取措施來確保其不會遺失。
如果您的自訂工作流程會讀取 msdynmkt_contactpointconsent2 或 msdynmkt_contactpointconsent3 同意資料表，則必須將自訂工作流程更新為讀取最新的 msdynmkt_contactpointconsent4 資料表，才能確保功能繼續運作。
如果自訂工作流程會寫入 msdynmkt_contactpointconsent2 或 msdynmkt_contactpointconsent3 同意資料表，則任何寫入這些資料表的作業都會自動讓資料同步至 msdynmkt_contactpointconsent4 資料表，但有所延遲 (可能 24 小時或更久)。 資料同步仍將繼續，直到 2024 年 6 月 1 日為止。 該日期過後，您必須已將所有寫入接觸點同意記錄的工作流移動至目標 msdynmkt_contactpointconsent4 資料表。
電子郵件如何遵守同意
建立新的電子郵件訊息時，您可以在電子郵件標頭設定的合規性區段中，選擇合規性設定檔、用途以及 (選擇性) 該設定檔中的主題。 若要設定訊息名稱，請選取電子郵件標題中的齒輪圖示 
。 這會在頁面右側開啟電子郵件標頭設定窗格。 導覽到電子郵件設定區段。
只有在電子郵件訊息通過用途和 (選用) 主題所設定的同意檢查時，才會傳送電子郵件訊息。 對於要傳送訊息還是要封鎖訊息傳送的決定在傳送訊息之前即已做出。 這可確保應用程式不會誤將訊息傳送給已退出的人員，即使錯誤地將他們納入旅程客戶細分也是如此。 對同意的強制實施規則受到用途的強制模型設定控管。 如果用途有「限制性」強制模型，則只有在電子郵件地址明確選擇加入接收訊息時，才會傳送電子郵件。 如果用途的強制模型為「非限制性」，則只要電子郵件地址沒有退出，都會傳送電子郵件。「已停用」強制模型會停用對電子郵件地址的同意檢查，並允許傳遞所有訊息。 預設「商業」用途的強制模型為「非限制性」。 預設「交易」用途的強制模型為「已停用」。 用途的強制模型可在合規性設定檔中進行變更。 若要深入了解用途、主題和強制模型概念，請瀏覽在 Customer Insights - Journeys 中管理使用者合規性設定
根據商業電子郵件的要求，公司地址預留位置和喜好設定中心預留位置連結會自動新增至電子郵件頁尾。 公司地址會反映合規性設定檔頁面中所設定的值，並且可以視需要直接在電子郵件編輯器中進行編輯。 喜好設定中心連結會指向合規性設定檔所設定的喜好設定管理頁面，客戶可在其中檢閱和變更通訊喜好設定。
選取準備傳送時，會檢查公司地址與取消訂閱連結是否存在。 如果您要根據商業同意用途傳送訊息，則應用程式會在其中一個參數遺失時警告您。
附註
例如，如果您不慎刪除公司地址或喜好設定中心的連結，則應用程式會顯示警告。 不過，這不會阻止您傳送這類電子郵件。 因此，您可以將指定的公司地址欄位取代為您選擇的另一個欄位，或者新增自訂喜好設定中心的連結 (如果願意的話)。
SMS (簡訊) 和自訂管道訊息如何遵守同意
傳送 SMS 和自訂管道訊息的 Customer Insights - Journeys 規則與傳送電子郵件的規則略有不同。 無論同意強制模型如何，使用者都一律必須選擇加入同意接收商業 SMS 和商業自訂管道訊息。 交易 SMS 和自訂管道訊息一律傳送，並且沒有對同意的檢查或強制。
同意追蹤使用者行為
每個合規性設定檔都有其本身的用途，專門用於追蹤使用者互動，例如訊息開啟次數和連結點選次數。 與商業和交易用途一樣，用於追蹤同意的強制模型可以是限制性、非限制性或已停用。 如果將追蹤用途是設定為已停用的強制模型，則不會對當做合規性設定檔一部分傳送的訊息進行任何追蹤同意檢查，表示已追蹤所有互動。
如果您想要收集追蹤同意，則可以將追蹤用途新增至表單與喜好設定中心。
注意
Customer Insights - Journeys 始終會檢查連絡人記錄中的允許追蹤欄位，以判斷是否可以追蹤連絡人的互動。 除了檢查 Customer Insights - Journeys 接觸點同意加入/退出宣告以進行追蹤之外，還會進行此檢查。 不會對其他實體類型 (例如，潛在客戶或 Customer Insights - Data 設定檔) 執行這些檢查。
重要
隨著 2023 年 7 月版本的發行，客戶同意資料開始使用新的多品牌同意徵求功能。 對於某些 Customer Insights - Journeys 使用者，移轉作業變更了控制是否將追蹤連結包含在訊息中的設定。 如果客戶未明確表示同意，這些變更可能會阻止在訊息中進行追蹤。 移轉之後，如果您想要針對尚未表示同意追蹤的客戶，在訊息中啟用追蹤連結，請將合規性設定檔的更新追蹤用途強制模型更新為「無限制」。這可讓您在電子郵件中取代跟蹤連結，因為接收人尚未明確退出宣告跟蹤。這樣，只要收件者沒有明確退出追蹤宣告，就可以在電子郵件中替換追蹤連結
同意強制圖表
下圖提供對於在 Customer Insights - Journeys 中執行旅程時如何檢查同意的視覺化呈現。
| 限制性強制模型 | |||
|---|---|---|---|
| 已選擇退出 | 無/未設定 | 已選擇加入 | |
| 電子郵件管道 | 已封鎖 | 已封鎖 | 寄件備份 |
| SMS/自訂管道 | 已封鎖 | 已封鎖 | 寄件備份 |
| 追蹤用途 | 未追蹤 | 未追蹤 | 已追蹤 |
| 非限制性強制模型 | |||
|---|---|---|---|
| 已選擇退出 | 無/未設定 | 已選擇加入 | |
| 電子郵件管道 | 已封鎖 | 寄件備份 | 寄件備份 |
| SMS/自訂管道 | 已封鎖 | 已封鎖 | 寄件備份 |
| 追蹤用途 | 未追蹤 | 已追蹤 | 已追蹤 |
| 已停用強制模型 | |||
|---|---|---|---|
| 已選擇退出 | 無/未設定 | 已選擇加入 | |
| 電子郵件管道 | 寄件備份 | 寄件備份 | 寄件備份 |
| SMS/自訂管道 | 寄件備份 | 寄件備份 | 寄件備份 |
| 追蹤用途 | 已追蹤 | 已追蹤 | 已追蹤 |
重要
對於已同時安裝即時旅程和推播式行銷的環境，預設情況下，應用程式預設一律檢查連絡人記錄中的允許電子郵件和允許大量電子郵件欄位，以判斷是否允許將電子郵件傳送至連絡人的電子郵件地址。 這兩個欄位都必須設定，才能允許將類型為商業用途的電子郵件傳送給連絡人。 只有允許電子郵件欄位必須設定為允許在選取交易用途類型的情況下傳送電子郵件。 除了對旅程傳送的電子郵件進行 Customer Insights - Journeys 接觸點同意加入/退出宣告檢查之外，還會執行這些檢查。 不會對其他實體類型 (例如，潛在客戶或 Customer Insights - Data 設定檔) 執行這些檢查。 深入了解：在 Customer Insights - Journeys 中管理使用者合規設定。
您可以將環境設定為忽略連絡人欄位檢查。 深入了解：停用連絡人等級同意檢查。
停用連絡人等級同意檢查
從 2024 年 2 月開始，新功能切換可讓您將系統設定為考慮或繞過連絡人等級同意檢查。 如此一來，接觸點對電子郵件的同意就可以完全分離，讓每個實體都可以透過接觸點擷取和執行同意，而忽略目標指向連絡人之旅程的連絡人記錄上的同意。
建議一旦不再使用推播旅程時，就停用連絡人等級同意檢查。 若要停用連絡人等級同意檢查：
- 移至設定>其他設定>功能開關。
- 將檢查即時旅程的連絡人同意蝐設定為關閉。
- 選取右上角的儲存。
這可確保系統僅根據接觸點同意記錄強制同意。
如何在不同的取消訂閱體驗中填入同意
Customer Insights - Journeys 提供用於向客戶提供取消訂閱體驗的不同選項。 系統會計算針對不同方案考慮的確切同意狀態，一律向訪視取消訂閱體驗的使用者準確展示其同意狀態的檢視。
取消訂閱體驗中顯示給使用者的同意狀態取決於幾個因素：
- 即時旅程檢查連絡人同意的功能切換是開啟還是關閉。
- 用途的強制模型。
- 顯示同意的管道。
- 接觸點的同意狀態。
開始之前，我們先查看一些重要定義。
將會傳送/不會傳送
- 將會傳送指示接觸點同意記錄及其用途強制模型允許應用程式將該用途的電子郵件傳送至該地址。 例如，如果用途沒有限制性，且不存在任何接觸點同意記錄，則應用程式將其評估為將會傳送。
- 不會傳送用於指示應用程式評估該電子郵件地址的接觸點同意記錄和用途，並決定不傳送電子郵件。
將會追蹤/不會追蹤
- 同樣的，將會追蹤用於指示追蹤接觸點同意記錄及其用途強制模型允許應用程式在傳送至該地址的訊息中包含追蹤連結。 例如，如果用途沒有限制性，且不存在任何接觸點同意記錄，則應用程式將其評估為將會追蹤。
- 不會追蹤用於指示應用程式評估該電子郵件地址的接觸點同意記錄和用途，並決定不追蹤電子郵件中的連結。
即時旅程中使用的訂閱中心
訂閱中心的 DoNotBulkEmail、DoNotEmail 和 DoNotTrack 欄位是根據所有連絡人電子郵件地址的連絡人資料和接觸點同意記錄來為連絡人預先填入。
- DoNotBulkEmail 會預先填入以封鎖傳送，如果此屬性目前設定為封鎖，或者連絡人上任何電子郵件位址的合規性設定檔中的任何商業用途評估為不會傳送的話。
- DoNotEmail 會預先填入以封鎖傳送，如果此屬性目前設定為封鎖，或者連絡人上任何電子郵件位址的合規性設定檔中的任何交易用途評估為不會傳送的話。
- DoNotTrack 會預先填入以封鎖追蹤，如果此屬性目前設定為封鎖，或者連絡人上任何電子郵件位址的合規性設定檔中的追蹤用途評估為不會追蹤的話。
使用者透過訂閱中心提交變更時，DoNotBulkEmail、DoNotEmail 和 DoNotTrack 的狀態會用於更新對象設定中所設定之所有連絡人電子郵件地址的連絡人和接觸所點同意記錄。
- 如果 DoNotBulkEmail 和 DoNotEmail 都設定為允許電子郵件，則連絡人記錄中每個電子郵件地址的合規性設定檔的所有商業用途都會有已選擇加入的接觸點同意記錄。 如果其中任一項已設定為不允許，則會將所有接觸點同意記錄更新為已選擇退出。
- DoNotEmail 狀態會寫入連絡人記錄中每個電子郵件地址之合規性設定檔上的所有交易用途。
- DoNotTrack 狀態會寫入連絡人記錄中每個電子郵件地址之合規性設定檔上的追蹤用途。
喜好設定頁面和喜好設定中心
對於以連絡人為目標的旅程，每個電子郵件地址的同意都會根據特定用途的強制模型及其接觸點同意記錄，並結合連絡人等級同意欄位 (僅在啟用即時旅程功能切換的檢查連絡人同意的情況下)，預先填入其是否可連絡 (將會傳送) 或是否可追蹤 (將會追蹤)。
- 商業用途/主題只有在接觸點同意記錄評估為將會傳送，且 DoNotBulkEmail 和 DoNotEmail 都設定為允許電子郵件時，才會預先填入為加入宣告。
- 交易用途/主題只有在接觸點同意記錄評估為將會傳送，且 DoNotEmail 已設定為允許電子郵件時，才會預先填入為加入宣告。
- 追蹤用途只有在接觸點同意記錄評估為將會傳送，且連絡人的 DoNotTrack 已設定為允許追蹤時，才會預先填入為加入宣告。
對於以為潛在客戶或 Customer Insights - Data 設定檔為目標的旅程，每個電子郵件地址同意都會根據特定用途的強制模型及其接觸點同意記錄，預先填入其是否可連絡 (將會傳送) 或是否可追蹤 (將會追蹤)。 如果電子郵件的接觸點同意記錄評估為將會傳送，則喜好設定頁面和喜好設定中心體驗會預先填入電子郵件地址同意加入宣告。
使用者透過喜好設定頁面或喜好設定中心提交同意變更時，系統只會更新相關的接觸點同意記錄。 在這種情況下，不會修改任何連絡人等級同意屬性。
檢視和管理同意記錄
在同意中心，您可以檢視所有接觸點同意及其相關屬性 (類型、狀態、同意資料來源和修改日期) 的清單。 若要查看單個同意記錄的精簡檢視或變更該記錄，請從記錄清單中選擇連絡點名稱。
從 2024 年 3 月發行版本開始，連絡人和潛在客戶表單可讓您快速查看並更新客戶的同意，協助您輕鬆管理傳送給客戶的訊息類型。 此綜合檢視表可在通訊索引標籤下找到，為您提供一個位置來管理您組織中每個管道和業務範圍的同意。
若要啟用此功能：
- 移至設定>其他設定>功能開關。
- 將管理連絡人和潛在客戶表單中的同意切換設定為開啟。
- 選取右上角的儲存。
啟用此功能後，[通訊] 索引標籤即可讓您執行下列動作：
- 取得每個連絡人或潛在客戶所提供同意的摘要檢視表，以便快速了解客戶是否可連絡。
- 直接從連絡人或潛在客戶表單輕鬆修改連絡人或潛在客戶對電子郵件地址、電話號碼和自訂管道的同意，讓您控制每個管道上傳送給客戶的訊息類型。 網格檢視不僅顯示同意記錄，還會顯示其評估的可連絡性。 這有助於回答以下問題：「為什麼我的旅程因為沒有同意而被封鎖？」
- 向下切入至針對組織設定的每個合規性設定檔所提供的同意，讓您可以了解每個業務範圍的客戶同意。
所選合規性設定檔的每個用途和主題 (若存在) 的同意記錄會顯示在此處，並且可以從體驗本身進行更新。 您還可以從下拉式清單選擇其他接觸點，以及選擇需要管理同意記錄的合規性設定檔。
對同意記錄的變更會立即更新可連絡性欄以及通訊和追蹤狀態卡片。 不過，對同意記錄的更新有時不會影響其可連絡性。 例如，將主題記錄的同意狀態更新為加入宣告，而上層用途仍為已退出，不會變更主題記錄的可連絡性。
稽核同意記錄
您可以追蹤每個連絡人記錄中所有與同意相關的變更的記錄（誰做了變更以及何時進行變更）。 稽核歷程記錄可在同意記錄的相關索引標籤下提供。
另請參閱
透過多品牌、自訂喜好設定中心拓展業務Customer Insights - Journeys 喜好設定中心推播式行銷合規性設定