建立客服中心通路
本文介紹如何在中建立新的呼叫中心管道 Microsoft Dynamics 365 Commerce。
在 Dynamics 365 Commerce中，呼叫中心是一種可以在應用程式中定義的商務管道。 為呼叫中心實體定義通路可讓系統將特定資料和訂單處理預設值與銷售訂單連結起來。 雖然公司可以在 Commerce 中定義多個呼叫中心管道，但請務必注意，單一使用者只能連結到一個呼叫中心管道。
在建立新的呼叫中心管道之前，請確保您完成 頻道設定先決條件。
建立並配置新的呼叫中心管道
若要建立和設定新的呼叫中心頻道，請執行跟隨這些步驟。
- 在導覽窗格中，前往 零售和商業 > 通路 > 呼叫中心 > 所有呼叫中心。
- 在操作窗格中，選擇 新建。
- 在 名稱 欄位中，提供新頻道的名稱。
- 從下拉清單中選擇適當的 法律實體 。
- 從下拉清單中選擇適當的 倉庫 位置。 除非在客戶或專案層級定義了其他預設值，否則此位置將用作為此呼叫中心管道建立的銷售訂單的預設值。
- 在 預設客戶 欄位中，提供有效的預設客戶。 此數據用於幫助在建立新客戶記錄時自動填入預設值。 建立呼叫中心訂單時，不建議為預設客戶建立訂單。
- 在 電子郵件通知設定檔 欄位中，提供有效的電子郵件通知設定檔。 建立和處理呼叫中心訂單時，電子郵件通知設定檔用於發射鍵自動向客戶發送電子郵件警報，提供有關其訂單狀態的資訊。
- 提供 價格覆蓋 資訊代碼。 您可能需要先為此建立一個資訊代碼。 此資訊代碼提供一組原因代碼，當使用者在呼叫中心訂單上使用價格覆蓋功能時，系統會提示使用者從中進行選擇。
- 提供 保留代碼 資訊代碼。 您可能需要先為此建立一個資訊代碼。 此資訊代碼提供一組可選原因代碼，當使用者暫停訂單時系統會提示使用者從中進行選擇。
- 提供 信用 資訊代碼。 您可能需要先為此建立一個資訊代碼。 此資訊代碼提供了一組原因代碼，使用者在使用呼叫中心訂單信用功能因客戶服務原因向客戶提供雜項退款時可以選擇這些代碼。
- 可選：在 財務維度 快速選項卡上設定財務維度。 此處輸入的維度將成為在此呼叫中心管道中建立的任何銷售訂單的預設值。
- 選取 儲存。
下圖顯示了新呼叫中心頻道的建立。
下圖顯示了呼叫中心頻道範例。
附加頻道設定
呼叫中心管道設定所需的其他任務包括設定付款方式和交付方式。
下圖顯示了 交付方式 和 付款方式 設定選項 設定 選項卡。
設定付款方式
若要設定付款方式，請跟隨針對該頻道支援的每種付款類型執行下列步驟。 使用者需要從預先定義的付款方式中選擇連結將其傳送至呼叫中心頻道。 在設定呼叫中心付款方式之前，請先在 零售和商業 > 通路設定 > 付款方式 > 設定主付款方式付款方式。
- 在操作窗格上，選擇 設定 選項卡，然後選擇 付款方式。
- 在操作窗格中，選擇 新建。
- 在導覽窗格中，從可用的預先定義付款方式中選擇付款方式。
- 根據付款類型的需要配置任何其他設定。 對於積分卡片、禮物卡片或忠誠度卡片，需要透過選擇 卡片設定 功能進行額外設定。
- 在 過帳 部分為付款類型配置正確的過帳帳戶。
- 在操作窗格中，選擇 儲存。
下圖顯示了現金支付方式的範例。
設定交貨模式
您可以從 設定 標籤中選擇 交付方式 來查看配置的交付方式>操作窗格。
若要變更或新增與呼叫中心管道關聯的交付模式，請執行跟隨這些步驟。
- 從「呼叫中心交付方式」表單中，選擇 管理交付方式
- 在操作窗格中，選擇 新建 以建立新的交付模式，或選擇現有模式。
- 在 零售通路 部分中，選擇 新增線路 以新增呼叫中心通路。 使用組織節點添加通道而不是單獨添加每個通道可以簡化添加通道的過程。
- 確保使用 產品 FastTab 和 位址 FastTab 上的資料配置交付模式。 如果沒有任何產品或送貨地址對於該送貨方式有效，則在訂單輸入期間選擇它會導致錯誤。
- 對呼叫中心交付模式配置進行任何變更後，您必須執行位於 零售和商業 > 的 流程交付模式 作業零售和商業 IT > 流程交付模式 > 。
下圖顯示了交付方式的範例。
設定頻道用戶
要建立連結到商務總部呼叫中心管道的銷售訂單，建立銷售訂單的使用者必須連結到呼叫中心管道。 使用者無法手動將在 Commerce 總部建立的銷售訂單連結傳送到呼叫中心管道。 連結是系統性的，並且基於使用者以及使用者與呼叫中心管道的關係。 一位使用者只能連結到一個呼叫中心頻道。
- 在操作窗格中，選擇 頻道 選項卡，然後選擇 頻道使用者。
- 在操作窗格中，選擇 新建。
- 從下拉選擇清單中選擇現有 使用者 ID ，連結此使用者可轉至呼叫中心頻道
通路用戶設定為完成並且用戶在 Commerce 總部建立新的銷售訂單後，該銷售訂單將連結到其關聯的呼叫中心管道。 該通路的任何配置都會系統性地應用於銷售訂單。 用戶可以透過查看銷售訂單標題上的通路名稱參考來確認銷售訂單連結到哪個呼叫中心管道。
設定價格組
價格組是可選的，如果使用，可以控制向在呼叫中心通路下訂單的客戶提供哪些銷售價格。 如果未為客戶配置價格組，或未使用呼叫中心的 原始碼 ID 欄位將目錄價格組套用至銷售訂單訂單標題，然後使用通路價格組來定位商品價格。 如果在呼叫中心管道上找不到價格組，則使用預設的項目主價格。
要設定價格組，請執行跟隨這些步驟。
- 在操作窗格中，選擇 頻道 選項卡，然後選擇 價格群組。
- 在操作窗格中，選擇 新建。
- 從下拉清單中選擇 零售價格組 。