客服中心目錄
本文介紹了與目錄功能相關的呼叫中心特定功能 Dynamics 365 Commerce。
Commerce 中的目錄功能可用於多種目的。 最初創建目錄功能是為了支援第三方電子商務整合。 目錄設定允許公司創建一組產品和屬性，這些產品和屬性可以在外部發布以供第三方電子商務解決方案使用。
在添加呼叫中心管道支援後，目錄概念擴展，添加了額外的功能來支援和管理與傳統直接面向消費者的行銷目錄相關的功能。 直接面向消費者的公司通常會製作印刷目錄，然後將其郵寄給一個或多個客戶群。 這些目錄通常會有特定的促銷或優惠，只有當客戶在建立訂單時提供目錄識別碼時，才會享受這些促銷或優惠。
直接面向消費者的行銷公司非常注重追蹤對這些目錄的反應，以確保生產和郵寄目錄的成本合理。 為了追蹤回應，傳統上會在目錄背面列印一個代碼，然後當目錄接收者致電透過電話下訂單時請求並應用該代碼（或者現在更傳統的是，當客戶下單時可以輸入該代碼）在線訂購）。 雖然有不同的行業術語用於標識此目錄追蹤代碼（包括關鍵代碼、促銷代碼、目錄代碼、源代碼），但我們在 Commerce 中將該代碼稱為 源代碼 ID 。
基本目錄設定
前往 零售和商業>目錄和分類>所有目錄 配置您的目錄。
建立新目錄時，必須先將該目錄連結到一個或多個頻道。 這是在 目錄設定 表單上的 商務管道 快速選項卡中完成的。 點選 新增 並選擇一個或多個頻道。 建立目錄時只能使用連結到您所選管道 分類 的商品。
若要將產品新增至目錄，必須選擇導航層次結構。 導航層次結構將支援目錄的類別結構。 您必須從連結到 商業管道目錄 的快速標籤上所選頻道的導覽層次結構中進行選擇頁。 如果導航頻道之前未連結到頻道，請前往 零售和商業>頻道設定>頻道類別和產品屬性 將預設的導航層次結構連結到您的每個頻道。
在 目錄 選單標籤的 目錄設定 頁面上，點選 新增產品 配置要新增至目錄的產品，或在導航層次結構中選擇一個節點（選擇節點將更改螢幕呈現方式，並允許您將產品直接新增至目錄中的類別）。
點選目錄層次結構的頂部節點可返回主目錄標題檢視。 根據需要在 常規 快速選項卡上配置有效日期和到期日期。
在目錄可供使用之前，必須發布。 點選 目錄 選單上的 驗證目錄 以處理驗證。 這是必需的操作，並將驗證所需的設定是否準確。 點擊 查看結果 查看驗證的詳細資訊。 如果發現錯誤，您必須修正資料並再次執行驗證，直到驗證通過。
確認驗證後，點選選單上的 工作流程 啟動審核工作流程。 點選 工作流程 選單上的 提交 來執行流程。 設定 零售與商務>總部設定>商務工作流程工作流程的步驟與授權使用者。 此工作流程將定義使目錄進入 已批准 狀態所需的步驟。 當目錄處於 已核准 狀態時，您可以點選 發佈 選項 目錄 選單來完成該過程。 目錄處於 已發布 狀態後，可以在呼叫中心訂單輸入和發送目錄流程中使用。
使用目錄來推動銷售訂單定價和促銷
定義與呼叫中心一起使用的目錄的核心原因是能夠為該目錄配置特定的價格和促銷活動。 如果目錄的 原始碼 ID 套用於訂單標題或訂單行，從此目錄訂購的客戶將在呼叫中心訂單輸入中收到這些價格和促銷訊息。
若要配置目錄特定價格，請從 目錄 標籤中選擇 價格組 選項以連結一個或多個價格組到目錄。 當客戶從此目錄訂購時，將應用程式連結到同一價格組的所有貿易協議、價格調整日誌和高級折扣（門檻、數量、混合和匹配）。
在 原始碼 快速標籤上，點選 新增 新增一個或多個 原始碼此目錄的 ID 識別碼。 這是在呼叫中心訂單輸入期間將應用於銷售訂單標題（和行）的代碼。 此代碼用於將銷售訂單連結到目錄，並最終連結到價格組以及已配置的任何特價和促銷。
使用來源 ID 追蹤成本和回應率
定義 原始碼 ID 時，您可以選擇將此 ID 連結到 目標市場 ID。 目標市場 ID 可以在 零售和商業>客戶>目標市場中定義。 目標市場是屬於使用者定義的細分市場的客戶和/或潛在客戶的清單。 將客戶或潛在客戶資料連結到原始碼 ID 可以更好地了解目錄的收件者。 如果客戶已連結到目標市場，且該目標市場已連結到活動原始碼 ID/目錄，則呼叫中心使用者將能夠透過選擇 原始程式碼來查看客戶已收到哪些目錄客戶服務 頁面上 客戶 選單標籤上的選單選項。 在訂單輸入過程中，呼叫中心使用者也可以在銷售訂單標題的 來源 下拉清單中查看向客戶發送的特定目錄。 將過濾器從 全部 更改為 定向 將允許使用者查看向客戶發送的特定活動目錄。 當客戶在致電建立銷售訂單時可能忘記了目錄或無法找到或讀取目錄代碼時，這會很有幫助。
可以將多個原始碼 ID 連結到一個目錄。 當公司想要追蹤不同細分市場的回應率時，通常需要這樣做。 該公司將為不同的客戶群提供唯一的目錄代碼，以便追蹤特定目錄活動中的回應率，直到細分級別。
選擇特定 原始碼 ID 記錄並點選 來源上的 詳細資料 選項代碼 FastTab 將提供額外的字段，可以在其中捕獲銷售預測、郵寄成本和郵寄日期。 這些數據有助於對目錄的有效性進行詳細分析。 使用者可以隨著時間的推移返回此頁面，並使用 原始碼分析 和 比較促銷 按鈕來觸發分析報告基於當前的銷售數據，並將成本和預算與實際情況進行比較。
配置目錄特定的訂單和項目腳本
當呼叫中心使用者建立銷售訂單時，他們可以使用螢幕腳本。 這些基於文字的腳本可以提供用戶應該向客戶說的附加信息，或者可以是呼叫中心用戶在創建銷售訂單時應該查看並做出反應的內部註釋/提醒。
對於不同的目錄使用不同的腳本集通常會很有幫助。 在 腳本 FastTab 上，可以將預先定義腳本連結到目錄。 使用 Timing 欄位確定腳本是否出現在訂單開頭（在訂單標題上輸入原始碼 ID 後），或出現在訂單結尾訂單結束（在銷售訂單總表中）。
在目錄層次結構中選擇節點並使用 產品 FastTab 上的資料時，使用者也可以使用 連結特定於目錄或商品的腳本。 操作。
配置特定目錄的追加銷售和交叉銷售商品
可以透過產品設定將追加銷售/交叉銷售建議連結到商品，但在某些情況下，公司可能希望向從特定目錄訂購特定產品的客戶推銷特殊的追加銷售/交叉銷售商品。 在 產品 快速選項卡上，選擇一個商品並點擊 追加銷售/交叉銷售商品 將產品配置為向上或交叉銷售給從目錄中購買所選商品的客戶。 在呼叫中心訂單輸入期間，螢幕上將顯示特定於目錄的追加銷售/交叉銷售商品，而不是可能已透過通常的產品配置為該商品配置的標準追加銷售/交叉銷售產品。
追加銷售/交叉銷售商品還可以利用腳本功能來顯示特定訊息，當在訂單輸入期間顯示追加銷售/交叉銷售商品時，用戶將看到這些訊息。 只有在呼叫中心訂單輸入中套用該目錄的原始碼時，才會顯示與專為目錄產品配置的追加銷售/交叉銷售產品相關的腳本。
目錄頁面分析
在 目錄 標籤上，可以使用選項來設定 目錄頁面。 此功能可讓您定義列印目錄的特定頁面和頁面類型及其相關成本。
配置目錄中的產品時，使用 產品頁面佈局 操作來定義項目的特定頁面、頁面百分比以及頁面詳細資訊的位置。 配置此數據將允許使用者利用 目錄區域分析報告。 透過導航到 零售和商業>呼叫中心報告>目錄區域分析 報告可以找到此報告。 此報告分析針對目錄的銷售額（其中目錄的來源 ID 與訂單標題或行相關聯的銷售訂單）及其相關的頁面百分比和成本，以提供傳統的直接行銷 平方英吋分析 報告。
目錄要求
當目錄在 Commerce 中配置和發佈時，可以使用 傳送目錄 功能。 此功能可在 客戶搜尋 和 客戶服務 頁面上使用。 透過 客戶搜尋 選擇客戶記錄後，或透過 客戶服務查看所選客戶帳戶時，使用者可以選擇 傳送目錄 選項將開啟一個對話框，允許使用者從任何已發佈和活動目錄的清單中進行選擇。 使用者可以選擇目錄和數量以及要傳送的特定原始碼 ID。 當他們點擊 發送 按鈕時，系統會儲存請求，然後可以透過列印 目錄請求 報告來管理該請求。 透過導航至 零售和商業>呼叫中心報告>目錄請求報告可以找到此報告。 它列出了所有目錄請求，包括請求目錄的客戶的名稱和地址詳細資訊。 該報告可以在內部使用，也可以將資料傳輸到支援外部流程的第三方，以將目錄實體發送給客戶。
其他功能
在 目錄 選項卡上，用於配置 付款計劃 和 免費產品 的選項也可用。 如果在呼叫中心訂單輸入期間套用連結到目錄的原始碼 ID，則客戶將有資格獲得免費產品或使用定義的特定目錄付款方案。 如果需要限制客戶只能從連結到其目錄的付款計劃中進行選擇，而不是系統中所有有效的付款計劃，請選中 僅允許目錄計劃 可以為定義的一個或多個原始碼 ID 選擇框以強制執行該限制。
其他附註
目前，當原始碼 ID 應用於呼叫中心的銷售訂單時，它用於驅動特定於目錄的價格、促銷、腳本和追加銷售/交叉銷售。 系統不會禁止或阻止在銷售訂單上訂購不在目錄中的產品。 如果訂購的商品不屬於目錄，系統將首先使用呼叫中心通路 ( 上定義的 價格組零售和商業>通路>呼叫中心>所有呼叫中心）了解商品價格或促銷活動。 如果沒有找到特定的通路價格，則將使用該商品的基本售價。