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创建和编辑适用于手机的 CRM 的移动窗体

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发布日期： 2016年11月

适用于： Dynamics CRM 2015

适用于手机的 Microsoft Dynamics CRM 使用了一个针对手机使用优化的窗体。 编辑窗体时，选择您希望显示的字段，以及您希望字段出现的顺序。 您可以使某些字段变为只读，但是，无法在 适用于手机的 CRM 窗体中使用窗体脚本。

适用于手机的 CRM 是 Microsoft Dynamics 365 的手机应用程序的早期版本。 手机应用程序的最新版本 适用于手机的 Microsoft Dynamics CRM，提供与 适用于平板电脑的 Microsoft Dynamics CRM 应用程序相同的全功能体验。 有关自定义适用于手机和平板电脑的 CRM 的信息，请参阅 自定义适用于手机和平板电脑的 CRM。

有多个窗体时，需要调整窗体顺序，并分派适当的安全角色以确保用户看到针对其需求定制的窗体。

在本主题中

查看 Mobile Express 窗体

创建 Mobile Express 窗体

编辑 Mobile Express 窗体

查看 Mobile Express 窗体

自定义移动窗体的第一步是了解其外观。 在您的手机上启动 适用于手机的 CRM 应用程序并登录到您的组织。

从这儿，找到具有您要编辑的窗体的实体，然后打开现有的记录或者创建新记录。

您将看到，窗体只是一个字段列表。

Dynamics CRM 中适用于手机的 CRM 的客户窗体

备注

仅显示包含数据的字段。

若要编辑数据，请单击在窗体底端的“编辑”图标。 字段标签位置转移以提供更多编辑空间。 现在将显示所有字段。 如果向下滚动，则可看到按其实体关系定义定义的所有实体的列表。

创建 Mobile Express 窗体

如果需要多个移动窗体，则可使用与创建任何其他类型的窗体一样的方式创建一个新的移动窗体。 如果创建多个窗体，则需要设置窗体顺序以及窗体的安全角色。 用户无法在 适用于手机的 CRM 应用程序中切换窗体；他们将按其安全角色允许查看的窗体顺序看到第一个窗体。 有关示例，请参阅多个窗体。

转到“设置”>“自定义”。选择“自定义系统”。

展开“实体‘节点，并选择要为其创建新移动窗体的实体。

展开该实体并选择“窗体”节点。

选择“新建”并选择“Mobile – Express”。

如果看不到此选项，则实体未对 适用于手机的 CRM 启用。 对于有些实体，可以更改此属性。 有关更多信息，请参阅 启用或禁用实体选项。

选择“文件”>“另存为”，键入“名称”和“说明”，然后选择“确定”。

Mobile Express 窗体名称不需要唯一，但应提供一个有意义的名称，以便区分于列表中的其他 Mobile Express 窗体。 这在设置窗体顺序时很重要。

现在，您可以编辑窗体，或者选择“保存并关闭”将窗体关闭。详细信息：编辑 Mobile Express 窗体

设置窗体顺序

  1. 在某个实体的窗体列表中，选择“窗体顺序”并选择“Mobile - Express”。

  2. 在“窗体顺序”对话框中，选择一个窗体并使用绿色箭头将窗体在窗体顺序中上下移动。

    此时，可以为新的移动窗体提供一个唯一名称。

  3. 选择“确定”以关闭“表单排序”对话框。

备注

具有系统管理员或系统定制员安全角色的用户可以访问所有窗体。 查看 适用于手机的 CRM 应用程序中 Mobile Express 窗体的自定义项的唯一方法是设置窗体顺序，使创建的窗体出现在顶部。

编辑 Mobile Express 窗体

与其他实体窗体不同，您不能在 Mobile Express 窗体编辑器中创建新属性或实体关系。 但是，可以一直在默认解决方案中编辑 Mobile Express 窗体。

  1. 在默认解决方案中，使用解决方案资源管理器展开“实体”节点，然后选择包含要编辑的移动窗体的实体。

  2. 在窗体列表中，请选择“窗体类型”列设置为“Mobile - Express”的窗体。

此时将打开移动窗体编辑器。

对于如此简单的窗体，与此窗体的自定义相关的任务是：

  • 选择要包括在窗体中字段。

  • 选择放置字段的位置。

  • 决定是否让某些字段只读。

  • 完成后，发布自定义项。 有关更多信息，请参阅 发布自定义项。

Dynamics CRM 中的移动窗体编辑器

默认情况下，业务或系统需要的所有字段都包括在该窗体中，并且无法删除这些字段。 如果将必填字段设置为只读，用户将无法编辑该字段。 如果用户创建新记录，只读字段不会显示，但是，用户仍然可以保存记录，而不包含此数据。 当用户在 Web 应用程序或适用于手机和平板电脑的 Dynamics 365 应用程序中编辑该同一记录，用户必须提供此值后才能保存所作更改。

另请参阅

创建和设计窗体
使用窗体编辑器
创建和编辑快速创建窗体
创建和编辑快速视图窗体

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