销售用 Copilot 中的更多选项

在本文中，您将了解销售用 Copilot 中可用的其他选项。 这些选项可帮助您共享反馈、查看诊断数据、注销以及在环境或 CRM 系统之间切换。 您可以通过在销售用 Copilot 窗格的右上角选择选项 (...) 来访问这些选项。

从 Outlook 加载项共享反馈

如果您对销售用 Copilot 有任何反馈，您可以在加载项内共享反馈。 您的反馈非常宝贵，我们将用来改进产品。

1. 在 Outlook 中打开销售用 Copilot。

2. 选择右上角的选项 (...)，然后选择共享反馈。

3. 在反馈窗体中输入您的回复，然后选择发送。

   

您可能还会收到一条通知，请求您不时地分享反馈。

在突出显示卡片上共享反馈

突出显示卡片会显示这有帮助吗？以及是和否选项。 请选择适当的选项来共享您的反馈。

查看诊断数据

您可以查看销售用 Copilot 诊断和故障排除数据，包括应用程序版本、会话 ID 和其他相关应用程序元数据。 这些数据在寻求技术支持时非常有用。

1. 打开销售用 Copilot。

2. 选择右上角的选项 (...)，然后选择诊断。

3. 选择复制详细信息复制诊断数据，然后将数据粘贴到电子邮件、Teams 聊天或任何其他您喜欢用来与技术支持团队共享的媒介中。

   

注销销售用 Copilot

注销销售用 Copilot 会断开它与 CRM 系统的连接。 您需要重新登录才能使用销售用 Copilot。

当您登录并重新连接到同一 CRM 系统和环境时，您的信息将恢复到注销前的状态。如果您连接到其他 CRM 系统或其他环境，则不会还原信息。

在销售用 Copilot 窗格中，选择选项 (...)，然后选择注销。

切换环境或 CRM

备注

此部分仅适用于登录到 Dynamics 365 环境的用户。

您可以在 Dynamics 365 环境之间切换，无需注销当前环境。 如有必要，您还可以登录 Salesforce CRM。

1. 在销售用 Copilot 窗格中，选择 选项 （...），然后选择环境名称。

2. 选择切换环境。

   

   如果需要登录到 Salesforce CRM，选择登录到 Salesforce® CRM，然后按照向导中显示的步骤操作。

3. 在已登录 Dynamics 365 对话框中，从环境列表中选择另一个环境，然后选择确定。

   

   要登录到 Salesforce CRM，选择登录 Salesforce® CRM，然后按照向导中显示的步骤操作。