设置销售基本项

在初始设置过程中，根据您组织的特定需求配置基本资源并自定义应用。

配置基本项

在销售组织使用 Dynamics 365 Sales 之前，您需要设置某些基本资源。 例如，用于交易的货币、您涵盖的地区、会计期间和产品目录。

使用下表中的参考资料为您的销售组织设置基本项。

要设置的内容	详细了解
创建业务部门以按逻辑方式对部门进行分组。	创建业务部门
创建销售团队	创建或管理团队
设置销售地区以便按地理区域对业务市场进行组织	设置销售区域
设置您的会计期间和显示方式	有关会计年度设置的操作
使用多种货币进行交易	管理使用多种货币的交易
使用定价和折扣定义产品目录	设置产品目录

自定义应用程序

配置基本资源后，您可以根据组织要求自定义设置，例如销售应用上的品牌推广和主题、业务流程、窗体、视图等。

使用下表中的参考资料为您的销售组织设置基本项。

要自定义的内容	详细了解
为您的应用创建自定义外观	设置品牌推广和主题
自定义表、仪表板、业务流程等	自定义 Sales 应用
自定义窗体以满足组织的特定需求。	自定义窗体
自定义视图以满足组织的特定需求。	自定义视图