创建或管理团队

团队是一组共享和协作处理业务记录的用户。 一个用户可以与多个团队相关联。

许可证和角色要求

要求类型	您必须具有
许可证	Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价
安全角色	系统管理员 详细信息：预定义的 Sales 安全角色

创建团队

根据您拥有的 Dynamics 365 Sales 许可证，选择以下选项卡之一来获取特定信息：

Sales Premium 或 Sales Enterprise

1. 从销售中心应用，选择设置图标 ，然后选择高级设置。

2. 按照 Microsoft Dataverse 团队管理中的说明创建和管理团队。

Sales Professional

要创建团队：

1. 在站点地图中，选择 Sales 设置。

2. 在高级设置下，选择团队管理。

3. 选择创建团队。

4. 在添加新团队窗格中，输入以下详细信息，然后选择添加。

   • 团队名称：团队的名称。

   • 业务部门名称：默认为组织名称。

   • 团队说明：输入有关为何创建团队的说明。

   • 选择团队管理员：选择将执行团队管理（如向团队添加成员或移除团队成员）的人员。

   

向团队中添加成员

1. 在团队管理页上，选择要添加成员的团队。

2. 在团队成员部分，选择添加现有用户。

3. 在查找记录面板中，搜索并选择所需的成员，然后选择添加。

从团队中移除成员

1. 在团队管理页上，选择要从中删除成员的团队

2. 在团队成员部分，选择要删除的成员，然后选择删除。

管理安全角色

为团队分派角色时，会为团队成员分派与该角色相关联的权限集。

1. 选择设置图标 ，然后选择高级设置。

2. 选择设置>安全>团队。

3. 选择要为其分派角色的团队，然后在命令栏上选择管理角色。

4. 在管理团队角色对话框中，选择要为团队分配的安全角色，然后选择确定。

在应用中找不到选项？

有三种可能的原因：

• 您没有必要的许可证或角色。 请查看本页顶部的“许可证和角色要求”部分。
• 您的管理员未打开此功能。
• 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。

相关信息

管理设置概述