自定义窗体
在 Dynamics 365 Sales 中，销售人员使用窗体与所需数据交互来开展工作。 他们使用的窗体要设计成允许他们快速查找或输入所需的信息，这很重要。 使用窗体设计器自定义 Dynamics 365 Sales 随附的窗体，以便满足销售组织的具体需要。
重要提示
只应在 Sales 应用中自定义窗体。 请勿在该应用外部自定义窗体。
许可证和角色要求
| 要求类型 | 您必须具有 |
|---|---|
| 许可证 | Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价 |
| 安全角色 | 销售经理、Sales Professional 管理员或销售副总裁 详细信息：预定义的 Sales 安全角色 |
窗体与实体之间有何关系？
窗体是一组与您的组织所跟踪实体信息匹配的字段或表列。 例如，您的组织的一个 Orders 表中有一些列用于跟踪客户的订单和客户的请求重订日期。 在此示例中，Orders 是实体，OrderNumber、Quantity 和 ReorderDate 是窗体中销售人员用于管理重订的字段。
发布经过自定义的窗体时，发布的是与窗体关联的实体更新版。
可以自定义哪些窗体？
可以自定义 Dynamics 365 Sales 中的以下所有窗体：
- Account
- 联系人
- 账单
- 潜在顾客
- 商机
- 报价单
自定义窗体
为许可证选择适当的选项卡：
登录到 Power Apps。
按照创建和自定义模型驱动应用窗体中的说明创建或自定义窗体。
在应用中找不到选项？
有三种可能的原因：
- 您没有必要的许可证或角色。 请查看本页顶部的“许可证和角色要求”部分。
- 您的管理员未打开此功能。
- 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。