潜在顾客管理常见问题解答
本文回答了有关 Dynamics 365 Sales、Sales premium 和 Sales professional 中的潜在顾客管理的常见问题。
潜在顾客资格授予体验的常见问题解答
当授予潜在顾客资格时会发生什么？
根据系统管理员配置的设置，您的体验可能会有所不同。 以下是可能的体验：
我在哪里可以找到合格和不合格的潜在顾客？
在站点地图中选择潜在顾客，然后选择结束的潜在顾客视图,以查找合格和不合格的潜在顾客。 如果要重新授予潜在顾客资格，可以将其重新激活。
授予潜在顾客资格时注释和附件会怎样？
销售人员在处理潜在顾客时，使用注释来存储有关潜在顾客研究结果的关键信息。 这些信息可能是站点的新联系人、正确的联系人值、供应商信息等。 授予潜在顾客资格时，将在商机记录中显示这些注释，这样信息就不会丢失。
新的和旧的潜在顾客资格认证体验之间有什么区别？
新的潜在顾客资格认证体验允许自定义潜在顾客资格认证流程，包括自动或手动创建客户、联系人和商机记录，或两者兼而有之。 它还允许为单个潜在顾客创建多个机会，并能够在合格后对潜在顾客进行总结。 旧版体验仅允许自动创建记录。
如果我之前定义了潜在顾客资格认证体验，会怎样？
默认情况下，无论您之前是否定义了潜在顾客资格认证体验，新的潜在顾客资格认证体验都会处于打开状态。 但是，您之前定义的体验将保留。 例如，如果您之前在旧体验中启用了自动为新授予资格的潜在顾客创建记录，在新体验中会将记录创建设置为自动。 否则，在新体验中，记录创建将设置为销售人员。 详细了解如何自定义潜在顾客资格授予体验。
我如何为一个潜在顾客创建多个商机？
如果您的管理员启用了多个商机创建，您可以通过在“授予潜在顾客资格”侧窗格中选择 +新建商机来创建其他商机。 请注意，在选择授予资格之前，不会创建记录。
为什么我无法在新的潜在顾客资格认证体验中为潜在顾客编辑或创建多个机会？
在以下情况下，新建商机按钮被禁用：
- 您的管理员已禁用为单个潜在顾客创建多个商机。
- 您使用的自定义应用没有“商机合格潜在顾客”窗体。
有关详细信息，请参阅为合格的潜在顾客自定义商机创建体验。
为什么我无法在“限定潜在顾客”侧窗格中编辑客户和联系人记录？
如果您的管理员已将客户和联系人记录设置为自动创建，则这些记录无法在“限定潜在顾客”侧窗格中进行编辑。 要进行更改，您需要关闭侧窗格，编辑“潜在顾客”窗体中的详细信息，然后再次选择授予资格。
我是否可以自定义潜在顾客合格时显示的“商机”窗体？
是，您的管理员可以自定义潜在顾客资格授予期间显示的商机窗体中的字段。 只有在以下情况下才能自定义商机窗体：
- 您的管理员已启用新的潜在顾客资格认证体验。
- 您的管理员已在新的潜在顾客资格授予体验中为商机创建选择了销售人员。
什么是潜在客户摘要，它是如何工作的？
潜在顾客摘要（如果由管理员启用）会在潜在顾客合格后生成由 AI 支持的潜在顾客摘要。 此摘要包括潜在顾客记录中的关键详细信息，并添加到主要商机记录和潜在顾客记录的时间线中，从而提供潜在顾客信息的简明概述。 详细信息：在向潜在顾客授予资格后进行总结
为什么我在资格认证后看不到潜在顾客摘要？
仅当组织中启用了以下功能时，潜在顾客摘要功能才可用：
在获得资格时，如何将字段从潜在顾客映射到其他实体？
当潜在顾客获得资格时，潜在顾客中的某些字段将自动映射到客户、联系人和商机中的相应字段。 这可确保在这些相关记录之间传输和维护关键信息。 详细信息：其他实体的字段映射
如何处理潜在顾客资格授予错误？
在授予潜在顾客资格时，由于潜在顾客重复，会出现以下错误之一：
- 由于已存在与当前记录重复的记录，因此未创建或更新潜在顾客记录。
- 由于已存在与当前记录重复的记录，因此未创建或更新商机记录。
如果在您的组织中启用了重复检测规则功能，当存在潜在顾客重复项时，应用程序不允许对潜在顾客授予资格。 要缓解此问题，请尝试以下解决方案：
删除潜在顾客重复项，然后重新授予资格。 详细信息：合并重复的行
转到潜在顾客网格视图，选择潜在顾客授予资格。
取消发布导致错误的规则，然后重新授予潜在顾客资格。 请与管理员联系，使用以下步骤取消发布规则：
- 在销售应用中，转到设置>高级设置。
- 转到系统>数据管理>重复检测规则。
- 选择规则，然后在命令栏上选择取消发布。
如果规则仅用于创建或更新潜在顾客，但不用于授予资格，确保重复检测规则不对合格的潜在顾客运行。 启用排除停用的匹配记录选项，授予潜在顾客资格。 请与管理员联系，使用以下步骤启用此选项：
在销售应用中，转到设置>高级设置。
转到系统>数据管理>重复检测规则。
打开并取消发布规则。
选中排除停用的匹配记录选项。
发布规则。
为什么潜在顾客视图的“编辑列”窗格中不提供“公司名称”列？
公司名称列包含在现成的潜在顾客视图中，但是被设计为在编辑列窗格中隐藏。 因此，您无法在现成的潜在顾客视图或基于这些现成视图的视图中隐藏、删除或重新排序公司名称列。 要在编辑列窗格中显示公司名称列，请与管理员联系。管理员可以使用 Power Apps 视图设计器将公司名称字段添加到视图中。
为什么我无法删除潜在顾客和商机之间的现成字段映射？
自 2024 年 3 月起，已移除删除任何现成字段映射的功能。 如果您在 2024 年 3 月之前删除了潜在顾客和商机之间的字段映射，该映射将在下一次更新中恢复。 如果您要替代现成的字段映射，可以在商机创建时创建一个发布操作插件，用于检查 originatingleadid 字段是否已填充，并根据业务要求更新现成字段映射的目标字段。
有关潜在顾客评分的常见问题解答
需要什么才能使用潜在顾客评分？
安装 Dynamics 365 Sales Insights，使用标准潜在顾客实体或标准商机实体。建立评分模型需要最基本数量的潜在顾客或商机：
- 要建立潜在顾客计分模型，您需要至少有 40 个合格和 40 个不合格的潜在顾客。
- 要建立商机评分模型，您至少需要 40 个赢单商机和 40 个丢单商机。
- 潜在顾客和商机必须已在前一年的 1 月 1 日或之后创建。
如何验证我是否具有创建评分模型所需的潜在顾客数量或机会？
在创建潜在顾客或商机评分模型之前，您需要确保至少有 40 个合格和 40 个不合格的潜在顾客，或者 40 个赢得和 40 个失去的机会来训练模型。 您可以选择介于 3 个月到 2 年之间的时间范围来训练模型。
我们通过一个示例场景来了解一下最低要求：
您想要构建一个潜在顾客评分模型，并使用过去 6 个月内创建和关闭的潜在顾客对其进行训练。 您只想包括那些使用潜在顾客转化为商机销售流程业务流程流的潜在顾客。 使用以下步骤验证您是否具有所需的潜在顾客数量。 您可以按照类似的步骤验证商机评分的最低要求。 如果您计划在商机评分中使用按阶段的模型，请参阅此章节。
在潜在顾客页面上，从视图选择器中选择所有潜在顾客。
选择编辑筛选器。
选择添加并设置以下筛选器：
- 创建日期 = 过去 6 个月。
- 状态 = 合格。
选择添加>添加相关实体并设置以下筛选器：
- 相关实体 = 潜在顾客转化为商机销售流程
- 运算符 = 包含数据
- 字段 = 状态描述
- 运算符 = 不等于
- 值 = 已中止
以下屏幕截图显示了需要设置的筛选器：
验证符合条件的潜在顾客数量。 如果潜在顾客的数量少于 40 个，您可以增加时间范围以包含更多潜在顾客。 要验证不合格的潜在顾客数量，将状态筛选器更改为不合格。
为什么我的潜在客户或商机没有得分或重新评分？
如果潜在顾客或商机未计分或分数未更新，请确保满足以下条件：
- 评分模型已发布。
- 记录处于打开状态。
- 记录满足评分模型中定义的所有条件。
- 该记录使用的是评分模型中配置的相同业务流程。
- 记录是在过去 2 年内创建的。 该模型每次对记录进行评分时都会检查日期。 如果记录较早得分，但在下一个评分周期的 2 年窗口之外，则不会更新分数。
预测潜在顾客分数的更新频率是多少？
对于新的潜在顾客，评分几乎是实时的。 分数将在保存新潜在顾客后的五分钟内显示。 对于更新的潜在顾客，每 24 小时更新一次分数。
为什么我的潜在顾客没有实时评分？
仅新潜在顾客支持实时评分。 如果在保存或导入新潜在顾客 15 分钟后仍未看到分数，请与管理员联系。 您的管理员可以验证是否创建或编辑了对新潜在顾客进行评分的模型，以及此模型是否在推出实时评分功能后发布。更多信息：实时评分
是否可以自定义预测计分模型？
是，您可以修改已选择用于训练模型的属性。 这就是说，现成模型会自动选择它确定与您的业务最为相关的属性。
我是否可为潜在顾客创建多个模型？
是的，您可以添加和发布特定于贵组织中的每个业务线的多个模型。
分数与等级之间有何差别？
分数由机器学习模型生成。
等级仅为管理员可配置的四个桶中的分数分组。
重复潜在顾客检测常见问题解答
授予潜在顾客资格时发现了重复项会有什么结果？
授予潜在顾客资格时，如果新建记录期间检测到重复客户或联系人，您将看到重复警告。 根据您的系统管理员是否已启用改进的重复检测和合并体验，您将看到解决重复项的选项。 更多信息：启用改进的重复检测和合并体验
Power Platform 与 Dynamics 365 Sales 中的重复检测功能之间有什么区别？
Power Platform 通过比较为每个记录创建的匹配代码检测重复项。 详细信息：检测重复数据，以便可以修复或移除
Dynamics 365 Sales 使用一个 AI 模型检测重复项，该模型使用模糊逻辑和为每个潜在顾客生成的匹配代码来比较潜在顾客。
下表显示了检测重复项的两种方法的示例。
| 规则类型 | 适用于 |
|---|---|
| 模糊逻辑 | - 相似的潜在顾客姓名和公司名称 - 相似的潜在顾客姓名和相同电子邮件域 |
| 匹配代码 | - 电子邮件地址 - 电话号码 |
详细信息：启用重复潜在顾客检测
禁用改进的重复检测和合并体验时会发生什么？
在禁用改进的重复检测体验时，您将看到重复警告对话框。
在客户和联系人字段中，选择匹配的客户和联系人记录，然后选择继续。 若要忽略重复警告并创建新记录，请让“客户”和“联系人”字段保留为空，然后选择继续。
将使用匹配的结果填充客户和联系人查找字段，并与其他信息一起显示，以便准确识别应将潜在顾客链接到的记录。 例如，如果选择联系人查找搜索图标，则您只能查看匹配的联系人记录。
启用改进的重复检测和合并体验时会发生什么？
当启用改进的重复检测和合并体验时，您将看到客户或联系人可能已存在对话框。
匹配的客户和匹配的联系人部分将显示所有匹配的记录（基于重复检测规则），以及用于准确识别潜在顾客应关联的记录的其他信息。
若要将潜在顾客记录与现有匹配记录相关联，请选择该记录，然后选择继续。 若要创建新的客户或联系人记录，请选择忽略并保存，不选择匹配的记录。
已授予该潜在顾客资格。