商机管理常见问题解答
本文回答了有关 Dynamics 365 Sales、Sales premium 和 Sales professional 中的商机管理的常见问题。
交易管理器工作区在哪里？
交易管理器工作区已被商机管道视图所取代。 所有交易管理器链接或书签都将重定向到我的开启的商机视图。 选择显示为>管道视图打开商机管道视图。
商机管道视图和交易管理器工作区之间是否有区别？
是的。 下表说明交易经理工作区和商机管道视图之间的差异。
| 组件 | 商机管道视图 | 交易管理器 |
|---|---|---|
| 访问控制 | 可供有权访问“商机”页面的所有用户使用。 | 仅对被授予工作区访问权限的安全角色可用。 |
| 可编辑网格 | 使用 Power Apps 可编辑网格控件，可以在 Power Apps 中自定义。 | 使用 JavaScript 完成自定义。 |
| 侧面板 | 在侧面板中使用默认商机窗体。 | 在侧面板中使用了单独的在上下文视图中窗体，并进行了有限的自定义。 |
为什么我找不到管道视图选项？
有几个可能的原因：
- 显示为选项可以在商机页面的三个点菜单中隐藏。
- 您的管理员可能已经自定义了显示为列表。 请管理员添加控件。
- 您的组织可能没有选择加入提前访问功能。 如果您想要试用，请与管理员联系。
- 您的管理员可能已禁用商机的自定义视图。 请管理员手动添加视图。
为什么聚合函数在 Pipeline 视图中返回意外值？
在“管道”视图的筛选器中使用链接实体时，您会注意到“ 指标 ”部分中显示的值与实际值不同。 以下示例显示计数值与总行数的不同之处。
在此示例中，筛选器基于用户创建的引号。 如果用户为同一商机创建了两个报价单，则商机计数将显示为两个。 这是因为聚合函数对筛选器返回的记录数进行计数。 当您使用 Sum 或 Average 函数时，会观察到相同的行为。
为什么我不能编辑 商机窗体中的“预计收入”？
要编辑商机窗体中的预计收入值，收入必须设置为用户提供的收入，而且商机必须处于打开状态。
为什么估计收入和总金额不会自动计算？
当您将产品添加到商机、报价单、订单或发票时，仅当您选择了系统定价计算时，估计收入和总金额字段才会自动更新。 有关更多信息，请转到配置产品目录设置。
需要什么才能使用商机评分？
安装 Dynamics 365 Sales Insights，使用标准商机实体。建立评分模型需要最基本数量的商机：
要建立商机评分模型，您至少需要 40 个赢单商机和 40 个丢单商机。
商机必须在前一年的 1 月 1 日当天或之后创建。
如何验证我是否具有创建每个阶段评分模型所需的机会数量？
如果您计划在 商机评分中使用按阶段 模型，请确保在业务流程业务流程的最后阶段 至少有 40 个已关闭的商机 。 如果您不打算使用每阶段模型，请参阅 此部分 以验证最低要求。
在 Opportunity 页面上，从视图选择器中选择 Closed Opportunity 。
选择 添加 并设置以下筛选器：
- 创建时间 = ：最近 6 个月。
选择“ 添加>”添加相关实体 “并设置以下筛选器：
- 相关实体 = Lead to opportunity 销售流程
- 操作员 = 包含数据
- 现场 = 活动级
- 操作员 = 等于
- 值 = 关闭
选择“ 添加>添加行 ”并设置以下筛选器：
- 字段 = 状态描述
- 操作员 = 不等于
- 值 = 已中止
预测分数多久更新一次？
潜在顾客分数：对于新的潜在顾客，评分几乎实时发生。 分数在保存新潜在客户后的 15 分钟内显示。 对于更新的潜在客户，分数每 24 小时刷新一次。
商机分数： 对于新的和更新的商机，分数每 24 小时刷新一次。
我是否可以自定义该模型？
是的，您可以修改已选择用于训练模型的属性。 这就是说，现成模型会自动选择它确定与您的业务最为相关的属性。
我是否可为商机创建多个模型？
是的，您可以添加和发布特定于贵组织中的每个业务线的多个模型。 详细信息：添加模型
分数和成绩有什么区别？
分数由机器学习模型生成。
等级仅为管理员可配置的四个桶中的分数分组。