授予潜在顾客资格和将其转换为商机
在您确定潜在顾客的期限、预算和采购程序后，请授予潜在顾客资格以创建相应的客户、联系人和商机记录。 如果潜在客户不太可能转化为商机，请取消其资格以保留销售过程的记录。
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授予潜在顾客资格
从站点地图中选择潜在顾客。
在潜在顾客列表中，打开要授予资格的潜在顾客。 您也可以同时向多个潜在顾客授予资格。
（可选）在流程栏的授予资格部分，指定以下信息：
- 如果潜在顾客来自现有客户或联系人，在现有客户字段中选择客户，然后在现有联系人字段中选择客户。 此步骤是可选的，因为您可以在下一步中创建新客户和联系人，也可以使用现有客户和联系人，具体取决于管理员配置潜在顾客资格认证体验的方式。
- 指定其他详细信息，如购买期限和估计的预算。
在命令栏上，选择授予资格。
根据管理员配置的潜在顾客资格授予体验，您将遇到以下流之一：
潜在顾客将进入业务流程的下一阶段。 潜在顾客也会被从我的开启的潜在顾客视图中删除，并被添加到结束的潜在顾客视图中。
备注
如果在为潜在顾客授予资格时未创建商机，业务流程流不会前进到下一阶段，尽管潜在顾客的状态变为已授予资格。
新体验
作为新的潜在顾客资格授予体验的一部分，您的管理员可以自定义潜在顾客资格授予流程的多个方面。
记录创建
如果您的管理员开启了新体验，并且还启用了客户、联系人和商机记录的自动创建，则会自动创建这些记录。 创建记录时，将显示“正在处理”消息。 创建记录后，将打开商机记录。
如果您的管理员关闭了所有记录的自动创建，将会显示用于创建联系人、客户和商机记录的授予潜在顾客资格侧窗格。 对于联系人和客户记录，您可以创建新记录、使用现有记录或跳过记录创建。
备注
对于客户记录，仅当潜在顾客记录中设置了公司名称字段时，新建选项才可用。
如果您的管理员为某些记录启用了自动创建，为其他记录启用了手动创建，则会显示授予潜在顾客资格侧窗格。 它显示将自动创建的记录以及您必须手动创建的记录。 例如，客户和联系人记录可能设置为自动创建，而商机记录设置为手动创建。 以下屏幕截图显示了为此场景显示的侧窗格示例：
在此示例中，客户和联系人记录不可编辑。 如果必须更改客户或联系人详细信息，关闭侧窗格，编辑潜在顾客窗体中的详细信息，然后选择授予资格。
在其他实体的字段映射中了解潜在顾客记录中的字段如何映射到其他记录。 如果已存在类似的客户或联系人，则会显示重复检测对话框。 然后，您可以创建新记录或使用现有记录。 在授予潜在顾客资格时发现了重复项会有什么结果？中了解详细信息
多个商机创建
如果您的管理员开启了创建多个商机，则您最多可以为每个潜在顾客创建五个商机。 默认商机记录将被添加到授予潜在顾客资格侧窗格。 要创建更多商机，请执行以下步骤：
在授予潜在顾客资格侧窗格中，选择 + 新建商机。 如果 + 新建商机按钮不可用，请在为什么我无法在新的潜在顾客资格授予体验中为潜在顾客编辑或创建多个商机？中了解原因
在用于添加商机的快速创建窗体中，输入商机的详细信息。 如果您希望商机窗体包含不同的字段，请与您的管理员讨论如何自定义商机窗体。
保存商机记录。
在选择授予资格之前，不会创建记录。 如果关闭授予潜在顾客资格侧窗格而未授予潜在顾客资格，则不会创建任何记录。
潜在顾客摘要
如果您的管理员开启了潜在顾客摘要功能，则在潜在顾客被授予资格后，系统会显示由 AI 生成的潜在顾客摘要。 该摘要包括潜在顾客记录中的关键详细信息，并将添加到主要商机记录和潜在顾客记录的时间线中。
选择完成打开主要商机记录，然后选择窗格顶部的关闭按钮 (X) 返回到潜在顾客记录。
旧体验
如果您的管理员启用了自动创建，则当潜在顾客符合条件时，将自动创建客户、联系人和商机记录。
如果您的管理员关闭了自动创建功能，系统会提示您选择潜在顾客合格时应创建的记录（客户、联系人或商机）。
了解详细信息：
批量授予潜在顾客资格
您可以同时向多个潜在顾客授予资格。 要对多个潜在顾客授予资格，在只读网格视图中打开潜在顾客页面，选择您想要对其授予资格的潜在顾客。 然后在命令栏上，选择授予资格。
如果您的管理员在旧版体验中启用了自动创建，则会自动创建记录。 如果您的管理员关闭了自动创建或打开了新体验，则会显示一个对话框。 在那里，您可以选择当潜在顾客合格时应创建哪些记录。
取消潜在顾客资格
如果您知道潜在顾客不会变成商机，您可以取消其资格，同时仍对销售流程进行审核跟踪。 如果该潜在顾客以后与您联系，您可以重新激活记录（包括附件和注释），而无需重新输入所有数据。 如果您删除记录，同时也会删除所有附件和注释。
备注
仅当没有商机与潜在顾客关联时，您才能取消该潜在顾客的资格。
若要取消潜在顾客资格，选择该潜在顾客，然后在命令栏上选择取消资格。
解决问题并获取有关潜在顾客资格认证的常见问题解答
- 要了解如何修复在授予潜在顾客资格时可能遇到的常见错误，请参阅疑难解答指南。
- 在潜在顾客管理常见问题解答中获取有关潜在顾客资格授予的常见问题的解答。
典型的后续步骤
在应用中找不到功能？
有几种可能的原因：
- 您没有使用此功能所需的许可证。 请查看对比表和许可指南，了解您的许可可提供哪些功能。
- 您没有使用此功能所需的安全角色。
- 您的管理员未打开此功能。
- 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。
相关信息
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打印报价单、发票或其他记录
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