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在 Field Service 中使用 Copilot 汇总记录（预览）

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[本文为预发布文档，可能会发生变化。]

重要提示

  • 这是一项预览功能。
  • 预览功能不适合生产使用且功能可能受限。 这些功能在正式发布之前推出，以便客户可以提前使用并提供反馈。

Dynamics 365 Field Service 中 AI 生成的工作订单和预订回顾提供记录及其相关数据的摘要。 它可以帮助服务经理、调度员和一线工作人员快速了解上下文和后续步骤。 回顾将汇总记录的历史记录、未来操作、到达时间、工作关键性、所需零部件和其他上下文信息。

摘要功能遵循负责任 AI 准则，会避免提供违反某些限制的信息。 摘要的内容未保存。 它仅对生成它的用户可用。 用户必须生成自己的摘要，内容基于他们的权限。

观看此简短视频，更多了解 Field Service 中的新工作订单体验，包括工作订单摘要：

先决条件

摘要如何生成

当您生成摘要时，系统将使用工作订单 ID 和您的安全配置文件确定是否存在相关数据以及您是否有权访问这些数据。 如果是这样，系统将直接从工作订单和相关记录中拉取上下文信息来生成摘要。

默认情况下，Copilot 根据 Microsoft 维护的字段列表提供摘要。 管理员可以更改摘要配置来满足业务需要。

默认摘要包括来自工作订单和相关记录的以下数据字段：

  • 预订信息
  • 活动详细信息
  • 工作订单和预订中的注释
  • 工作订单产品详细信息
  • 工作订单服务详细信息
  • 工作订单服务任务
  • 资产信息和工作订单历史记录

摘要侧重基于工作订单生命周期阶段的最相关信息。

  • 未计划：与安排工作订单（如要求）相关的信息。

  • 已计划：与计划、到达工作订单现场和了解问题相关的信息。 例如，资产信息和资产的工作订单历史记录。

  • 正在进行：与完成工作订单和当前工作状态相关的信息，如资产信息和资产的工作订单历史记录。

  • 已完成、已发布和已取消：所有摘要中的核心信息都包括成本和价格概述，对于已完成和已发布的工作订单，还包括发票详细信息。

摘要配置（预览）

Field Service 中的 Copilot 提供针对特定表进行优化的预定义摘要。 使用摘要配置，管理员可以通过配置自己的摘要来替换默认摘要，以适应其业务需求。

您需要分别配置可预订资源预订表和工作订单表的摘要。

基于助手的摘要控制的摘要配置屏幕截图。

如何配置摘要

  1. 在 Field Service 中，更改为设置区域，然后转到 Copilot 设置>摘要配置。
  2. 从列表中，选择要为其配置摘要的表。 目前，您可以配置两个现成的表：工作订单和可预订资源预订。
  3. 启用配置摘要设置。
  4. 您可以添加、删除和更改 Copilot 用于生成摘要的数据列。 在表名称下，打开下拉列表，通过在关系中导航搜索或选择表。 选择表后，表的列将在列名称下显示。
  5. 在示例摘要部分，您可以使用 Dataverse 表中的行测试此配置，并预览 Copilot 根据实际数据生成的摘要。
  6. 完成更改后保存更改。

要还原到 Field Service 提供的默认摘要，禁用配置摘要设置。

备注

  • 要生成配置的摘要，用户需要 msdyn_fieldservicesummaryconfiguration 表的读取权限。 更新自定义安全角色，避免在生成配置的摘要时出现问题。
  • 生成默认摘要时使用的优化（根据工作订单状态可能有不同的详细信息）不会应用于管理员配置的摘要。
  • 如果在环境中预装了 Field Service，启用此功能后，您可能看不到摘要配置。 选择创建默认配置来添加缺少的配置。

在 Web 应用中生成摘要

打开工作订单窗体或预订记录。

  • 要生成摘要，在 Copilot 控件中选择生成。

  • 要刷新摘要，在 Copilot 控件中选择重新生成。

将摘要控件添加到窗体

默认情况下，工作订单摘要包含在现成的工作订单窗体中。 此控件可以添加到 Web 或移动应用的自定义工作订单或预订窗体中。

  1. 登录到 Power Apps。
  2. 选择环境。
  3. 转到应用，选择您的应用模块。
  4. 编辑可预订资源预订或工作订单窗体。
  5. 将组件 Field Service Copilot - 总结添加到窗体上的某个部分。
  6. 将表列设置为系统状态（选择）。
  7. 在侧窗格的显示选项下，启用隐藏标签。
  8. 保存并发布窗体，然后发布应用模块。

在移动应用上启用适用于统一界面的摘要

配置摘要控件后，启用此控件。 它默认为 Web 应用启用，管理员必须为移动应用启用它。

  1. 在 Field Service Mobile 应用模块中，更改为设置区域，然后转到功能页面。
  2. 在“预览”部分，启用移动 Copilot 总结（统一界面）。

在新移动用户体验中启用摘要

启用新移动体验后，可以从 Field Service Mobile 应用设置启用基于助手的摘要。 启用后，摘要和工作订单更新功能可以在新体验的议程视图中找到。 用户可以通过在预订上滑动或从与预订关联的操作菜单访问 Copilot。

显示轻扫操作、助手摘要选项和生成的摘要的移动设备的屏幕截图。

发送反馈

使用 Copilot 控件中的喜欢/不喜欢按钮提供反馈，并可以选择提供更多有关您的偏好的上下文。 您的反馈将帮助我们了解摘要是否有用以及相应的原因。

另请参见