Dynamics 365 Field Service 的 Universal Resource Scheduling 概述
本文介绍 Dynamics 365 Field Service 如何使用 Universal Resource Scheduling。
现场服务组织经常预订技术人员来完成工作订单。 高效率地安排资源来处理要求，有助于减少行程时间和成本。
Universal Resource Scheduling 和 Field Service 工作订单
在安装 Field Service 时，Universal Resource Scheduling 会自动添加。
工作订单和相关实体是 Field Service 的一部分，与 Universal Resource Scheduling 的资源、要求和预订无缝配合。
换句话说，Field Service 定义需要完成什么以及在哪里完成，而 Universal Resource Scheduling 定义谁可以执行工作以及何时执行。
根据工作订单生成要求
对于每个工作订单，系统都会创建一个相关要求。 它会概述可执行工作订单的资源的具体详细信息。 要求被安排给资源并引用工作订单。
默认情况下，系统会为每个工作订单创建一个要求。 但是，一个工作订单可以有多个要求，或者有包含多个要求的要求组。 创建事件类型以配置工作订单模板。
要求会继承工作订单的属性，如名称、位置、持续时间等。 更新工作订单属性将更新要求属性。 也可以在进行安排之前手动编辑要求。
注意
手动为工作订单创建的要求不会自动同步。
为要求预订资源
准备好安排工作订单和相关要求之后，调度员可为要求预订最合适的资源。
预订与工作订单相关的要求将创建可预订资源预订记录，来跟踪执行工作的资源、预订状态、行程时间和开始/结束时间。
安排人员
了解典型的现场服务组织中常见的计划角色。
调度员或计划员
调度员或计划员负责为要求匹配合适的资源以创建预订。 扮演此角色的常见职务包括服务经理、客户服务代表或传统调度员。 他们的职责可能是手动分配所有要求、让系统自动计划所有要求，简单管理异常情况，或者介于它们之间。
即使采用高级别的自动化，计划员也经常需要管理异常情况，帮助确保优化和自动化可以满足业务目标。
计划分析人员
计划分析人员是随着组织采用高级计划功能（如优化、自动化计划和分析）出现的角色。 理想的计划分析人员需要充分了解计划、分析和优化知识。
此角色负责优化计划，以及涉及的范围、目标和参数。
主要计划功能
Dynamics 365 Field Service 包含一组广泛的计划功能。
日程安排板上的手动计划
日程安排板在所有类型的计划中都发挥着重要作用。 您可以对其进行配置来满足您的计划要求。 对于基本的服务计划，需要将要求与日程安排板上特定时隙中的资源匹配。
日程安排板上的手动计划非常适合紧急工作或复杂性有限的要求。
日程安排助理半自动计划
日程安排助理使用要求详细信息为预订推荐时间和资源。 然后，调度员为预订选择最佳选项并分派要求。
您可以通过工作订单功能区上的预订按钮启动日程安排助理，也可以直接在日程安排板上启动。 与日程安排板类似，它可自定义，您也可以根据需要在其他窗体上使用它。
使用 Resource Scheduling Optimization 加载项自动计划
Resource Scheduling Optimization 是 Dynamics 365 Field Service 的一个加载项，需要单独的许可证。 它包含一些功能，可以根据自定义逻辑自动计划要求并优化资源利用率。 该加载项在手动或半自动计划方案中表现出色。
启用 Field Service 的 Universal Resource Scheduling
要启用 Field Service 的 Universal Resource Scheduling，您需要进行一些配置。
小费
没有位置的工作订单或要求视为位置无关，系统在计划过程中不会考虑位置。
衡量计划有效性
查看报表和相关 KPI，衡量计划如何随着时间的推移影响您定义的业务目标。
在您的组织中，采用交错方法实施计划流程。
- 首先使用日程安排板手动计划，熟悉系统逻辑并建立业务流程。
- 接下来使用日程安排助理进行半自动计划，以便更快地查找与要求匹配的资源。
- 考虑使用 Resource Scheduling Optimization 加载项来实现更多自动化，以满足您的计划需求。 先启动单个资源优化，然后推行整个计划流程的自动化。