创建工作订单

Dynamics 365 Field Service 中的工作订单具有需要完成的工作的信息。 工作订单用于协调和安排资源和活动。 可对不同工作类型使用,例如安装、维修或预防维护。

工作订单通常从案例、协议或商机创建。 它将通过日程安排助理Resource Scheduling Optimization 加载项手动计划。 工作完成后,由主管进行审查和审批。

从工作订单窗体和记录列表创建工作订单

  1. 在 Field Service 中,切换到服务区域。

  2. 计划部分,选择工作订单

  3. 选择新建

    Field Service 中可用工作订单列表的屏幕截图。

  4. 至少在以下必填字段中输入信息。

    • 对于服务帐户,从列表选择帐户或新建一个服务帐户
    • 对于工作订单类型,从列表选择工作订单类型或新建一个工作订单类型
    • 对于系统状态,选择未计划
    • 对于价目表,从列表中选择价目表或新建一个价目表
    • 选择工作订单是否应纳税。 如果工作订单不是应纳税工作订单产品,且服务也不被视为应纳税,则不考虑产品或服务的应纳税设置。
  5. 根据情况为工作订单提供可选信息。 您还可以稍后添加服务任务、服务或知识文章。

    如果您没有将服务任务或事件类型添加到工作订单,系统会将工作订单的估计持续时间设置为默认的预订持续时间。 您可以通过更新 msdyn_workorder 实体的预订设置元数据来更改此值。 有关详细信息,请参阅编辑已启用计划的实体的设置

  6. 选择保存保存并关闭

从开始页创建工作订单

  1. 作为 Field Service 应用中的 Field Service 管理员或系统管理员,转到开始页面。

  2. 创建工作订单部分选择创建

  3. 填写有关工作订单的基本信息。

  4. 在窗体中,根据需要添加任意数量的任务、产品和服务。

  5. 如果要立即安排工作订单,选择保存并预订。 选择保存并关闭仅保存工作订单。

后续步骤