设置个人选项
本文适用于使用旧 Web 客户端的 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 版本 9.1。 如果您使用的是统一接口，则您的应用的工作方式与模型驱动的 Power Apps 的统一接口一样。 有关本文的 Power Apps 版本，请参阅： 设置个人选项
个性化设置您的 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement 工作区以符合您的要求或喜好。 例如，当您登录到 Customer Engagement (on-premises) 时，您可以选择要查看的页面。 还可以个性化设置许多其他选项，例如语言、货币和时区。
如果您是管理员，您也可以设置影响组织中所有用户的系统设置。 更多详细信息，请搜索“系统设置对话框”。
设置个人选项
选择屏幕右上角的设置按钮
。选择个性化设置。
填写所需信息。 选择此处的选项卡查看有关设置的信息。
完成后，请选择确定。
“常规”选项卡选项
| 选项 | 描述 |
|---|---|
| 为“入门”窗格设置主页和设置 | |
| 默认窗格 | 当您登录到 Customer Engagement (on-premises) 时，选择您想查看的默认主页窗格（页面）。 例如，您可以将服务设为您的默认窗格，如果您经常使用该区域的话。 默认情况下，基于用户角色的默认选项已选，仅显示基于用户角色的默认窗格。 详细信息：查看用户配置文件 您只能设置您的用户角色可用的窗格和选项卡。 |
| 默认选项卡 | 为已选默认窗格选择您想看到的默认选项卡。 例如，为服务窗格选择客户选项卡。 |
| 设置记录列表中每页显示的记录数 | |
| 每页记录 | 选择要在页面上列表中查看的最大记录数。 值可以设置为 50 到 250 之间。 |
| 选择“高级查找”中的默认模式 | |
| 高级查找模式 | 默认情况下，每次打开高级查找模式对话框时，查询详细信息是隐藏的。 要每次都看到查询详细信息，请选择详细信息。 详细信息：创建、编辑或保存“高级查找”搜索 |
| 设置您所在的时区 | |
| 时区 | 选择要显示的您的区域的时区。 注意：如果您使用 Dynamics 365 for Outlook，则在 Customer Engagement (on-premises) 中设置相同的时区以避免数据和时间的不匹配。 |
| 选择本币 | |
| 货币 | 选择财务交易使用的默认货币值。 选择查找按钮以搜索货币。 详细信息：管理使用多种货币的交易 |
| 支持高对比度设置 | |
| 启用高对比度 | 选中该复选框启用在 Customer Engagement (on-premises) 显示中的高度对比度级别。 提示：如果您打算在浏览器或操作系统中使用高对比度设置，则设置此选项。 |
| 设置默认国家/地区代码 | |
| 启用国家/地区代码前缀 | 选中该复选框启用您的区域的默认调用代码。 |
| 国家/地区代码前缀 | 在文本框中输入您的区域的调用代码的值。 例如，如为美国，则输入+1。 |
| 查看用户信息 | 选择此链接查看与您有关的详细信息。 这些详细信息仅对您的整个组织显示并包含您的联系人信息和安全角色。 详细信息：查看用户配置文件 |
“同步”选项卡选项
| 选项 | 说明 |
|---|---|
| 将 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 项目与 Outlook 或 Exchange 同步 | |
| 筛选器 | 选择在 Customer Engagement (on-premises) 和 Dynamics 365 for Outlook 或 Exchange（使用服务器端同步）之间同步的记录。 详细信息：选择要在 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 和 Outlook 或 Exchange 之间同步的记录 |
| 已同步字段 | 查看在 Customer Engagement (on-premises) 和 Dynamics 365 for Outlook 之间同步的字段，以查看数据来源。 详细信息： - 查看 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 和 Dynamics 365 for Outlook 之间同步的字段 |
| 管理脱机筛选器，并使您的信息在 Dynamics 365 for Outlook 中脱机 | |
| 脱机筛选器 | 当您脱机使用 Dynamics 365 for Outlook 时，选择要操作的 Customer Engagement (on-premises) 数据的一个子集。 |
“活动”选项卡选项
| Options | 说明 |
|---|---|
| 设置默认日历视图和您的工作时间。 | |
| 默认视图 | 选择默认日历视图。 |
| 设置默认的工作时间 | 为您的默认工作时间选择开始时间和结束时间。 |
“格式”选项卡选项
| Options | 说明 |
|---|---|
| 当前格式 | |
| 格式预览 | 显示当前区域及其数值、货币、时间和日期的格式。 |
| 自定义 | 选择此选项添加新的区域和格式。 |
“电子邮件模板”选项卡选项
| 选项 | 说明 |
|---|---|
| 创建和修改个人电子邮件模板 | |
| 新建 | 创建包含自定义值的电子邮件模板（如日期或签名），这样当您发送电子邮件时，无需重复输入相同信息。 在命令栏上，选择新建并输入模板的值。 |
“电子邮件签名”选项卡选项
| Options | 说明 |
|---|---|
| 创建和修改个人电子邮件签名 | |
| 新建 | 创建电子邮件签名节省时间和与您的响应保持一致。 电子邮件前面负责人可以是用户或团队。 在命令栏上，选择新建并输入签名的值。 详细信息：为 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 电子邮件或队列创建签名 |
“电子邮件”选项卡选项
| Options | 说明 |
|---|---|
| 选择其他用户是否可以代表您发送电子邮件 | |
| 允许其他 Customer Engagement (on-premises) 用户代表您发送电子邮件。 注意：此选项在 Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises) 中不可用。 | 选择此选项允许 Customer Engagement (on-premises) 的其他用户代表您发送电子邮件。 注意：如果选择此选项，其他用户将能够代表您发送电子邮件（不管有没有经过您同意）。 您的电子邮件名称将显示为发件人。 |
| 选择要在 Customer Engagement (on-premises) 中跟踪的电子邮件 | |
| 跟踪 | 选择在 Customer Engagement (on-premises) 中您想自动跟踪的电子邮件。 选项: - 所有电子邮件 - 用来响应 Customer Engagement (on-premises) 电子邮件的电子邮件 - 来自 Customer Engagement (on-premises) 潜在客户、联系人和客户的电子邮件 - 来自启用了电子邮件的 Customer Engagement (on-premises) 记录的电子邮件 |
| 配置文件夹跟踪规则 | 创建文件夹以自动跟踪传入的电子邮件。 详细信息：通过将电子邮件移动到已跟踪的 Exchange 文件夹来跟踪 Outlook 电子邮件 |
| 在 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 中自动创建记录 | |
| 创建 | 选择此选项允许用户 Customer Engagement (on-premises) 从跟踪的电子邮件的信息中自动创建潜在顾客或联系人。 |
| 查看您的邮箱 | 选择此链接查看您邮箱的详细信息。 |
“隐私”选项卡选项
备注
此选项卡仅在 Dynamics 365 for Customer Engagement 中可用。 如果系统管理员在系统设置中选择了整个组织的隐私首选项，则此选项卡不可用。 请与管理员联系。 详细信息：查找您的 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 管理员或支持人员
| 选项 | 说明 |
|---|---|
| 选择您的错误通知首选项 | |
|
选项: - 征得本人同意后向 Microsoft 发送错误报告。 - 自动向 Microsoft 发送报告，不必征得本人同意。 - 从不向 Microsoft 发送有关 Customer Engagement (on-premises) 的错误报告。 |
指定当错误出现时，您想 Customer Engagement (on-premises) 执行什么。 根据您的选择，错误报告将被 Microsoft 共享并用来改进产品。 建议您向 Microsoft 发送错误报告，以便 Microsoft 可以使用此信息改进产品。 |
“语言”选项卡选项
| 选项 | 说明 |
|---|---|
| 选择 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 显示的首选语言 | |
| 基本语言 | 显示基本语言。 基本语言是在 Customer Engagement (on-premises) 安装过程中设置的。 您无法编辑该选项。 |
| 用户界面语言 | 在 Customer Engagement (on-premises) 用户界面，选择您想查看的标签和对话框语言。 |
| 帮助语言 | 选择语言帮助。 除基本语言之外，若要添加其他语言，您的管理员必须安装所需语言包并启用它们。 请与管理员联系。 详细信息：查找您的 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 管理员或支持人员 |
此主题适用于 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)。 有关此主题的 Power Apps 版本，请参阅： 设置个人选项
个性化设置您的 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement 工作区以符合您的要求或喜好。 例如，当您登录到 Customer Engagement (on-premises) 时，您可以选择要查看的页面。 还可以个性化设置许多其他选项，例如语言、货币和时区。
如果您是管理员，您也可以设置影响组织中所有用户的系统设置。 更多详细信息，请搜索“系统设置对话框”。
设置个人选项
选择屏幕右上角的设置按钮
。选择选项。
填写所需信息。 选择此处的选项卡查看有关设置的信息。
完成后，请选择确定。
“常规”选项卡选项
| 选项 | 描述 |
|---|---|
| 为“入门”窗格设置主页和设置 | |
| 默认窗格 | 当您登录到 Customer Engagement (on-premises) 时，选择您想查看的默认主页窗格（页面）。 例如，您可以将服务设为您的默认窗格，如果您经常使用该区域的话。 默认情况下，基于用户角色的默认选项已选，仅显示基于用户角色的默认窗格。 详细信息：查看用户配置文件 您只能设置您的用户角色可用的窗格和选项卡。 |
| 默认选项卡 | 为已选默认窗格选择您想看到的默认选项卡。 例如，为服务窗格选择客户选项卡。 |
| 设置记录列表中每页显示的记录数 | |
| 每页记录 | 选择要在页面上列表中查看的最大记录数。 值可以设置为 50 到 250 之间。 |
| 选择“高级查找”中的默认模式 | |
| 高级查找模式 | 默认情况下，每次打开高级查找模式对话框时，查询详细信息是隐藏的。 要每次都看到查询详细信息，请选择详细信息。 详细信息：创建、编辑或保存“高级查找”搜索 |
| 设置您所在的时区 | |
| 时区 | 选择要显示的您的区域的时区。 注意：如果您使用 Dynamics 365 for Outlook，则在 Customer Engagement (on-premises) 中设置相同的时区以避免数据和时间的不匹配。 |
| 选择本币 | |
| 货币 | 选择财务交易使用的默认货币值。 选择查找按钮以搜索货币。 详细信息：管理使用多种货币的交易 |
| 支持高对比度设置 | |
| 启用高对比度 | 选中该复选框启用在 Customer Engagement (on-premises) 显示中的高度对比度级别。 提示：如果您打算在浏览器或操作系统中使用高对比度设置，则设置此选项。 |
| 设置默认国家/地区代码 | |
| 启用国家/地区代码前缀 | 选中该复选框启用您的区域的默认调用代码。 |
| 国家/地区代码前缀 | 在文本框中输入您的区域的调用代码的值。 例如，如为美国，则输入+1。 |
| 查看用户信息 | 选择此链接查看与您有关的详细信息。 这些详细信息仅对您的整个组织显示并包含您的联系人信息和安全角色。 详细信息：查看用户配置文件 |
“同步”选项卡选项
| 选项 | 说明 |
|---|---|
| 将 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 项目与 Outlook 或 Exchange 同步 | |
| 筛选器 | 选择在 Customer Engagement (on-premises) 和 Dynamics 365 for Outlook 或 Exchange（使用服务器端同步）之间同步的记录。 详细信息：选择要在 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 和 Outlook 或 Exchange 之间同步的记录 |
| 已同步字段 | 查看在 Customer Engagement (on-premises) 和 Dynamics 365 for Outlook 之间同步的字段，以查看数据来源。 详细信息： - 查看 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 和 Dynamics 365 for Outlook 之间同步的字段 |
| 管理脱机筛选器，并使您的信息在 Dynamics 365 for Outlook 中脱机 | |
| 脱机筛选器 | 当您脱机使用 Dynamics 365 for Outlook 时，选择要操作的 Customer Engagement (on-premises) 数据的一个子集。 |
“活动”选项卡选项
| Options | 说明 |
|---|---|
| 设置默认日历视图和您的工作时间。 | |
| 默认视图 | 选择默认日历视图。 |
| 设置默认的工作时间 | 为您的默认工作时间选择开始时间和结束时间。 |
“格式”选项卡选项
| Options | 说明 |
|---|---|
| 当前格式 | |
| 格式预览 | 显示当前区域及其数值、货币、时间和日期的格式。 |
| 自定义 | 选择此选项添加新的区域和格式。 |
“电子邮件模板”选项卡选项
| 选项 | 说明 |
|---|---|
| 创建和修改个人电子邮件模板 | |
| 新建 | 创建包含自定义值的电子邮件模板（如日期或签名），这样当您发送电子邮件时，无需重复输入相同信息。 在命令栏上，选择新建并输入模板的值。 |
“电子邮件签名”选项卡选项
| Options | 说明 |
|---|---|
| 创建和修改个人电子邮件签名 | |
| 新建 | 创建电子邮件签名节省时间和与您的响应保持一致。 电子邮件前面负责人可以是用户或团队。 在命令栏上，选择新建并输入签名的值。 详细信息：为 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 电子邮件或队列创建签名 |
“电子邮件”选项卡选项
| Options | 说明 |
|---|---|
| 选择其他用户是否可以代表您发送电子邮件 | |
| 允许其他 Customer Engagement (on-premises) 用户代表您发送电子邮件。 注意：此选项在 Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises) 中不可用。 | 选择此选项允许 Customer Engagement (on-premises) 的其他用户代表您发送电子邮件。 注意：如果选择此选项，其他用户将能够代表您发送电子邮件（不管有没有经过您同意）。 您的电子邮件名称将显示为发件人。 |
| 选择要在 Customer Engagement (on-premises) 中跟踪的电子邮件 | |
| 跟踪 | 选择在 Customer Engagement (on-premises) 中您想自动跟踪的电子邮件。 选项: - 所有电子邮件 - 用来响应 Customer Engagement (on-premises) 电子邮件的电子邮件 - 来自 Customer Engagement (on-premises) 潜在客户、联系人和客户的电子邮件 - 来自启用了电子邮件的 Customer Engagement (on-premises) 记录的电子邮件 |
| 配置文件夹跟踪规则 | 创建文件夹以自动跟踪传入的电子邮件。 详细信息：通过将电子邮件移动到已跟踪的 Exchange 文件夹来跟踪 Outlook 电子邮件 |
| 在 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 中自动创建记录 | |
| 创建 | 选择此选项允许用户 Customer Engagement (on-premises) 从跟踪的电子邮件的信息中自动创建潜在顾客或联系人。 |
| 查看您的邮箱 | 选择此链接查看您邮箱的详细信息。 |
“隐私”选项卡选项
备注
此选项卡仅在 Dynamics 365 for Customer Engagement 中可用。 如果系统管理员在系统设置中选择了整个组织的隐私首选项，则此选项卡不可用。 请与管理员联系。 详细信息：查找您的 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 管理员或支持人员
| 选项 | 说明 |
|---|---|
| 选择您的错误通知首选项 | |
|
选项: - 征得本人同意后向 Microsoft 发送错误报告。 - 自动向 Microsoft 发送报告，不必征得本人同意。 - 从不向 Microsoft 发送有关 Customer Engagement (on-premises) 的错误报告。 |
指定当错误出现时，您想 Customer Engagement (on-premises) 执行什么。 根据您的选择，错误报告将被 Microsoft 共享并用来改进产品。 建议您向 Microsoft 发送错误报告，以便 Microsoft 可以使用此信息改进产品。 |
“语言”选项卡选项
| 选项 | 说明 |
|---|---|
| 选择 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 显示的首选语言 | |
| 基本语言 | 显示基本语言。 基本语言是在 Customer Engagement (on-premises) 安装过程中设置的。 您无法编辑该选项。 |
| 用户界面语言 | 在 Customer Engagement (on-premises) 用户界面，选择您想查看的标签和对话框语言。 |
| 帮助语言 | 选择语言帮助。 除基本语言之外，若要添加其他语言，您的管理员必须安装所需语言包并启用它们。 请与管理员联系。 详细信息：查找您的 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 管理员或支持人员 |