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查看与 Outlook 同步的字段以及同步方向

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在 Microsoft Dynamics CRM 2015 for Outlook 或更高版本中，您可以查看 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 和 Outlook 之间同步的约会、联系人和任务字段，以便可以了解数据来自何处。 还可以确定字段是否：

  • 单向同步（从 Outlook 到 Customer Engagement (on-premises) 或从 Customer Engagement (on-premises) 到 Outlook）

  • 双向同步（从 Outlook 到 Customer Engagement (on-premises) 和从 Customer Engagement (on-premises) 到 Outlook）

  • 未同步

    例如，如果字段从 Customer Engagement (on-premises) 到 Outlook 单向同步，则您可以更新 Outlook 中的字段和保存更改，但是，您所做的更改不会与 Customer Engagement (on-premises) 同步，并且如果同一字段值在 Customer Engagement (on-premises) 中被更改，则所做的更改会被覆盖。 因此，如果字段被单向同步，则不需要更改同步字段中的值。

查看同步字段

  1. 在 Web 应用中，在屏幕右上角，单击设置按钮 用户配置文件设置按钮。>选项。

  2. 在设置个人选项对话框中，选择同步选项卡。

  3. 选择同步字段。

  4. 在 Outlook 或 Exchange 同步设置对话框中，单击同步字段选项卡。

    “字段级同步”选项卡。

  5. 在实体类型列表中，选择要查看的记录类型。

    Outlook 字段显示于左侧，其相应的 Customer Engagement (on-premises) 字段显示于右侧。 蓝色箭头显示同步方向：

    指示器 显示字段
    Dynamics 365 for Customer Engagement 中的单向同步箭头（右） 从 Outlook 到 Customer Engagement (on-premises) 单向同步
    Dynamics 365 for Customer Engagement 中的单向同步箭头（左） 从 Customer Engagement (on-premises) 到 Outlook 单向同步
    Dynamics 365 for Customer Engagement 中的双向同步箭头。 双向同步
    Dynamics 365 for Customer Engagement 的“不同步”箭头。 未同步

    备注

    系统管理员配置的安全设置可能会影响字段同步方向。 例如，如果您未读取字段权限，则不会在 Outlook 中同步，即使字段配置为双向同步。 若要确定您是否具有某个字段的读权限，单击在 Customer Engagement (on-premises) 中查看按钮，以便在 Customer Engagement (on-premises) 中打开记录。 如果看到锁定图标，则您将无法访问该字段。

另请参阅

有关在 Customer Engagement (on-premises) 与 Microsoft Outlook 之间同步记录的常见问题
在 Customer Engagement (on-premises) 和 Outlook 或 Exchange 之间可以同步哪些字段？
控制 Customer Engagement (on-premises) 和 Outlook 或 Exchange 之间的字段同步（管理员）
安全性如何影响 Customer Engagement (on-premises) 和 Outlook 或 Exchange 之间的同步