通过

使用筛选器在 Customer Engagement (on-premises) 和 Exchange 之间同步记录

  • 项目

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 使用联机同步筛选器确定在 Customer Engagement (on-premises) 和 Exchange（使用服务器端同步）之间要同步的记录。 可以修改现有的联机同步筛选器或创建新筛选器，以同步记录的一些类型。 您还可以删除、停用或激活筛选器。

电子邮件不包含在同步筛选器中，因为电子邮件受其在 Customer Engagement (on-premises) 中创建的时间控制，无论用户是否位于收件人列表。

创建或修改联机同步筛选器

  1. 在 Web 应用中，在屏幕右上角，单击设置按钮 用户配置文件设置按钮。>选项。

  2. 在设置个人选项对话框中，单击同步选项卡。

  3. 在与 Outlook 或 Exchange 同步 Dynamics 365 for Customer Engagement 应用项目下，单击筛选器链接。

    Customer Engagement (on-premises) 应用显示 Outlook 或 Exchange 的同步设置对话框和选定的用户筛选器选项卡。 您可以使用此选项卡来创建或编辑筛选器，或删除、激活或停用筛选器。

    联机同步筛选器。

    备注

    如果您是系统管理员，则可以通过 SDK 创建或修改组织范围内的筛选器（系统筛选器）。 详细信息：告诉我更多有关系统筛选器的信息

  4. 执行下列操作之一：

    • 若要打开现有筛选器，请单击此筛选器。

    • 若要创建新筛选器，请单击新建。

创建或修改筛选条件

您使用条件行创建或修改脱机同步筛选器中的条件。 每条件行包含三个值：用于筛选器的字段（如城市）、运算符（如等于或包含）和要筛选的值（如WA）。

同步或脱机筛选器条件网格。

添加条件行

  1. 在查找列表中，选择一种记录类型。

  2. 指向条件网格中的选择，然后选择要从列表筛选的字段。

  3. 从列表中选择运算符。

  4. 输入要筛选的值。

条件行分组

  1. 对于要分组的每一行，请单击字段名称左侧的下拉箭头，然后单击选择行。

    若要删除组中的行，请单击字段名称左侧的下拉箭头，然后单击删除。 若要清除条件网格中的所有行，请单击清除。

  2. 单击组‘和’或组‘或’。

    在创建组后，您可以单击和或或旁边的下拉箭头，以选择不同选项。 您可以选择组、对某个组取消分组、将“组‘和’”更改为“组‘或’”或反之亦然，添加子句或删除组。

    同步筛选器对话框显示分组条件。

另请参见

有关在 Customer Engagement (on-premises) 与 Microsoft Outlook 之间同步记录的常见问题