添加设施和设备资源

简介

设施和设备是您用来为客户执行服务的资源。 设施可能是类似服务厅或会议室之类的物理空间,而设备可以是工具或其他资产。 将这些资源添加到 Dynamics 365 Customer Service 中以确保为客户提供最佳服务。

添加设施或资源

在开始之前,请确保您具有 Microsoft Dynamics 365 中的系统管理员安全角色或等效权限。

  1. 导航到 Customer Service 管理中心或客户服务中心应用,执行以下步骤:

    1. 在站点地图中,选择操作中的服务计划服务计划页面将显示。

    2. 设施/设备部分,选择管理

      将显示本地设施/设备视图。 可以使用下拉列表在各系统视图列表之间切换。

  2. 选择新建

  3. 根据需要填写信息:

    • 名称:输入您想要为服务计划添加的设施或设备的名称。

    • 业务部门:Dynamics 365 Customer Service 会自动输入业务部门。 若要选择其他业务部门,请选择查找按钮,然后从列表中选择业务部门。

    • 站点。 选择设施或设备所在的位置。

    备注

    请确保场所和客户处于同一个位置。 给定服务活动的资源也应该处于同一个场所。

    • 主要电子邮件:输入场所管理员或设备管理员的电子邮件地址。 如果日程安排、设施或设备存在任何更新或取消,将向此电子邮件地址发送通知。

    • 时区:选择相应的时区以确定设施或设备的可用性。 默认情况下,设置为您在设置个人选项页面的常规选项卡中选择的时区。 详细信息:设置个人选项

    • 说明:添加有关设施或设备的详细信息(如数量、大小、制造或型号)。

  4. 输入完详细信息后,选择保存保存并关闭

    保存详细信息。

  5. 设置工作时间日历。

    带有工作时间的日历。

另请参见

基于统一接口的服务计划概述

创建或编辑服务

安排服务活动

创建资源组

使用网站管理您的服务位置

导航服务日历