实时旅程转换常见问题解答
Microsoft 最近公布了 Dynamics 365 Customer Insights – Journeys 的哪些更改？
Customer Insights – Journeys 包括两个模块：出站营销和实时旅程。 实时旅程于 2021 年 8 月发布，提供高级企业功能。 自 2023 年 8 月以来，实时旅程一直是向新客户提供的默认产品/服务。
继 2023 年 8 月宣布只投资实时旅程后，我们现在正式宣布，自 2025 年 6 月 30 日起，我们将取消出站营销。 为避免业务连续性问题，所有仍在使用出站营销的客户必须在此日期之前转换为实时旅程。 自 2024 年 12 月起，社交帖子和 LinkedIn 潜在顾客生成功能也将被删除。 我们不打算在实时旅程中支持社交发布，因为它的需求和使用率较低。 但是，我们正在考虑在未来的版本中将 LinkedIn 潜在顾客生成添加到实时旅程中。
使用实时旅程不需要新的许可或预配；您现有的每个环境都已有此功能。 更新后的许可证取消了对环境数量的限制（请参阅宣布在 Dynamics 365 Customer Insights 中无限制安装应用程序），因此您可以在需要时在单独的环境中轻松尝试实时旅程。
有专门的转换指南章节转换概述。 您应该将此部分添加为书签。 我们会根据产品更新、问题和反馈定期更新。
我是使用出站营销的现有 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 客户。 这些变化对我有什么影响？
作为现有的出站营销客户，请注意删除日期并转换为实时旅程以避免中断。 如果您使用的是社交帖子或 LinkedIn 潜在客户生成功能，则它们已被删除，并且您创建新的社交帖子或 LinkedIn 潜在客户的能力将受到限制。 您的数据仍可用于报告。
新创建、复制、迁移或还原的环境仅包括实时旅程。 您可能可以在设置>版本页面上使用启用链接添加出站营销。 仅当存在另一个具有出站营销的现有环境时，此链接才可用。 如果您看不到启用链接，但需要访问出站营销，请按照请求添加出站营销指南操作。
我是新 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 客户。 这些变化对我有什么影响？
作为新客户，当您预配 Customer Insights–Journeys 时，您只能看到实时旅程。 我们不向新客户提供出站营销，因此您应该计划实施并上线实时旅程。 我们不能对此做出任何例外，因此您不应提出添加出站营销的支持请求。
我无法在出站营销删除日期之前进行转换。 我能否申请延期？
我们首先于 2023 年 8 月宣布移除出站营销，后来将 2025 年 6 月 30 日定为移除日期，该日期保持不变。 如下一个问题详细介绍的，在 2025 年 6 月 30 日之后，我们将开始采取措施来减少出站营销使用量，并最终将其删除。 如果您已开始转换并需要更多时间，可以申请延期，详见此文档：申请出站营销删除延期（可下载 PDF）。 扩展请求不是自动的；它们会根据具体情况进行评估。 如果获得批准，则仅在有限的时间内授予延期。
2025 年 6 月 30 日之后会发生什么？ 出站营销会停止工作吗？
我们将逐步淘汰出站营销，而不是突然取消它。 从 2025 年 4 月和 5 月开始，尝试创建新的出站营销电子邮件、旅程、客户细分、窗体或事件的用户将看到一个消息对话框，建议他们改用实时旅程，并通知他们即将删除出站营销。 最初，用户可以关闭对话并继续创建出站营销对象。 但是，从 2025 年 7 月开始，该对话将变得不可忽略，并将阻止用户创建新的出站营销内容。 现有旅程、客户细分、窗体和事件将继续运行。 系统不会评估未使用的细分，而评估正在使用的细分的频率也会降低。 出站营销支持将仅限于关键问题。 随着出站营销使用量的下降并最终停止，我们将从界面中隐藏它，然后将其完全删除。 另请参阅删除出站营销后，出站表和数据会发生什么情况？。
为什么不支持在实时旅程中发布社交帖子了？ 对使用什么替代功能是否有建议？
我们决定不支持实时旅程中的社交发布功能，因为它的需求和使用率较低。 它也不是我们实时业务流程策略的核心。 虽然社交发帖有很多点解决方案，但我们无法提供任何单一建议。 我们将继续收集客户反馈并评估市场需求，以根据需要更新我们的计划。
我应该如何为转换计划相关事项？
我们准备了大量资源（指南、工具和论坛）来帮助完成转换。 请参阅转换概述。
为什么应该转换到实时旅程？
实时旅程集成最新的生成式 AI 功能，同时覆盖和增强传统的出站场景，引入了新的市场营销方式。 它为提供引人入胜的 B2C 和 B2B 体验提供了大量好处。
现在转换到实时旅程，您可以享受以下好处：
利用生成式 AI 达到事半功倍的效果
实时旅程通过多个内置的 Copilot 功能已经帮助营销人员：
- 只需用日常用语描述您的客户细分，就能定位合适的访问群体。
- 只需写下要点或选择与邮件匹配的主题和语调，即可在几秒钟内生成引人入胜的电子邮件内容。
- 接收来自库的图像建议，作为您的电子邮件的补充。
- 轻松重新编写现有内容，让您的邮件更有吸引力。
- 通过用简单的语言描述新旅程来创建新旅程。
- 阻止在不受欢迎的时间发送邮件。
- 根据您的网站设计，轻松地设计您的电子邮件和窗体风格。
- 获取对域进行身份验证的分步指南。
优化每一次交互
- 体验与“Dynamics 365 Customer Insights – 数据”的无缝集成，利用客户的理解和见解来增强每一次交互。
- 在 Dataverse 中为联系人和潜在顾客实体或 Customer Insights - Data 中的个人资料设计旅程。
- 使用现成的触发器、自定义触发器或基于 Dataverse 中任何数据更改的触发器立即对客户的操作做出反应，无需编写任何代码。
- 使用高级客户细分功能和无限数量的客户细分优化访问群体定位。
- 通过现成的文本消息、推送通知和自定义渠道传递消息，受益于 AI 支持的渠道优化，以最有效的渠道触达客户。
- 采用动态文本和无代码条件内容等超个性化功能，支持根据个人偏好量身定制有针对性的响应迅速的 1:1 市场活动。
统一销售和市场营销
- 轻松创建强大的注册窗体，识别潜在顾客，组织活动或创建培养旅程。
- 通过即将推出的增强型潜在顾客评分生成器，定义细粒度的资格授予条件，以更好地识别潜在顾客和确定其优先级。
- 通过共享统一的客户活动时间线，让您的工作与销售人员保持一致。
- 通过分配销售通话或触发销售序列，将合格的潜在顾客无缝转移给销售团队，或在正确的时间与客户旅程中的销售代表互动，进一步提高达成交易的可能性。
扩展您的业务
- 使用业务部门、品牌配置文件和新的同意中心来定制实时旅程，以满足您企业的独特需求。
- 通过每月 3 亿次的交互扩展您的业务，接触多达 1 亿的市场营销联系人。
总体而言，过渡到实时旅程是您的企业改进营销策略、增强客户参与度和推动增长的有力方式。
我目前在实时旅程中不可用的出站营销功能会怎样？
实时旅程基于较新的技术，并具有不同的方法，因此它可以提供出站营销无法提供的功能。 客户可能需要改变他们在出站营销中使用的方法。 例如，使用触发式旅程而不是基于客户细分的旅程可以更好地解决许多场景。 虽然这需要使用触发器而不是细分以不同的方式设计旅程，但重要的是要关注长期利益，例如规模、Copilot 和出站营销无法提供的其他创新。 也就是说，自发布以来，我们已根据客户反馈和使用情况，对实时旅程中的许多特定功能进行了优先级排序。 查看特定于功能区域的页面，了解有关特定差异和解决方法的更多详细信息。
删除出站营销后，出站表和数据会发生什么情况？
删除出站营销后，站点地图条目和出站营销服务将被删除。 我们不会从这些表中删除任何公开记录的出站营销表或数据，但有一些例外（见下文）。 虽然这些表和数据保留在系统中，但不会对它们进行更新或刷新，在出站营销站点地图条目被删除后，可能无法从用户界面使用或访问这些表和数据。 请参阅下面的其他详细信息（此信息可能会发生变化，并将随着出站营销删除日期的临近而更新）：
- 资产库在出站营销和实时旅程中都很常见。 因此，库和库中的内容仍会提供，可供使用。
- 出站营销分析数据将与实时旅程数据合并。
- 出站营销的现有 Power BI 自定义报表无法处理合并的数据，因为实时旅程中的数据格式、位置和访问方法不同。
- 作为出站营销用户界面一部分的见解报告不再提供。
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事件是实时旅程和出站营销之间的共有功能，使用相同的表。 不会删除这些表和数据。
- 但是，出站营销和实时旅程之间的事件窗体和页面存在一些关键差异。 因此，在出站营销中创建的事件在删除出站营销后将停止工作。 必须在实时旅程中重新创建超过出站营销删除日期的出站营销事件。
- 出站营销客户细分不会被删除，但无法使用。
- 客户细分表本身不包含实际的成员列表；此信息存储在将被删除的内部表中。 如果您想要保留客户细分成员数据，必须在出站营销服务被删除之前导出客户细分数据。
- 出站营销客户细分目前可用于实时旅程。 删除出站营销后，将不支持此功能。 任何使用出站营销客户细分的旅程都将停止工作。
- 虽然出站营销用户界面在站点地图中不可用，但仍可以使用高级搜索（或在某些情况下使用标准用户界面，例如在联系人时间线中，其中包含指向出站营销消息的链接）访问出站营销表。 这些窗体虽然可用，但可能无法正常工作，并且不受支持。
- 出站营销删除后，实时旅程中的导入电子邮件工具会再保留几个月。
- 出站营销电子邮件、内容块、窗体、客户细分、市场营销页面、同意数据、旅程、模板、潜在顾客计分模型、社交帖子和订阅列表不会删除。
- 由于这些资产无法在实时旅程中使用，因此需要迁移或重新创建它们。 有关详细信息，请查看转换指南章节功能区域概述中每个功能区域的各个页面。
- 虽然这些表将保留，但任何更新或添加记录并依赖出站营销服务的自定义用户界面都可能失败（例如，任何插件对检索/检索多条消息做出反应的自定义用户界面）。
我如何从实时旅程开始？
新客户直接在实时旅程中开始。 作为新客户，首先探索主要功能、创建旅程或发送快速电子邮件。
如果您是使用出站营销的当前客户，则您处于“混合模式”，其中出站营销和实时旅程功能均可用，并且可以同时使用。 从实时旅程逐步开始，并在获得信心后逐步增加。 使用实时旅程运行新旅程。 这样，您就有时间训练和解决可能出现的依赖项或问题。 在创建并成功运行一些实时旅程后，继续移动您的出站营销旅程。 这是重温和重新设计旧旅程的好时机。 例如，通过在实时旅程中使用触发器，您的许多出站营销旅程可以更自然地流动并重复使用。
为确保您成功过渡到实时旅程，我们设计了一个用户友好的界面，无需进行大量再培训。 您将体验到显著提高可用性和效率的界面增强功能。
为了开始使用实时旅程提供体验，我们设计了一个电子邮件转换工具，使出站客户细分直接在实时旅程中可用，并使您能够生成更具吸引力的内容，并使用我们新的人工智能驱动的 Copilot 功能在几分钟内重新访问或创建新旅程。
在哪里可以获得设置实时旅程的帮助？
实时旅程已经推出。 要开始，请先前往我们的学习中心学习相关知识：Customer Insights - Journeys 概述。
如果您要从出站营销转换，请查看我们的资源页面：（实时旅程转换资源）。
如有其他问题或需要帮助，请联系您的客户经理。
由于新的用户界面，过渡到实时旅程是否需要大量重新培训？
过渡到实时旅程不需要大量的再培训，特别是对于最常见的营销活动。 在这些领域（如下所列）中，出站营销和实时旅程之间的用户界面没有差异，或者体验到显著提高可用性和效率的用户界面增强功能。
电子邮件创建
- 熟悉出站营销电子邮件设计器的用户将在基本设计和编辑功能的实时旅程中找到相同的界面。 该界面提供更轻松、更高效的个性化服务，无需编码或编写脚本。
事件计划
- 在出站营销和实时旅程中，事件规划和表单的用户体验保持不变，无需额外培训。
表单
- 窗体受益于基于电子邮件设计器的改进的用户体验。
客户细分生成
- 实时旅程中的区段生成器具有用户友好且直观的界面。 它现在支持自然语言说明，简化了客户细分的创建。 用户可以用日常语言提供说明，而不是创建复杂的查询。
旅程
- 在实时旅程中重新设计了旅程用户界面。 重新设计的旅程界面所需的任何再培训都被认为是值得的投资，因为它提高了可用性和有效性。
实时旅程的新规模是怎样的，与以前的水平相比如何？
营销人员现在可以接触到多达 1 亿个联系人或潜在客户，并在实时旅程中每月发送多达 3 亿次互动。 这是之前 3000 万联系人和 1 亿次每月互动的出站营销限制的三倍多。
这项增加的能力让营销人员能够大规模提供个性化体验，并以新的方式提供让其客户满意的体验。 无论您是在新市场增加其客户群、拓展更多地区、推广新产品，还是扩大其潜在客户管道以实现更高的销售目标，更多的交互都会帮助营销人员实现其业务增长。
何时可以使用增加的规模，是否只有实时旅程可用？
只有通过实时旅程才能解锁 1 亿个联系人或潜在客户以及每月 3 亿次互动的新规模。 它可立即提供给需要以新规模运营的客户。 要了解更多信息，请联系您的 Microsoft 代表。
是否存在与增加的扩展性级别相关的任何额外成本？ 实施流程是怎样的？
购买的联系人阈值为 1000 万个联系人，可以解锁新的规模。 要解锁新的规模并获得更高的吞吐量，现有客户和新客户必须满足 1000 万联系的门槛。
要解锁新秤，请联系您的 Microsoft 销售代表并提出您的要求。 升级到新规模的端到端过程将在两周内完成。
小费
如果您有任何问题或意见，请访问 Customer Insights - Journeys 社区论坛