创建具有窗体的登陆页

重要提示

本文仅适用于 出站营销,将于 2025 年 6 月 30 日从产品中移除。 为避免中断,请在此日期之前过渡到实时旅程。 详细信息: 过渡概述

登陆页是用作一项市场营销计划的客户接触点的网页。 例如,您可能会发出一封电子邮件以邀请收件人注册免费的白皮书下载。 要获得下载,邮件收件人必须选择一个链接,该链接会打开一个带有可在其中输入信息的窗体的网页(信息直接保存在您的 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 数据库中),然后他们会收到一封包含下载链接的电子邮件。 您的网站的未知访问者也可以使用同一登陆页,他们在请求下载时会将自己添加为数据库中的新联系人。

在 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 中,登陆页是某种类型的市场营销页面。 其他类型的市场营销页面包括订阅中心“转发给朋友”窗体,它们都支持电子邮件市场营销并且专用性更强。

备注

本教程介绍在使用 Power Apps 门户托管登陆页时如何创建和发布登陆页。 但是,Power Apps 门户是 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 的可选加载项,因此,如果没有门户,您必须在自己的 Web 服务器或 CMS 系统上发布 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 的登陆页和其他交互式功能。 详细信息:在使用或不使用门户的情况下创建交互式功能将 Customer Insights - Journeys 与 CMS 系统或 Power Apps 门户集成

要创建登陆页并发布,请执行以下操作:

  1. 大多数登陆页都包含一个供人们用来提交信息的输入窗体,因此您将从创建窗体本身开始操作。 转到出站营销>Internet 市场营销>市场营销窗体,然后在命令栏中选择新建

    “新建”按钮的位置。

    小费

    窗体是独立的记录,每个窗体都可以在任意数量的市场营销页面上使用。 在日常工作中,您通常会重复使用现有窗体,而不是为每个登陆页创建一个新窗体。 但是,对于本练习,您将创建一个新窗体。

  2. 此时将打开新市场营销窗体页并显示选择一个窗体模板对话框。 这类似于为市场营销电子邮件显示的模板对话框(如在创建市场营销电子邮件并发布中所看到的对话框)。 选择一个模板,然后选择选择。 模板对话框将关闭,您选择的模板将被复制到新的窗体中。

    选择窗体模板对话框。

  3. 现在,您看到的是窗体设计器,它的工作原理类似于电子邮件设计器,但它在工具箱中提供了不同的工具。 首先,选择页眉中的更多页眉字段按钮打开一个下拉对话框,然后进行以下设置:

    • 名称:这是窗体的内部名称。 这是将窗体添加到页面或在客户旅程中引用窗体时将看到的名称。
    • 窗体类型:不同类型的市场营销页面需要不同类型的窗体。 您将要创建一个登陆页,因此,请将其设置为登陆页
    • 更新联系人/潜在顾客:将其设置为联系人与潜在顾客。 这意味着 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 会从此窗体中查找与提交匹配的现有联系人和潜在顾客,并将更新任何现有联系人和潜在顾客,或创建新的联系人和潜在顾客。

    新窗体的必填字段。

  4. 因为我们是从模板开始的,所以表单已经包含了我们需要的字段,但我们希望名字、姓氏和电子邮件为必填项(这意味着联系人必须为这些字段提供值才能提交窗体)。 每个必填字段在窗体上均显示一个红色星号。 选择名字字段以针对该字段打开属性面板。 确保选中必填复选框。 另外,请考虑在必填错误消息字段中添加提醒消息(例如“名字为必填项”)。 请注意,红色星号现在会出现在名字字段标签旁边以将其标记为必填字段。 确保名字、姓氏和电子邮件字段均标记为必填项。

    将字段标记为必填字段。

  5. 返回到工具箱选项卡,并在字段标题下查找国家/地区元素。 将国家/地区元素(或其他可用字段)拖到您的窗体中,但不要将其设置为必需。

    向窗体中添加字段。

  6. 在命令栏上,选择检查错误,然后解决所有报告的问题,就像处理电子邮件和客户旅程一样。

  7. 在命令栏上,选择保存以保存窗体,然后选择发布以使您的窗体在市场营销页面上可用。

  8. 现在,您可以在登陆页上使用新窗体了。 转到出站营销>Internet 市场营销>市场营销页面,然后在命令栏中选择新建。 此时将打开新市场营销页面并显示选择模板对话框。 找到并选择您喜欢的模板,但是,请确保选择的模板显示登陆页类型。 选择选择按钮以加载您选择的模板。

    选择页面模板对话框。

  9. 选择模板对话框将关闭,并且所选模板中的内容会复制到您的设计中。 与窗体设计器一样,页面顶部有必填字段。 打开标题中的下拉对话框,然后输入以下内容:

    • 名称:输入您以后可以轻松识别的页面的名称。 此名称仅供内部使用。
    • 类型:确保将其设置为登陆页
    • 部分 URL:发布页面时,此值将成为其 URL 的一部分。 该页面将在您的 Power Apps 门户上发布,因此该页面的最终 URL 格式为:https://<YourOrg>.microsoftcrmportals.com/<PartialURL>。 输入适当的部分 URL(请注意,联系人在加载页面时可能会注意到此文本)。

    新页面的必填字段。

    您现在位于页面设计器中,该页面设计器类似于窗体和电子邮件设计器。 您的页面已经包含来自所选模板的大量内容,包括占位符图像、示例文本等。 其中大多数都是使用标准的工具箱项(如文本图像元素)放置的,尽管某些布局功能已作为模板的一部分以 HTML 进行了硬编码。 与电子邮件一样,您可以添加新的设计元素,直接在区域上编辑文本,以及配置设计元素,方法是选择它们并使用属性选项卡。您还可以使用样式选项卡来设置全局页面样式。在实际项目中,您现在将花费时间使用所有这些设置来创建内容并设置其样式。

  10. 大多数登陆页模板已经包含一个未配置的窗体元素,该元素显示一个占位符以及文本选择窗体。 在页面上查找并选择它(如果需要,从工具箱选项卡中添加窗体元素)。 选择窗体元素时,将打开属性选项卡。 将市场营销窗体字段设置为您在此过程前面创建的窗体的名称。 然后,您的窗体设计会加载到页面上。

    将窗体分派给窗体元素。

    小费

    窗体是通过引用导入的,它们不会复制到您的页面。 这意味着,如果您返回并编辑窗体,则您在其中所做的任何更改都将在使用该窗体的所有现有页面上显示,因此在编辑窗体时要小心!

  11. 与处理您创建的其他项目一样,在命令栏上选择保存。 然后选择检查错误并在通知区域中读取结果。 解决所有问题,然后重新检查直到您的设计通过为止。 最后,选择发布。 如果命令成功,则您的页面将被发布并可以在 Internet 上使用。

  12. 转到摘要选项卡。在这里,您会找到有关时间线页面的信息,您可以在此页面中添加注释并跟踪其发展情况以及指向各种相关记录的链接。 还可在内容部分中查找整页 URL。 选择“整页 URL 页面预览按钮。”字段右侧的 预览版按钮 以打开页面。 然后输入一些信息并通过此页面提交。

    在“摘要”选项卡上查找整页 URL。

    提示

    Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 中的许多实体都具有与此相似的摘要 选项卡,您可以在其中看见常规设置、时间线和相关记录。 对于有些实体,此页面叫做常规

    当用户与您的页面交互时,信息将在页面记录的见解选项卡中可用,包括在页面上访问和提交窗体的联系人列表以及有关窗体性能的分析。 您应该能够在见解选项卡的提交面板上看到您的测试提交。系统针对窗体记录提供了类似的见解。

重要提示

很多国家/地区(包括欧盟)需要您在用户计算机上设置 Cookie 前取得对方同意。 您的组织有责任了解并遵守所在业务市场中的所有相关法律和法规(包括同意设置 Cookie)。 您可以在 ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/ 上阅读有关欧盟法规的更多信息。 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 使用 Cookie 的方式如下:

  • Customer Insights - Journeys 创建和托管的市场营销页面使用 Cookie 来支持已知联系人的预填充功能,并在任何联系人打开市场营销页面时进行记录。 Customer Insights - Journeys 页面和页面模板不包含 Cookie 同意功能,因此您必须自行添加。 其中一种方法是使用页面设计器的 HTML 编辑器将 JavaScript 添加到页面的 <head> 部分。 您可以开发自己的 JavaScript 或使用一种已提供的免费或授权的解决方案。 您还可以使用市场营销页面的内置隐私声明来宣布对 Cookie 的使用;但是这可能无法满足所有管辖区的要求,因为这不会阻止服务器设置 Cookie,而只会通知访问者正在使用 Cookie(有关此功能的详细信息,请参阅配置登陆页)。 详细信息:创建和部署市场营销页面
  • 网站功能使用 Cookie 来记录对您放置跟踪脚本的任何网页的访问。 Cookie 与市场营销页面功能结合使用,通过将访问者 ID 与登陆页面的提交信息加以匹配来识别联系人。 如果您的网站已在使用 Cookie 且具有同意功能,那么它很可能包含 Customer Insights - Journeys 网站脚本。 但是,如果您的网站没有内置 Cookie 同意功能,则必须在向针对相关国家/地区居民进行推广的网页添加网站脚本之前添加此功能。 详细信息:登记链接点击和网站访问
  • 活动门户使用会话 Cookie 来支持联系人登录和注册参加活动。 更多信息请参阅:设置活动门户。 此外,它使用 Cookie 来存储用户的语言。

详细信息:Customer Insights - Journeys 如何使用 Cookie