用户角色
分配给用户的用户角色决定了用户在 Customer Insights - Data 中可以访问的内容。 用户可以有不同类型的角色。
此表提供不同角色的概览。 有关详细信息，请参见每个角色。
| 操作/查看 | 查看者 | 市场营销参与者* | 参与者 | 管理员 | 管理员（环境负责人） |
|---|---|---|---|---|---|
| 访问和浏览主页 | X | X | X | X | |
| 访问和浏览客户页面 | X | X | X | X | X |
| 访问和浏览数据源页面 | X | X | X | X | |
| 访问和浏览扩充页面 | X | X | X | X | |
| 访问和浏览表页面 | X | X | X | X | X |
| 访问和浏览系统页面 | X | X | X | X | |
| 访问和浏览导出页面 | X | X | X | X | X |
| Power BI 仪表板 | X | X | X | ||
| 访问、浏览和配置客户细分 | X | X | X | X | |
| 访问、浏览和配置度量 | X | X | X | X | |
| 访问、浏览和配置预测 | X | X | X | ||
| 访问、浏览和配置数据源 | X | X | X | ||
| 访问、浏览和配置统一 | X | X | X | ||
| 访问、浏览和配置活动 | X | X | X | ||
| 访问、浏览和配置关系 | X | X | X | ||
| 访问、浏览和配置扩充 | X | X | X | ||
| 访问、浏览和配置导出 | X | X | X | X | |
| 访问、浏览和配置 Web 跟踪 | X | X | X | ||
| 访问、浏览和配置系统 | X | X | X | ||
| 访问、浏览和配置连接 | X | X | |||
| 访问、浏览和配置权限 | X | X | |||
| 重置环境 | X | ||||
| 删除环境 | X |
*市场营销参与者角色仅在支持业务部门的环境中可用。 市场营销参与者的所有操作和视图都限制为他们有权访问的业务部门。
查看者
- 在主页和客户细分页面中浏览见解和客户细分。
- 使用客户页搜索和筛选客户配置文件。 字段必须是可搜索字段。
- 查看和浏览扩充页面。
- 使用表页浏览和导出表。
- 使用系统页查看系统进程的状态。
- 在导出页中查看导出。
- 安装和使用 Power BI Customer Insights 仪表板。
市场营销参与者（预览）
- 只能访问属于用户业务部门的客户配置文件。
- 使用客户细分页面创建客户细分（仅构建自己的客户细分，没有预测属性）。
- 使用度量页创建度量（仅构建自己的度量）。 只能在具有客户配置文件的关系路径的表上创建度量。
- 管理员可以创建连接并与特定市场营销参与者共享。
- 使用共享连接为其负责的客户细分创建和运行导出。
备注
市场营销参与者只能从客户配置文件、统一活动、客户细分和客户度量创建客户细分和度量。 与参与者角色相比，此权限在某些区域的功能有限。 市场营销参与者无法在客户视图中搜索客户。 也无法在客户视图中查看客户卡上的度量和活动。
Marketing 参与者角色示例
以下示例演示了 Marketing 参与者角色的用法。
多地理示例
Contoso 在美国和加拿大这两个不同的国家/地区有两条业务线：房地产和零售。 每个国家/地区都有不同的营销用户群，他们的任务是为每个国家/地区量身定制特定的营销活动。 这些用户希望看到同一国家/地区内两个业务部门（房地产和零售）的客户的统一视图。 尽管客户在这两个国家/地区购物的可能性很低，但业务部门希望确保这些配置文件在一个国家/地区内是统一的，而不是跨国家/地区的。 跨企业和国家/地区查看数据没有任何限制，他们更喜欢单一 Customer Insights - Data 环境，而不是为每个国家/地区设置一个环境。
多品牌示例
一个组织拥有两条不同的业务线：汽车和奢侈品零售。 他们拥有汽车经销商，包括六个汽车品牌的销售和服务，并拥有五家在线奢侈品零售店。 一个营销团队在组织内跨这两个不同的业务线运作。 该营销团队希望统一各业务部门的配置文件。 同一个营销团队处理数据，没有特定的访问控制或法规合规性要求。 他们希望在一个单一 Customer Insights - Data 环境中工作，而不希望为每个业务线创建一个环境。
参与者
- 查看者的所有可用权限。
- 使用数据源页面加载和转换数据。
- 完成**数据统一，这会产生统一的客户配置文件表。
- 定义关系和活动。
- 使用客户细分页面创建客户细分。
- 使用度量页创建度量。
- 通过扩充页面管理配置和扩充客户配置文件（仅适用于第一方扩充）。
- 根据与参与者共享的连接来管理和创建导出。
管理员
- 参与者的所有可用权限。
- 更改系统页面上的设置（包括工作语言），并刷新系统流程的计划，为 Copilot 提供同意确认，并导出诊断日志。
- 更改权限页面上的设置，包括用户、API 密钥、专用链接和密钥保管库。
- 使用搜索和筛选索引页面（通过客户页面访问）设置客户页面的搜索和筛选定义。
- 在连接页上管理连接并允许其他用户角色使用连接。
- 通过扩充页面管理配置和扩充客户配置文件（适用于所有扩充）。
- 使用导出页面管理和创建导出。
- 安装并使用客户卡加载项。
- 添加和使用 Power Apps 连接器。
- 启用 Customer Insights API 的使用。
- 将环境所有权分配给其他管理员。
管理员（负责人）
- 管理员将具有所有权限。
- 重置和删除环境。