สร้างผู้ติดต่อใน CRM ของคุณจาก Copilot สำหรับฝ่ายขาย

หากไม่มีผู้ติดต่อภายนอกใน CRM ของคุณ ให้สร้างผู้ติดต่อใน CRM จาก Copilot สำหรับฝ่ายขายโดยตรง

เคล็ดลับ

ป้อนที่อยู่อีเมลของผู้ติดต่อในรูปแบบต่อไปนี้เมื่อคุณเขียนอีเมลหรือคำเชิญเข้าร่วมประชุม: FirstName LastName <ที่อยู่อีเมล> หากคุณทำเช่นนั้น รายการที่เกี่ยวข้องในฟอร์มการติดต่อของ CRM จะกรอกโดยอัตโนมัติ

หากต้องการสร้างผู้ติดต่อ:

1. ในบานหน้าต่าง Copilot สำหรับฝ่ายขาย ให้วางเมาส์เหนือที่ติดต่อที่ไม่ได้บันทึก แล้วเลือก เพิ่มลงใน (CRM)

   

2. ในฟอร์ม ผู้ติดต่อใหม่ เพิ่มข้อมูลที่จำเป็น จากนั้นเลือก บันทึก

   หมายเหตุ

   หากผู้ดูแลระบบของคุณปิดใช้งานการสร้างเรกคอร์ดแบบอินไลน์ ฟอร์ม ผู้ติดต่อใหม่ จะเปิดขึ้นใน CRM ของคุณเพื่อกรอกรายละเอียด ข้อมูลเพิ่มเติม: กำหนดค่าการสร้างผู้ติดต่อใหม่

   

   หมายเหตุ

   คุณยังสามารถเปิดฟอร์มการติดต่อใน CRM ของคุณได้อีกด้วย เลือก เปิดใน (CRM) จากนั้นป้อนรายละเอียด

   Copilot สำหรับฝ่ายขายจะเชื่อมต่อผู้ติดต่อ CRM ใหม่กับผู้ติดต่อภายนอกของคุณโดยอัตโนมัติ

สำคัญ

เมื่อใช้คุณลักษณะการสร้างส่วนกลางใน Copilot สำหรับฝ่ายขาย การสร้างผู้ติดต่ออาจล้มเหลวเมื่อคุณใช้กระบวนการสร้างผู้ติดต่อภายนอก หากต้องการสร้างผู้ติดต่อใน CRM ต่อไป ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ในการตั้งค่าผู้ดูแลระบบ Teams:

1. ไปที่ การตั้งค่า>สภาพแวดล้อม>ฟอร์ม>ผู้ติดต่อ
2. เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้:
   • สร้างเรกคอร์ดใหม่ใน Copilot สำหรับฝ่ายขาย
   • สร้างเรกคอร์ดใหม่โดยเปิด Salesforce จากลิงก์
3. บันทึกการตั้งค่าเหล่านี้และสร้างผู้ติดต่ออีกครั้ง

ลายเซ็นพร้อมใช้งานในอีเมล

ถ้าคุณเปิดบานหน้าต่าง Copilot สำหรับฝ่ายขาย จากอีเมลขาเข้าที่มีลายเซ็นของผู้ส่ง และคุณเพิ่มผู้ติดต่อลงใน CRM ของคุณ Copilot สำหรับฝ่ายขายจะกรอกรายละเอียดการติดต่อล่วงหน้าตามลายเซ็นและเน้นฟิลด์ที่เติมข้อมูลไว้ คุณสามารถอัปเดตข้อมูล และเลือก บันทึก

ความสามารถนี้ใช้ได้กับอีเมลใน ภาษาที่รองรับ เท่านั้น

เพิ่มผู้ติดต่อใหม่ผ่านการดำเนินการ CRM ด่วนในแบนเนอร์อีเมล

เมื่อคุณอ่าน เขียน หรือตอบกลับอีเมลที่มีผู้ติดต่อภายนอกในช่อง จาก ถึง หรือ สำเนาถึง คุณสามารถเพิ่มผู้ติดต่อใหม่ไปยัง CRM ของคุณได้โดยใช้การดำเนินการ CRM ด่วนในข้อความแบนเนอร์

เมื่อคุณอ่านอีเมลจากผู้ติดต่อภายนอก หากผู้ติดต่ออย่างน้อยหนึ่งรายในชุดอีเมลไม่ได้รับการบันทึกใน CRM ของคุณ ข้อความแบนเนอร์ที่ด้านบนของอีเมลจะมีการดำเนินการที่คุณสามารถใช้เพื่อเพิ่มผู้ติดต่อใหม่ ในปัจจุบัน ข้อความแบนเนอร์ในสถานการณ์นี้จะสามารถใช้งานในอีเมลภายนอกสูงสุดสองฉบับต่อผู้ใช้ต่อวัน หากคุณไม่ต้องการให้แบนเนอร์เหล่านี้ปรากฏ ขอให้ผู้ดูแลระบบของคุณปิดการใช้งาน

เมื่อคุณเขียนอีเมล สร้างคำเชิญเข้าร่วมการประชุม หรือตอบกลับอีเมลหรือคำเชิญเข้าร่วมการประชุมกับผู้ติดต่อภายนอก หากผู้ติดต่อในอีเมลอย่างน้อยหนึ่งรายไม่ได้บันทึกลงใน CRM ของคุณ ข้อความแบนเนอร์ที่ด้านบนของอีเมลจะรวมไปถึง การดำเนินการเพื่อเพิ่มผู้ติดต่อใหม่ ข้อความแบนเนอร์ในสถานการณ์นี้จะแสดงสำหรับทุกอีเมลที่มีผู้ติดต่อภายนอก

1. เปิดอีเมลที่มีผู้ติดต่อภายนอก

2. ในข้อความแบนเนอร์ ให้เลือก เพิ่มผู้ติดต่อ หรือ เพิ่มผู้ติดต่อ

3. ในบานหน้าต่าง Copilot สำหรับฝ่ายขาย ให้วางเมาส์เหนือที่ติดต่อที่ไม่ได้บันทึก แล้วเลือก เพิ่ม หากมีการเปิดใช้งานการสนับสนุนลูกค้าเป้าหมายในสภาพแวดล้อมของคุณ คุณสามารถเลือกที่จะเพิ่มเป็นลูกค้าเป้าหมายหรือผู้ติดต่อได้

   

4. ในฟอร์ม ผู้ติดต่อใหม่ หรือ ลูกค้าเป้าหมายใหม่ ให้เพิ่มข้อมูลที่จำเป็น แล้วเลือก บันทึก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สร้างเรกคอร์ดใหม่ใน CRM ของคุณจาก Copilot สำหรับฝ่ายขาย
กำหนดค่าการสร้างเรกคอร์ดใหม่