แชร์ผ่าน

จัดการส่วนขยายสำหรับ Microsoft 365 Copilot สำหรับฝ่ายขาย (พรีวิว)

  • บทความ

[บทความนี้เป็นคู่มือรุ่นก่อนวางจำหน่าย และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต]

Copilot Studio สามารถใช้เพื่อขยาย Microsoft 365 Copilot สำหรับฝ่ายขาย ด้วยการกระทำหรือปลั๊กอิน ปลั๊กอินเหล่านี้สามารถพัฒนาได้ภายในองค์กรของคุณหรือมาจาก Microsoft และคู่ค้าอื่นๆ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปลั๊กอินตัวเชื่อมต่อ โปรดดู ภาพรวมตัวเชื่อมต่อ การดำเนินการ และส่วนขยาย ตัวแทน (พรีวิว)

เนื่องจาก Microsoft 365 Copilot สำหรับฝ่ายขาย ผู้ดูแลระบบ, คุณสามารถจัดการปลั๊กอินสำหรับ Microsoft 365 Copilot สำหรับฝ่ายขาย ภายในอินสแตนซ์ CRM ของคุณได้โดยเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานปลั๊กอินเฉพาะจาก Copilot Studio

หมายเหตุ

การเปิดใช้งานการดำเนินการเชื่อมต่อสำหรับ Microsoft 365 Copilot สำหรับฝ่ายขาย อาจหมายความว่าคุณอาจอนุญาตให้ผู้ใช้ Microsoft 365 Copilot สำหรับฝ่ายขาย บน Microsoft 365 และแอปพลิเคชัน Teams สามารถส่งและรับข้อมูลจากแหล่งภายนอกโดยใช้ Microsoft 365 Copilot สำหรับฝ่ายขาย ได้ การถ่ายโอนข้อมูลอาจเกิดขึ้นได้แม้ว่าจะไม่อนุญาตให้ใช้การดำเนินการของตัวเชื่อมต่อแบบเดียวกันโดยตรงกับ Microsoft 365 คุณควรตรวจสอบว่าการดำเนินการนี้สอดคล้องกับนโยบายองค์กรของคุณก่อนที่จะเปิดใช้งาน

ข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกที่การดำเนินการของตัวเชื่อมต่อนำมาสู่ประสบการณ์ Microsoft 365 Copilot สำหรับฝ่ายขาย ได้รับการขับเคลื่อนโดยบุคคลที่สามและอาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขและ/หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบว่าการดำเนินการของตัวเชื่อมต่อสอดคล้องกับนโยบายองค์กรของคุณ

ใครสามารถจัดการปลั๊กอินสำหรับ Microsoft 365 Copilot สำหรับฝ่ายขาย ได้บ้าง?

ในการจัดการปลั๊กอินสำหรับ Microsoft 365 Copilot สำหรับฝ่ายขาย ใน Copilot Studio คุณจะต้อง:

  • กำหนดให้เป็น Microsoft 365 Copilot สำหรับฝ่ายขาย ผู้ดูแลระบบ. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู Microsoft 365 การตั้งค่าผู้ดูแลระบบ Copilot สำหรับฝ่ายขาย

  • เมื่อได้รับบทบาทใด ๆ ต่อไปนี้ใน Dataverse:

    • Microsoft Copilot ผู้ดูแลระบบ
    • ผู้สร้างสภาพแวดล้อม
    • ผู้กำหนดค่าระบบ

    สำหรับผู้ดูแลระบบ Salesforce คุณสามารถกำหนดบทบาทเหล่านี้ได้สำหรับสภาพแวดล้อม msdyn_viva Power Platform สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู กำหนด Security role ให้กับผู้ใช้

เปิดใช้งานปลั๊กอินสำหรับ Microsoft 365 Copilot สำหรับฝ่ายขาย

  1. เข้าสู่ระบบ Copilot Studio

  2. เลือกสภาพแวดล้อม Power Platform ที่เหมาะสมสำหรับอินสแตนซ์ CRM ของคุณ:

  3. เลือก Copilot สำหรับฝ่ายขาย>จัดการ ที่นี่คุณสามารถดูปลั๊กอินทั้งหมดที่เปิดใช้งานในสภาพแวดล้อมนี้

  4. เลือก เปิดใช้งานปลั๊กอิน

  5. ค้นหาและเลือกปลั๊กอินที่คุณต้องการเปิดใช้งาน คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับปลั๊กอินและเลือกเปิดใช้งานได้

  6. ใช้ตัวสลับ เปิดใช้งานปลั๊กอิน เพื่อเปิดปลั๊กอิน

  7. เลือกผู้ใช้ที่คุณต้องการที่จะมีการเปิดใช้งานปลั๊กอิน คุณสามารถใช้หนึ่งในสามเลือก:

    • เฉพาะผู้ดูแลระบบ ตัวแทน เท่านั้น (ค่าเริ่มต้น)
    • ทั้งองค์กร
    • ผู้ใช้/กลุ่มที่เฉพาะเจาะจง

    หมายเหตุ

    หากเปิดใช้งานปลั๊กอิน ปลั๊กอินจะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติสำหรับผู้ดูแลระบบ ตัวแทน ทั้งหมด

  8. เลือก บันทึก การดำเนินการนี้จะเปิดใช้งานปลั๊กอินสำหรับผู้ใช้ที่คุณเลือก คุณยังต้อง

    ขณะนี้ปลั๊กอินเปิดใช้งานสำหรับผู้ใช้แล้ว

กำหนดบทบาทความปลอดภัยให้กับผู้ใช้

เมื่อคุณเปิดใช้งานปลั๊กอินให้กับผู้ใช้แล้ว คุณต้องเพิ่มสิทธิ์การรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้ปลั๊กอินได้ กำหนดบทบาท Microsoft Copilot ผู้ใช้ ให้กับผู้ใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ กำหนดค่าความปลอดภัยของผู้ใช้ในสภาพแวดล้อม

ปิดใช้งานปลั๊กอินสำหรับ Microsoft 365 Copilot สำหรับฝ่ายขาย

  1. เข้าสู่ระบบ Copilot Studio

  2. เลือกสภาพแวดล้อม Power Platform ที่เหมาะสมสำหรับอินสแตนซ์ CRM ของคุณ:

  3. เลือก Copilot สำหรับฝ่ายขาย>จัดการ ที่นี่คุณสามารถดูปลั๊กอินทั้งหมดที่เปิดใช้งานในสภาพแวดล้อมนี้

  4. เลือกปลั๊กอินที่คุณต้องการปิดใช้งาน

  5. ใช้ตัวสลับ เปิดใช้งานปลั๊กอิน เพื่อปิดปลั๊กอิน

  6. เลือก บันทึก

นี่จะปิดใช้งานปลั๊กอินใน Microsoft 365 Copilot สำหรับฝ่ายขาย อาจต้องใช้เวลาสองสามนาทีเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผล

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง