แชร์ผ่าน

ดูและทำความเข้าใจแผนผังองค์กร

  • บทความ

แผนภูมิองค์กรสามารถเข้าถึงได้จากลูกค้าองค์กรและผู้ติดต่อ หากต้องการดูแผนผังองค์กรสำหรับลูกค้าองค์กหรือผู้ติดต่อ ให้เลือก เปิดแผนผังองค์กร ในแถบคำสั่ง หากมีแผนผังองค์กรสำหรับเรกคอร์ดที่เลือก ก็จะปรากฏขึ้น ถ้าไม่ คุณสามารถ สร้าง ได้

หมายเหตุ

  • แผนผังองค์กรที่สร้างขึ้นก่อนหน้านี้โดยใช้คุณลักษณะแผนผังองค์กรแบบเดิมจะได้รับการอัปเกรดเป็นรูปแบบแผนผังองค์กรใหม่โดยอัตโนมัติ
  • แผนผังองค์กรสามารถใช้งานสำหรับบัญชีและผู้ติดต่อเท่านั้น

ภาพต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของแผนผังองค์กร

ภาพหน้าจอแสดงตัวอย่างแผนผังองค์กรสำหรับลูกค้าองค์กร

คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้ในแผนผังองค์กรเพื่อการเข้าถึงและความเข้าใจที่ดีขึ้น:

  • ซูมเข้าและออก: ปรับมุมมองของแผนผังองค์กรโดยการซูมเข้าและออกเพื่อแสดงระดับโครงสร้างองค์กรมากขึ้นหรือน้อยลงภายในพื้นที่หน้าจอที่พร้อมใช้งาน คุณยังสามารถย้ายแผนผังองค์กรไปรอบๆ เพื่อเน้นไปที่พื้นที่เฉพาะได้ ใช้ตัวเลือก ซูมเข้า, ซูมออก และ รีเซ็ตการย่อ/ขยาย ในแผนผังองค์กรเพื่อปรับมุมมอง การเลือกการซูมปัจจุบันจะถูกจดจำและนำไปใช้ในครั้งถัดไปที่คุณเปิดแผนผังองค์กร

  • เน้นผู้ติดต่อเฉพาะ: เมื่อต้องการเน้นบัตรข้อมูลที่ติดต่อในแผนผังองค์กร ให้เลือกผู้ติดต่อจากบานหน้าต่างผู้ติดต่อด้านซ้าย

  • ยุบหรือขยายแผนผังองค์กร: คุณสามารถยุบหรือขยายโครงสร้างเพื่อเน้นที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของแผนผังองค์กรได้ ใช้ไอคอนที่ติดต่อระหว่างบัตรข้อมูลที่ติดต่อเพื่อยุบหรือขยายแผนภูมิ เมื่อแผนภูมิถูกยุบ ไอคอนผู้ติดต่อจะแสดงจำนวนผู้ติดต่อในส่วนที่ยุบ

  • รายละเอียดการ์ดผู้ติดต่อ: การ์ดผู้ติดต่อในแผนผังองค์กรจะให้ข้อมูลระดับสูงเกี่ยวกับบุคคลในองค์กร เช่น คุณภาพความสัมพันธ์ ป้ายกำกับ และรายละเอียดการติดต่อ เลือกผู้ติดต่อและการ์ดจะถูกเน้นในแผนผังองค์กร

    ภาพต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการ์ดผู้ติดต่อในแผนผังองค์กร:

    ภาพหน้าจอแสดงการ์ดผู้ติดต่อในแผนผังองค์กร

    การ์ดผู้ติดต่อจะมีข้อมูลต่อไปนี้:

    หมายเหตุ

    หากต้องการดูคุณภาพความสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบของคุณต้อง เปิดการวิเคราะห์ความสัมพันธ์

ดูรายละเอียดผู้ติดต่อ

บานหน้าต่าง รายละเอียดผู้ติดต่อ จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบุคคลในองค์กร เช่น ที่อยู่อีเมล ตำแหน่งงาน ชื่อผู้จัดการ ชื่อผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง และสถานะความสัมพันธ์ของพวกเขา เมื่อองค์กรของคุณเปิดใช้งาน LinkedIn Sales Navigator ให้กับคุณ คุณจะเห็นเครื่องมือ LinkedIn เช่น Sales Navigator และ InMail คุณยังสามารถเพิ่มบันทึกเกี่ยวกับผู้ติดต่อเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคตได้

เพื่อเปิดบานหน้าต่าง รายละเอียดผู้ติดต่อ คลิกสองครั้งที่การ์ดผู้ติดต่อ

ภาพหน้าจอที่แสดงบานหน้าต่างรายละเอียดผู้ติดต่อของผู้ติดต่อ

เครื่องมือ LinkedIn

หากคุณมีใบอนุญาต Sales Navigator โปรไฟล์ LinkedIn ของผู้ติดต่อก็อยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่คลิก

หากต้องการเข้าสู่ระบบบริการและเปิดวิดเจ็ต LinkedIn Sales Navigator ให้เลือก Sales Navigator ที่นี่คุณสามารถจับคู่ผู้ติดต่อและดูโปรไฟล์ LinkedIn ของพวกเขาได้

หากต้องการส่งอีเมลไปยังผู้ติดต่อ ให้เลือก InMail

ผู้ติดต่อเปลี่ยนแปลงองค์กรใน LinkedIn

เมื่อผู้ติดต่อออกจากองค์กรและอัปเดตโปรไฟล์ LinkedIn แผนผังองค์กรจะใส่เส้นขอบสีแดงรอบการ์ดผู้ติดต่อ และแสดงการแจ้งเตือนเพื่อตรวจสอบรายละเอียดของผู้ติดต่อ

  1. ในการแจ้งเตือนแบบป็อปอัพ ให้เลือก ตรวจสอบรายละเอียด

  2. ในบานหน้าต่าง ยืนยันรายละเอียดผู้ติดต่อ ให้ตรวจสอบรายละเอียดและอัปเดตข้อมูลการติดต่อตามที่จำเป็น

    • หากผู้ติดต่อได้ย้ายไปยังองค์กรใหม่ ให้อัปเดตข้อมูลบัญชีในส่วน อัปเดตข้อมูลบริษัทในส่วนผู้ติดต่อของคุณ และเลือก อัปเดตผู้ติดต่อ
    • หากผู้ติดต่อยังคงอยู่กับองค์กรปัจจุบัน ให้เลือก ละเว้นการอัปเดต

เส้นขอบสีแดงรอบการ์ดผู้ติดต่อบ่งชี้ว่าองค์กรของที่ติดต่อมีการเปลี่ยนแปลงและจำเป็นต้องตรวจสอบจากคุณ

เพิ่มบันทึกย่อ

เพิ่มบันทึกเพื่อเก็บและแบ่งปันข้อมูลสำคัญหรืองานที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อ บันทึกมีอยู่ในบานหน้าต่าง รายละเอียดผู้ติดต่อ และบนไทม์ไลน์ของผู้ติดต่อ

  1. ในส่วน บันทึกผู้ขาย เลือก สร้างบันทึก
  2. ในตัวแก้ไขบันทึก ให้ป้อนชื่อและเนื้อหาของบันทึกของคุณ
  3. เลือก บันทึก

บันทึกจะถูกเพิ่มลงในผู้ติดต่อพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เขียนและเวลาที่สร้างขึ้น

ไม่เจอคุณลักษณะในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สองสามทางดังต่อไปนี้

  • คุณไม่มีสิทธิการใช้งานที่จำเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้ ดูตารางเปรียบเทียบและคู่มือการให้สิทธิการใช้งานเพื่อดูว่าใบสิทธิการใช้งานของคุณมีคุณลักษณะใดบ้าง
  • คุณไม่มีบทบาทความปลอดภัยที่จำเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้
  • ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
  • องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

แผนผังองค์กร
จัดการแผนผังองค์กร