จัดการแผนผังองค์กร

แผนภูมิองค์กรช่วยให้ผู้ขายและผู้จัดการฝ่ายขายเห็นภาพลำดับชั้นของลูกค้าองค์กร เข้าใจบทบาทและความรับผิดชอบของผู้ติดต่อแต่ละรายในลำดับชั้น และดูจุดแข็งของผู้ติดต่อแต่ละราย คุณสามารถใช้แผนผังองค์กรเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าถึงผู้ติดต่อที่ถูกต้อง และพัฒนากลยุทธ์เพื่อเพิ่มยอดขาย

ในฐานะผู้ขายหรือผู้จัดการฝ่ายขาย คุณสามารถทำงานต่อไปนี้เพื่อจัดการแผนผังองค์กร:

• สร้างหรือแก้ไขแผนผังองค์กร
• เพิ่มผู้ติดต่อ
• สร้างลำดับชั้น
• ตั้งค่าผู้ติดต่อเป็นผู้ติดต่อหลัก
• ตั้งค่าผู้ติดต่อเป็นผู้ช่วย
• เพิ่มป้ายกำกับให้ผู้ติดต่อ
• ลบผู้ติดต่อ

ข้อกำหนดสิทธิการใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด	คุณต้องมี
ใบอนุญาต	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise หรือ Dynamics 365 Sales Professional ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales
บทบาทความปลอดภัย	บทบาทการขายหลักใด ๆ เช่น พนักงานขาย หรือผู้จัดการฝ่ายขาย ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทการขายหลัก

สร้างหรือแก้ไขแผนผังองค์กร

บัญชีสามารถมีแผนผังองค์กรได้เพียงแผนผังเดียวเท่านั้น คุณสามารถสร้างแผนผังองค์กรสำหรับบัญชีได้หากไม่มีอยู่ คุณสามารถแก้ไขแผนผังองค์กรเพื่อเพิ่มหรือลบตำแหน่ง กำหนดบทบาทและความรับผิดชอบใหม่ และปรับสายการรายงาน แผนภูมิองค์กรพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ทุกคนในองค์กรของคุณ

1. ลงชื่อเข้าใช้แอปการขายของคุณ บนแผนผังเว็บไซต์ เลือก ลูกค้า>บัญชี

2. เลือกบัญชี จากนั้นบนแถบเครื่องมือ เลือก เปิดแผนผังองค์กร

   หมายเหตุ

   หากคุณใช้ผู้ติดต่อเพื่อสร้างแผนผังองค์กร ให้เปิดผู้ติดต่อแล้วเลือก เปิดแผนผังองค์กร

3. เพิ่มผู้ติดต่อเพื่อสร้างแผนผังองค์กรหรือแก้ไขแผนผังองค์กร:

   • หากต้องการเริ่มสร้างแผนผังองค์กร ให้ลากผู้ติดต่อจากรายการ ผู้ติดต่อในบัญชี ไปยัง เพิ่มผู้ติดต่อ
   • หากต้องการแก้ไขแผนผังองค์กร ให้เลือก แก้ไขแผนผัง

4. ทำงานต่อไปนี้ตามกำหนด:

   • เพิ่มผู้ติดต่อ
   • สร้างลำดับชั้น
   • ตั้งค่าผู้ติดต่อเป็นผู้ติดต่อหลัก
   • ตั้งค่าผู้ติดต่อเป็นผู้ช่วย
   • เพิ่มป้ายกำกับให้ผู้ติดต่อ
   • ลบผู้ติดต่อ

5. เลือก บันทึกแผนผัง

เพิ่มผู้ติดต่อ

หากต้องการเพิ่มผู้ติดต่อในองค์กร ให้ลากผู้ติดต่อจากรายการ ผู้ติดต่อในบัญชี ไปยังการ์ดผู้ติดต่อ หากคุณไม่เห็นผู้ติดต่อที่คุณต้องการเพิ่มในรายการ ให้เลือก รีเฟรช ในแถบเครื่องมือ

ผู้ติดต่อที่ปรากฏในราบการ ผู้ติดต่อในบัญชี จะถูกเพิ่มลงในแผนผังองค์กรโดยอัตโนมัติหากตรงกับบัญชี

หากต้องการอัปเดตแผนผังองค์กรเพื่อแสดงบทบาทใหม่ ให้ลากผู้ติดต่อไปยังตำแหน่งใหม่

สร้างลำดับชั้น

หากต้องการสร้างลำดับชั้น ให้ลากผู้ติดต่อไปยังการ์ดของผู้ติดต่อที่คุณกำลังสร้างความสัมพันธ์ด้วย ผู้ติดต่อจะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติเป็นรายงานโดยตรงของผู้ติดต่อเป้าหมาย

ตัวอย่างเช่น Anna Lidman และ Nancy Anderson รายงานต่อ Maria Campbell หากต้องการสร้างลำดับชั้นนี้ ให้ลาก Lidman Anna และ Nancy Anderson ไปที่การ์ดของ Maria Campbell ดังที่แสดงในภาพหน้าจอต่อไปนี้

หลังจากเพิ่มผู้ติดต่อลงในแผนผังแล้ว คุณยังสามารถใช้บานหน้าต่าง รายละเอียดผู้ติดต่อ เพื่อเพิ่มผู้จัดการและผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง หากต้องการเปิดบานหน้าต่าง รายละเอียดผู้ติดต่อ ให้คลิกสองครั้งที่การ์ดผู้ติดต่อ

ตั้งค่าผู้ติดต่อเป็นผู้ติดต่อหลัก

ผู้ติดต่อหลักคือผู้ติดต่อหลักสำหรับการติดต่อสื่อสารทั้งหมดในองค์กรของลูกค้า บัญชีสามารถมีผู้ติดต่อหลักได้เพียงผู้ติดต่อเดียวเท่านั้น

หากต้องการตั้งค่าผู้ติดต่อเป็นผู้ติดต่อหลักในแผนผังองค์กรวางเมาส์เหนือผู้ติดต่อ เลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม แล้วเลือก ตั้งเป็นผู้ติดต่อหลัก

ป้ายกำกับบนการ์ดผู้ติดต่อระบุสถานะเป็นผู้ติดต่อหลัก

รูปภาพต่อไปนี้แสดงว่า Jim Glynn เป็นผู้ติดต่อหลักสำหรับบัญชี Fabrikam, Inc.

ตั้งค่าผู้ติดต่อเป็นผู้ช่วย

โดยทั่วไป ผู้ช่วยจะให้การสนับสนุนด้านการบริหารแก่ทีมในองค์กร ในแผนผังองค์กร ผู้ช่วยจะอยู่ต่ำกว่าบุคคลที่ตนรายงานโดยตรง แต่ไม่อยู่ในระดับเดียวกับผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรงอื่นๆ ของผู้จัดการ

1. ลากผู้ติดต่อไปยังการ์ดผู้จัดการ

2. วางเมาส์เหนือผู้ติดต่อ เลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม แล้วเลือก ตั้งเป็นผู้ช่วย

รูปภาพต่อไปนี้แสดงว่า Patrick Sands เป็นผู้ช่วยของ Jim Glynn

หากต้องการลบผู้ติดต่อออกจากการเป็นผู้ช่วย ให้วางเมาส์เหนือผู้ติดต่อ เลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม จากนั้นเลือก ตั้งเป็นรายงานโดยตรง

เพิ่มป้ายกำกับให้ผู้ติดต่อ

ป้ายกำกับระบุผู้ติดต่อตามลักษณะหรือเกณฑ์บางอย่าง ช่วยให้มองเห็นและเข้าใจโครงสร้างองค์กรได้ง่ายขึ้น และตัดสินใจโดยมีข้อมูลรอบด้านว่าควรเข้าหาบุคคลใด ผู้ติดต่อสามารถมีป้ายกำกับได้เพียงอันเดียว

สี่ป้ายกำกับพร้อมใช้งานตามค่าเริ่มต้น:

• ผู้มีอำนาจตัดสินใจ: โดยทั่วไปหมายถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่รับผิดชอบในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายที่ส่งผลต่อทิศทางและกลยุทธ์โดยรวมขององค์กร
• ผู้ทรงอิทธิพล: โดยทั่วไปหมายถึงบุคคลหรือกลุ่มที่สามารถมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและการกระทำของผู้อื่นในองค์กร
• ฝ่ายค้าน: โดยทั่วไปหมายถึงบุคคลหรือกลุ่มที่กำลังขัดขวางหรือป้องกันความคืบหน้าในข้อตกลงหรือผลลัพธ์เฉพาะ
• ไม่ทราบ: โดยทั่วไปหมายถึงบุคคลที่ไม่ได้กำหนดตำแหน่งไว้อย่างชัดเจนหรือไม่ทราบตัวตน

เมื่อต้องการเพิ่มป้ายกำกับลงในการ์ดผู้ติดต่อ ให้เลือกไอคอนป้ายกำกับ และเลือกป้ายกำกับจากรายการ

รูปภาพต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของผู้ติดต่อที่มีป้ายกำกับ

ลบผู้ติดต่อ

เมื่อผู้ติดต่อไม่เชื่อมโยงกับบัญชีอีกต่อไป คุณสามารถลบออกจากแผนผังองค์กรหรือจากบัญชีได้

1. วางเมาส์เหนือผู้ติดต่อ เลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • ลบออกจากแผนผัง ผู้ติดต่อยังอยู่ในราบการ ผู้ติดต่อในบัญชี และสามารถเพิ่มกลับไปยังแผนผังองค์กรได้ ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรงจะย้ายไปยังระดับของผู้ติดต่อที่ถูกลบออก
   • ลบออกจากบัญชี ผู้ติดต่อจะถูกลบออกจากแผนผังองค์กรและยกเลิกการเชื่อมโยงจากบัญชี

2. ยืนยันการลบเมื่อได้รับแจ้ง

เมื่อเปิดใช้งาน LinkedIn Sales Navigator ในองค์กรของคุณและผู้ติดต่อเปลี่ยนองค์กร การ์ดผู้ติดต่อของพวกเขาจะแสดงการแจ้งเตือนเพื่อตรวจสอบรายละเอียดองค์กรของผู้ติดต่อ คุณสามารถดำเนินการที่เหมาะสมกับผู้ติดต่อ และ อัปเดตแผนผังองค์กร ได้

ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้

• คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
• ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
• องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

แผนผังองค์กร
ดูและทำความเข้าใจแผนผังองค์กร