แชร์ผ่าน

ติดตั้งแอป ZoomInfo

  • บทความ

แอป ZoomInfo สำหรับ Dynamics 365 ช่วยให้ทีมขายเร่งการเติบโตของธุรกิจด้วยข้อมูลการติดต่อและบัญชีที่ถูกต้อง ในเวิร์กโฟลว์ Dynamics 365 Sales ที่ต้องการของพวกเขา

ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด คุณต้องมี
ใบอนุญาต Dynamics 365 Sales Premium หรือ Dynamics 365 Sales Enterprise
ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales
Security role ผู้ดูแลระบบ
ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ก่อนที่คุณจะเริ่ม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีสิทธิ์การใช้งานให้ใช้แอป ZoomInfo

ติดตั้งแอป

ในฐานะที่เป็นผู้ดูแลระบบ Dynamics 365 คุณติดตั้งแอป ZoomInfo สำหรับผู้ดูแลระบบ เพื่อกำหนดการตั้งค่าการส่งออกและการแมป และสำหรับผู้ขายเพื่อค้นหาและส่งออกข้อมูล ZoomInfo ไปยังเวิร์กโฟลว์ Dynamics 365 Sales

  1. ไปที่ Microsoft Commercial Marketplace และค้นหาแอป ZoomInfo
  2. เปิดหน้าแอป ZoomInfo แล้วเลือก ติดต่อฉัน
  3. ลงชื่อเข้าใช้ด้วยที่อยู่อีเมลของบัญชีที่คุณต้องการใช้เมื่อรับแอปบน AppSource
    ZoomInfo จะส่งแพ็คเกจโซลูชันสำหรับการติดตั้ง
  4. หลังจากที่คุณได้รับแพ็คเกจโซลูชันแล้ว ให้ดาวน์โหลดลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ
  5. ลงชื่อเข้าใช้ พอร์ทัล Power Apps และเลือกองค์กรที่คุณต้องการติดตั้งแอป ZoomInfo
  6. ในหน้าแรก เลือก โซลูชัน จากบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย
  7. ในหน้าโซลูชัน ให้เลือก นำเข้า และเรียกดูตำแหน่งที่คุณดาวน์โหลดแพ็คเกจโซลูชัน
  8. เลือกแพ็คเกจ จากนั้นเลือก ติดตั้ง

    หมายเหตุ

    การติดตั้งแพ็คเกจโซลูชันอาจใช้เวลานานถึง 15 นาที จึงจะเสร็จสมบูรณ์

  9. เมื่อเสร็จสิ้น แอป ZoomInfo จะปรากฏบนหน้าแอป Dynamics 365

ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้

  • คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
  • ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
  • องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

กำหนดการตั้งค่าการส่งออก
จับคู่ฟิลด์ระหว่าง Dynamics 365 และ ZoomInfo
ปรับแต่งแอป ZoomInfo
ใช้ข้อมูลแอป ZoomInfo
คู่มือการใช้งาน แอป ZoomInfo Native สำหรับ Microsoft Dynamics 365