จับคู่ฟิลด์ระหว่าง Dynamics 365 และ ZoomInfo
เมื่อคุณพยายามส่งออกข้อมูลจากแอป ZoomInfo ไปยังองค์กร Dynamics 365 Sales ของคุณ ฟิลด์ที่เกี่ยวข้องบางฟิลด์อาจไม่ตรงกัน และจะไม่แสดงค่าที่อัปเดต เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่ตรงกันเหล่านี้ คุณสามารถแมปฟิลด์ที่สอดคล้องกันระหว่าง Dynamics 365 และ ZoomInfo สำหรับลูกค้าองค์กร ผู้ติดต่อ และลูกค้าเป้าหมาย
ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท
| ชนิดข้อกำหนด | คุณต้องมี |
|---|---|
| ใบอนุญาต | Dynamics 365 Sales Premium หรือ Dynamics 365 Sales Enterprise ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales |
| Security role | ผู้ดูแลระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales |
ข้อกำหนดเบื้องต้น
ก่อนที่จะเริ่ม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดเบื้องต้นดังต่อไปนี้:
- แอป ZoomInfo ได้รับการติดตั้งในองค์กร Dynamics 365 Sales ของคุณ ข้อมูลเพิ่มเติม: ติดตั้งแอป ZoomInfo
- คุณมีสิทธิ์การใช้งานให้ใช้แอป ZoomInfo
แมปฟิลด์
เปิดหน้าแอป Dynamics 365 แล้วเปิดแอป ZoomInfo
บนบานหน้าต่างการนำทางด้านซ้าย เลือก ZoomInfo>ZoomInfo
หมายเหตุ
แอปอาจพร้อมท์ให้คุณป้อนข้อมูลประจำตัว เลือก Google, Office หรือป้อนข้อมูลประจำตัว ZoomInfo หากคุณมีบัญชีกับ ZoomInfo
ที่มุมบนขวาของหน้า เลือก เพิ่มเติม>พอร์ทัลผู้ดูแลระบบ
บนหน้า พอร์ทัลผู้ดูแลระบบ เลือก การตั้งค่าแบบไดนามิก
เลือกแท็บ การแมป แล้วเลือกแท็บ ลูกค้าองค์กร ผู้ติดต่อ หรือ ลูกค้าเป้าหมาย เพื่อแมปฟิลด์
หมายเหตุ
ในตัวอย่างนี้ เรากำลังใช้ ลูกค้าองค์กร
คุณสามารถดูค่าเริ่มต้นหรือฟิลด์ที่เกี่ยวข้องที่กำหนดค่าไว้ระหว่าง แอป ZoomInfo และ Dynamics 365
แมปฟิลด์ตามต้องการ แต่ละคอลัมน์ได้รับการอธิบายพร้อมกับฟังก์ชันการทำงานในตารางต่อไปนี้:
ชื่อคอลัมน์ รายละเอียด ฟิลด์ ZoomInfo แสดงรายการฟิลด์ ZoomInfo ที่พร้อมให้คุณแมปกับฟิลด์ Dynamics 365 ฟิลด์ Dynamics แสดงรายการฟิลด์ Dynamics 365 ที่พร้อมให้คุณแมป รายการนี้ยังรวมถึงฟิลด์ที่กำหนดเองของคุณ ตัว อย่าง เช่น แสดงตัวอย่างค่าสำหรับฟิลด์ ZoomInfo ที่เลือก อัปเดตตัวเลือก เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้ สำหรับฟิลด์: - ทำให้สมบูรณ์ถ้าหายไป: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อทำให้สมบูรณ์ด้วยข้อมูล ZoomInfo หากไม่มีข้อมูลอยู่ใน Dynamics 365 ตัวเลือกนี้จะได้รับการเลือกตามค่าเริ่มต้น
- เขียนทับฟิลด์: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเขียนทับข้อมูลที่มีอยู่ใน Dynamics 365 ด้วยข้อมูล ZoomInfo
หมายเหตุ
- เลือก เพิ่มแถว เพื่อเพิ่มฟิงด์ลงในตารางการแมป
- หากต้องการตั้งค่าที่แมปเป็นค่าเริ่มต้น ให้เลือก กลับสู่การตั้งค่าเริ่มต้น
เลือก ตรวจสอบและบันทึก
แอป ZoomInfo ตรวจสอบค่าที่แมปที่สอดคล้องกัน และบันทึกการแมป หากมีการไม่ตรงกันในการแมป ข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหา
ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่
มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้
- คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
- ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
- องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ