กำหนดค่าการกำหนดลักษณะการส่งออก

ใช้การกำหนดลักษณะการส่งออกเพื่อเลือกชนิดของเรกคอร์ดที่คุณต้องการส่งออก และจำกัดจำนวนของเรกคอร์ดที่จะส่งออกในชนิดของเรกคอร์ดแต่ละชนิด

ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด	คุณต้องมี
ใบอนุญาต	Dynamics 365 Sales Premium หรือ Dynamics 365 Sales Enterprise ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales
Security role	ผู้ดูแลระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales

หากต้องการกำหนดค่าการตั้งค่าการส่งออก

ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณกำหนดค่าการกำหนดลักษณะการส่งออกเพื่อเลือกชนิดของเรกคอร์ด (ลูกค้าองค์กร, ผู้ติดต่อ, และลูกค้าเป้าหมาย) ที่จะส่งออกและจำกัดจำนวนของเรกคอร์ดที่คุณส่งออกในชนิดของเรกคอร์ดแต่ละชนิด นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปิดใช้งานการสร้างเรกคอร์ดใหม่ อนุญาตให้สร้างเรกคอร์ดที่ซ้ำกัน และอัพเดตเรกคอร์ดที่มีอยู่สำหรับชนิดของเรกคอร์ดแต่ละชนิด

หากต้องการกำหนดค่าการตั้งค่าการส่งออก ทำขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ตรวจสอบข้อกำหนดเบื้องต้น
2. เปิดใช้งานการมีส่วนร่วมในอีเมล

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ก่อนที่จะเริ่ม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดเบื้องต้นดังต่อไปนี้:

• แอป ZoomInfo ได้รับการติดตั้งในองค์กร Dynamics 365 Sales ของคุณ ข้อมูลเพิ่มเติม: ติดตั้งแอป ZoomInfo
• คุณมีสิทธิ์การใช้งานให้ใช้แอป ZoomInfo

กำหนดค่าการกำหนดลักษณะ

1. เปิดหน้าแอป Dynamics 365 แล้วเปิดแอป ZoomInfo

2. บนบานหน้าต่างการนำทางด้านซ้าย เลือก ZoomInfo>ZoomInfo

   หมายเหตุ

   แอปอาจพร้อมท์ให้คุณป้อนข้อมูลประจำตัว เลือก Google, Office หรือป้อนข้อมูลประจำตัว ZoomInfo หากคุณมีบัญชีกับ ZoomInfo

   

3. ที่มุมบนขวาของหน้า เลือก เพิ่มเติม>พอร์ทัลผู้ดูแลระบบ

4. บนหน้า พอร์ทัลผู้ดูแลระบบ เลือก การตั้งค่าแบบไดนามิก

   

5. จากแท็บ ส่งออก เลือกชนิดของเรกคอร์ดแต่ละชนิด (ลูกค้าองค์กร, ผู้ติดต่อ, และลูกค้าเป้าหมาย) ที่คุณต้องการให้ทีมขายของคุณสามารถส่งออกไปยังองค์กร Dynamics 365 Sales ของคุณได้

   • ป้อนจำนวนสูงสุดของเรกคอร์ด (สูงสุด 25 รายการ) ที่ผู้ขายสามารถส่งออกไปยังองค์กร Dynamics 365 Sales ของคุณ

   • เปิดใช้งานตัวเลือกต่อไปนี้ตามต้องการ:

     หมายเหตุ

     ในตัวอย่างนี้ เรากำลังใช้ชนิดของเรกคอร์ด ลูกค้าองค์กร

     • สร้างบัญชีใหม่: เพื่อสร้างบัญชีในองค์กร Dynamics 365 Sales ของคุณจาก ZoomInfo
     • อนุญาตให้สร้างบัญชีซ้ำ: เพื่อสร้างบัญชีที่ซ้ำกัน แม้ว่าจะมีบัญชีเดียวกันอยู่ในองค์กร Dynamics 365 Sales ของคุณ
     • อัพเดตบัญชีที่มีอยู่: เพื่ออัพเดตบัญชีที่มีอยู่ด้วยข้อมูลล่าสุดจากแอป ZoomInfo

6. เลือก บันทึก

   การเปลี่ยนแปลงจะถูกบันทึกและนำไปใช้กับแอป ZoomInfo สำหรับองค์กร Dynamics 365 Sales ของคุณ

ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้

• คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
• ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
• องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ติดตั้งแอป ZoomInfo