ใช้ตัวกรองเพิ่มเติม

เพิ่มตัวกรองเพื่อปรับแต่งโอกาสทางการขายและลำดับชั้นที่มีส่วนร่วมในการคำนวณมูลค่าการคาดการณ์

ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด	คุณต้องมี
ใบอนุญาต	Dynamics 365 Sales Premium หรือ Dynamics 365 Sales Enterprise ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales
บทบาทความปลอดภัย	ผู้ดูแลระบบหรือผู้จัดการการคาดการณ์ ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales

กรองเรกคอร์ดและลำดับชั้นในการคาดการณ์

คุณสามารถกรองการคาดการณ์ของคุณเพื่อรวมเฉพาะลำดับชั้นที่ตรงตามเงื่อนไขที่ระบุ ตัวอย่างเช่น Kenny Smith หัวหน้าฝ่ายขายของ APAC และ EMEA ต้องการดูข้อมูลการคาดการณ์ขององค์กรในอาณาเขต APAC ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณสามารถสร้างการคาดการณ์แผนผังองค์กรและตั้งค่าตัวกรองลำดับชั้นให้รวมเฉพาะข้อมูลการคาดการณ์ของ APAC

ภาพหน้าจอต่อไปนี้แสดงตัวอย่างลำดับชั้นการคาดการณ์:

หากต้องการกรองเรกคอร์ดและลำดับชั้นในการคาดการณ์

1. ในขั้นตอน ทั่วไป ของการกำหนดค่าการคาดการณ์ ให้เลือกไอคอน ช่วงระยะ ถัดจากฟิลด์ เอนทิตีลำดับชั้น

   หมายเหตุ

   เมื่อต้องการใช้ตัวกรองกับการคาดการณ์ที่มีอยู่ ให้โคลนการกำหนดค่าการคาดการณ์ ใช้ตัวกรอง แล้วเปิดใช้งาน จากนั้น คุณสามารถปิดใช้งานการกำหนดค่าการคาดการณ์แบบเก่าได้

2. เลือกเงื่อนไขเพื่อกรองลำดับชั้นที่คุณต้องการรวมไว้ในการคาดการณ์ สำหรับตัวอย่างของเรา ให้เลือก เขต เท่ากับ APAC ซึ่งจะรวมถึงเรกคอร์ดการคาดการณ์ของผู้ขายจาก APAC

   

   หมายเหตุ

   ถ้าเรกคอร์ดหลักถูกกรองออกจากลำดับชั้น ค่าสะสมของเรกคอร์ดย่อยจะแสดงขึ้นภายใต้เรกคอร์ดหลัก อย่างไรก็ตาม โอกาสทางการขายที่เรกคอร์ดหลักเป็นเจ้าของโดยตรงจะไม่แสดงในการคาดการณ์ สมมติว่า Dustin Ochs เป็นผู้จัดการฝ่ายขายในองค์กรของ Kenny ซึ่งจัดการผู้ขายสองคน Henry อยู่ในยุโรป แต่จัดการผู้ขายใน APAC เมื่อ Kenny ดูการคาดการณ์ของ APAC โอกาสทางการขายของรายงานของ Dustin จะรวมเข้าด้วยกันภายใต้ชื่อของ Henry แต่การคาดการณ์จะไม่แสดงโอกาสทางการขายที่ Henry เป็นเจ้าของ

3. ให้เลือกค่าที่จะอยู่ที่ด้านบนสุดของลำดับชั้นการคาดการณ์นี้ในรายการแบบหล่นลง ระดับบนสุดของลำดับชั้น คุณจะเห็นการแสดงตัวอย่างลำดับชั้นหลังจากใช้เงื่อนไขตัวกรอง

   

   หากเรกคอร์ดหลักต่อท้ายด้วย (กลุ่ม) ในการแสดงตัวอย่าง หมายความว่าเรกคอร์ดหลักถูกกรองออกจากลำดับชั้น แต่เรกคอร์ดย่อยจะรวมอยู่ในลำดับชั้น ตัวอย่างเช่น ดูเรกคอร์ดของ Dustin ในภาพหน้าจอด้านบน

4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำดับชั้นการคาดการณ์ดูถูกต้องก่อนที่คุณจะเปิดใช้งานการคาดการณ์ หลังจากเปิดใช้งานการคาดการณ์ คุณจะไม่สามารถแก้ไขตัวกรองได้

เพิ่มตัวกรองเพิ่มเติมเกี่ยวกับโอกาสทางการขายเพื่อคำนวณมูลค่าการคาดการณ์

การใช้ตัวกรองค่าสะสม คุณสามารถกรองโอกาสทางการขายที่มีส่วนร่วมในการคำนวณมูลค่าการคาดการณ์ ในการกรองโอกาสทางการขาย ให้สร้างเงื่อนไขการกรองตามโอกาสทางการขายและเป็นแอตทริบิวต์ของเอนทิตีที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างเช่น คุณรู้ว่าโอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้องกับ ADatum Corporation และรายได้มากกว่า $10,000 ไม่สามารถปิดได้สำหรับไตรมาสปัจจุบัน หากต้องการกรองโอกาสทางการขายดังกล่าวออกจากการคาดการณ์ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. ในขั้นตอน ทั่วไป ของการกำหนดค่าการคาดการณ์ ให้เลือกไอคอน ช่วงระยะ ถัดจากฟิลด์ เอนทิตีค่าสะสม

2. เลือก เพิ่ม>เพิ่มแถว

3. ในกล่องการเลือก ให้เลือกแอตทริบิวต์เป็น ลูกค้าที่มีศักยภาพ เงื่อนไขเป็น ไม่เท่ากับ และชื่อบัญชีผู้ใช้เป็น ADatum Corporation

   ด้วยเงื่อนไขนี้ โอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้องกับ Adatum Corporation จะถูกลบออกจากการคาดการณ์ ในขั้นตอนถัดไป คุณจะเพิ่มเงื่อนไขเพื่อกรองรายได้ที่มากกว่าหรือเท่ากับ $10,000

4. เลือก เพิ่ม>เพิ่มแถว

5. ในกล่องการเลือก ให้เลือกแอตทริบิวต์เป็น รายได้โดยประมาณ เงื่อนไขเป็น มีค่ามากกว่า และรายได้ที่จะพิจารณาเป็น 10000

   

6. เลือก นำไปใช้ เพื่อบันทึกเงื่อนไขตัวกรอง

เมื่อเปิดใช้งานการคาดการณ์ แบบสอบถามจะถูกดำเนินการเพื่อกรองการคาดการณ์สำหรับเงื่อนไขที่เพิ่มเข้ามา

ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้

• คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
• ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
• องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

กำหนดค่าการคาดการณ์ในองค์กรของคุณ
ดูการคาดการณ์